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分眾傳媒私有化達成協議 @ 2012-12-22T00: 返回 熱門新聞
關鍵詞:分眾傳媒 私有化
概念:450萬股分眾傳媒股份 , 37億美元私有化協議達成
分眾傳媒周三發表公告,確認已經與GIOVANNAPARENTLIMITED(GIOVANNA母公司)以及GIOVANNA收購有限公司達成最終並購協議,將以每一份美國存托憑證27.50美元,也就是每一股普通股5.50美元的價格接受母公司收購以完成私有化。分眾傳媒股權價值預估為37億美元。
8月時,江南春與一個由私募公司組成的財團發起要約,欲以每股ADS 27.5美元,總計37億美元將分眾傳媒私有化。本月初,鼎暉投資退出財團。上海復星替代了鼎暉投資的位置。復星是分眾傳媒第二大股東,僅次於江南春。總計復星和江南春持有分眾傳媒35.5%的股份。
昨日,復星國際也發布公告稱,將以其持有的分眾傳媒的股權為代價,入股分眾傳媒私有化之後的母公司GIOVANNA GROUP 17.41%股權。
比特網(CHINABYTE)12月20日消息,分眾傳媒(NASDAQ:FMCN)今天宣布,已就私有化與GIOVANNA PARENT LIMITED(以下簡稱「GIOVANNA母公司」)和GIOVANNA ACQUISITION LIMITED(以下簡稱MERGER SUB)簽訂了最終合並協議和計劃。公司在私有化後仍將由公司董事長兼CEO江南春控股。
在分眾宣布收到「私有化」要約前的最後一個交易日,即2012年8月10日每股美國存托股票23.38美元的收盤價相比,此次分眾傳媒宣布的私有化價格溢價17.6%。根據雙方達成的合並協議條款,GIOVANNA ACQUISITION LIMITED將在合並有效期內,與分眾傳媒進行合並,分眾傳媒將作為存續企業繼續運營,並由GIOVANNA母公司全權控股所有。收購要約由凱雷資本集團、方源資本、中信資本,中國光大銀行等公司發出,也包括江南春本人。此次私有化交易獲得了9家銀行的金融支持,其中包括3家中國的銀行,摩根大通擔任代表分眾傳媒股東們的獨立委員會的顧問。復星資本作為該公司第二大股東,表示支持私有化收購。

 

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