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戴爾公司接近達成230億美元的私有化交易 @ 2013-02-05T09: 返回 熱門新聞
關鍵詞:戴爾 私有化
概念:公司私有化交易 , 240億美元收購戴爾
在《華爾街日報》報導戴爾私有化交易的價格將在每股13-14美元後,戴爾的股票開始下跌。上周五《紐約郵報》的一篇文章稱,交易價格可能在每股15-16美元之間。依據前者的中間值計算,私有化交易的總額約為235億美元,而根據後一價格區間的中間值計算,交易總額將達270億美元。
戴爾擬天價私有化 交易金額預計達240億美元
美國上市公司戴爾(DELL)傳私有化已好一段時間,昨日有消息指本周將公布私有化進展。戴爾自從1984年創立後,市場占有率不斷擴大,曾一度成為全球第二大私人電腦公司。目前戴爾全球員工約10萬名,集團於2010年入選美國《財星》雜志每年評選的「全球最大五百家公司」排行榜第38名。《財星》同時也將戴爾列入科技業中全球第五大最受尊崇公司。去年戴爾列全美第44大公司、及為德州第6大公司,與另一第二大非石油股份AT&T齊名,更顯戴爾於美國重要地位。華爾街日報指,戴爾私有化交易將在幾日內達成協議,若成功,將是今年美國市值最大的上市公司私有化例子,亦是自金融海嘯以來最大交易。
這並不代表阻礙已解除。曾於去年12月發起征集股民赴美集體訴訟的中國律師郝俊波,於1月29日在其個人新浪博客對外發布了一篇名為「戴爾私有化被訴征集股民免費訴訟」的博文。郝俊波在博文中稱:「如果您持有戴爾股票,您就有權利提起訴訟,要求戴爾提高股價,維護您的合法權益。」按照目前的消息,私有化方案中的收購價格區間會在13美元/股-14美元/股。郝俊波認為,根據美國法律,因為迄今為止戴爾並未否認此傳聞,只要股民認為私有化做法對戴爾的股東不公平,便可提起訴訟。不難看出,除了交易細節,來自投資者的訴訟或會成為戴爾私有化進程中的現實障礙。
兩位知情人士透露,戴爾即將與公司創始人邁克爾.戴爾(MICHAEL DELL)和銀湖資本牽頭的一個收購財團達成協議,雙方可能最早於下周一宣布這一消息。另有消息稱,在戴爾私有化完成以後,邁克爾.戴爾將擁有公司的多數股權,而銀湖和微軟則成為少數股東。戴爾是全球第三大PC制造商,目前市值為230億美元。收購財團最終支付給戴爾股東的價格目前尚不得而知,但這一交易仍將成為全球金融危機以來,最大一筆槓桿收購。路透社報道,上述知情人士透露,收購財團周四在紐約與戴爾進行了談判。他們稱,這項交易定於本周末完成,但收購財團仍在敲定最後的細節,所以說,最終完成時間依舊存在推遲的可能性。
《路透社》引述消息人士稱,戴爾電腦私有化的預備已經到了尾聲,由主席米高戴爾伙同一群私募基金的財團會很快提出私有化建議,涉及資金可能高達244億美元(約1903億港元)。
(綜合報道)(星島日報報道)《金融時報》引述消息報道,全球第三大個人電腦生產商戴爾(DELL)私有化計畫已接近尾聲,預料最快於本周初公布詳情。市場估計,每股作價約13至14美元,以公司估值高達240億美元(約1862億港元)計算,將是歷來其中一次規模最大的槓桿收購。
彭博社上周最初報導稱戴爾計劃私有化,隨後《華爾街日報》報導銀湖、邁克爾.戴爾及其他至少一名投資者正希望完成220到250億美元的戴爾私有化交易。據後一份報導,銀湖及其他投資者將需提供20億美元股權,才能達到每股13到14美元的要價,也就是220到250億美元的交易總值。邁克爾.戴爾可能利用現有股份,價值約為36億美元;更多融資可能來自於戴爾資產負債表中的現金,以及約150億美元的新債務。
新浪科技訊 香港時間1月30日早間消息,據國外媒體報導,微軟本月早些時候提出,以20億美元或更多優先股的形式,參與戴爾的私有化交易。微軟在私有化後的戴爾中將扮演什麼樣的角色將是一個需要明確的問題。
根據彭博社的報導,邁克爾·戴爾目前持有戴爾的15.7%股份。他可能拿出5億至10億美元資金,參與由銀湖和微軟牽頭的戴爾私有化交易。通過這筆個人投資,邁克爾·戴爾在公司所占價值達到34.5億美元。
消息人士曾表示,戴爾私有化交易的價格合每股13-14美元。一名消息人士稱,周日晚上,各方仍然沒有就價格達到一致。有關戴爾私有化的消息1月14日洩露前,戴爾股價不足11美元。上周五,戴爾股價上漲3%至13.63美元,市值約為237億美元。
截至周日晚間,有關戴爾私有化交易的輪廓與先前的報道基本一致。准備私有化戴爾的買方包括了持有公司近16%的邁克爾·戴爾,軟件巨頭微軟,以及私募公司銀湖。四家投資銀行將提供大約150億美元的貸款,以資助這一交易。此外,部分的資金還將來自於戴爾公司的資產負債表。
資本市場長期不識貨,進行私有化也許對戴爾而言是個不錯的選擇。實際上,在過去3年里,有關戴爾私有化的消息也不止一次出現過。2010年6月,邁克爾-戴爾曾在一次投資者和分析師上出人意料地承認,他正在考慮對公司進行私有化。不過,隨後戴爾CFO對於私有化的消息進行了明確否認。
郝俊波表示,立案後,首先向法院申請戴爾私有化停止交易。如果不停止,可向法院申請,訴訟期間達成的收購協議無效,最終由法院來裁定;其次,申請法院調查私有化進程中是否存在欺詐行為,取證收購價的合理區間。如果投資者勝訴,戴爾要提高私有化的對外報價,再由法院裁定如何支付律師費用。相應地,對於私有化中的收購方來說,就得增加收購成本,從而影響此筆私有化的進程;或者戴爾仍按照之前談判的收購價進行交易,那麼戴爾需要根據實際收購價與法院裁定的合理收購價間的差距,補償股民的相應損失。

 

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