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《AH報告》大摩:平保股份交易獲批,基本因素正面,維持增持 @ 2013-02-05T09: 返回 熱門新聞
關鍵詞:平保
概念:保監批准匯控 , 平保股權交易獲批股價
中保監再推規范行業發展的措施,當局最近發布通知進一步加強險企投資管理能力建設,內險股昨普遍偏軟。惟市場認為,內險股股價下跌屬正常回吐,而匯控(00005)出售平保(02318)交易順利完成,為平保消除不明朗因素,獲多間券商看好。
報告指,交易獲批之後,平保股價最大的不確定性將完全消除。同時,平保亦已獲批發行可
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摩根士丹利發表研究報告指,平保(02318)(滬:601318)股份交易終獲保監會批准,股價短期內之不確定性消除,由於其基本因素正面,該行仍維持其H股增持投資評級。報告指,平保壽險業務及銀行業務前景正面,但單以壽險計,其估值較同業國壽(02628)(滬:601628)及太保(02601)(滬:601601),分別存在約10%及9%折讓,股值偏低。
匯控出售總值高達727億元中國平安保險 股權的世紀交易,在昨日交易限期屆滿前六小時終獲中保監放行,而之前被傳財力不足的卜蜂集團更極速以現金全數支付第二批股份近576億元收購餘款。分析指,交易順利完成,消除平保股價不明朗因素,對匯控影響屬中性,成功完成收購的卜蜂則受惠平保股價上升,結局「皆大歡喜」。

 

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