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【聚焦今日】 本港今日六大焦點財經新聞 @ 2012-12-01T05: 返回 熱門新聞
關鍵詞：港交所
概念：配售６５７０萬股 , 配股集資７８億港元
在配股前約１５分鍾，港交所亦公布其收購ＬＭＥ計劃已經獲得英國金融業管理局批准。至此監管條件已達成，預計收購計劃於１２月６日或前後生效。這宗收購涉及資金１３．９億鎊（約１７２．４４億港元）。
大和總研表示, 港交所配股可能消除監管及融資風險 ． 早前港交所發行可換股債券, 如果悉數兌換, 集資額將占收購ＬＭＥ成本的五成八 ． 雖然市場對港交所收購ＬＭＥ持負面看法 , 不過大和總研認為, ＬＭＥ在行業具領導地位, 相信仍有相當大的價值未釋放, 而交易規模只占港交所市值百分之１２, 集團財政亦健全． 大和總研預期, 明年港股每日平均成交量將會上升, 加上新股活動活躍 , 維持港交所「優於大市」評級, 六個月目標價由１３９．２元, 下調至１３７．７元．
今次港交所配售股的代理為瑞銀、德銀及匯豐。財務顧問為國家開發銀行旗下的國開證券，港交所６月時已向國開行、德銀、匯豐及瑞銀，取得合共超過１３２億元過渡信貸額度，據悉，當時國開行承諾提供的備用額度高達１４０億元。另外，港交所為應付收購ＬＭＥ，於９月時又發行了５億美元(約３８．７６億港元)２０１７年到期的可換股債券。
大和認為，市場普遍對收購持負面看法，但以ＬＭＥ過往盈利表現去評估交易是不妥當，因ＬＭＥ沒有被視為一個商業機構去管理，某程度上與港交所有點相近。由於ＬＭＥ在行業具領導地位，交易所是一個經營負債高昂的行業，相信ＬＭＥ仍有相當大的價值仍未釋放出來。不過，今次交易的規模僅占港交所市值的１２％，而集團的財政亦健全。
港交所(００３８８) 剛公布，收購ＬＭＥ的交易獲英國金融業管理局批准後，旋即進行配股。銷售文件顯示，港交所擬按每股１１６．１至１１９元配售股份，集資８億美元(約６２．４億港元)。配股價較港交所收市價１２４．８元，折讓４．６５至６．９７％。集資所得的部份款項，將用於支付收購倫敦金屬交易所(ＬＭＥ)的費用。
港交所通過配股為收購倫敦金屬交易所融資
&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０; 香港新聞網１１月３０日電 香港《經濟日報》報導，港交所(００３８８)百億收購倫敦金屬交易所(ＬＭＥ)的矚目交易再下一城，２９日公布獲英國金融業管理局(ＦＳＡ)批准收購後，旋即在市場配售總值８億美元(約６２億港元)新股，掃除為集資支付收購代價對股價的不明朗因素。
港交所（３８８）天價收購倫敦金屬交易所（ＬＭＥ）的交易，昨天剛獲英國金融服務局（ＦＳＡ）批准，港交所隨即進行上．．．
港交所(００３８８．ＨＫ)折讓５．５％配售６５７０萬股，籌７７．５億以支付收購ＬＭＥ的部分資金，今早股價曾下跌約１．５％；敦沛證券副總裁李偉傑表示，配售無疑初步令股價受壓，但因配售股份具９０天禁售期，故相信股價受壓不會太大；而近期港交所沽空率高，他不排除投資者或會先補空倉，因此料股價有技術性反彈，短線可望重上１２６元，現在５０天線亦見支持。
繼港交所(００３８８．ＨＫ)昨公布英國金融業管理局批准收購ＬＭＥ後，公布以每股１１８元配股，配售價較上日收市價１２４．８元折讓約５．４５％。集團預期配售所得款項總額最高為７７．５３億元，淨額約為７７．０９億元，以此計算，港交所配售約６５７０萬股新股，相當於已發行股本約６．０６％；及經配售擴大之股本約５．７１％。配售代理為德意志銀行、匯豐及ＵＢＳ；擬用作支付收購ＬＭＥ的部分資金。(ＩＲ/Ａ)
港交所計劃配售新股，集資約６２億元，以應付收購倫敦金屬交易所ＬＭＥ，配股價較周四收市價折讓最多百分之７。而港交所接獲通知，收購已得到英國金融業管理局批准，預期下月六日生效。
據銷售文件披露，港交所（００３８８）擬進行配股集資，配售８億美元股份，配股價為１１６．１元至１１９元，較今日收市價折讓４．６％至７％，集資所得部分用作收購倫敦金屬交易所（ＬＭＥ）。港交所今次配股可集得收購ＬＭＥ所需資金，將消除其此後的集資壓力及不明朗因素，短期可帶動港交所股價。
１１月３０日消息，據香港經濟日報報道，港交所（００３８８）配股集資，盡管可望短期消除不明朗因素，但分析員普遍認為配股購入高估值的ＬＭＥ，將令港交所來年每股盈利攤薄２％至最多８％，股本回報率攤薄效應更大，有私人銀行顧問不建議投資者買入港交所。 效益待證明每股盈利先攤薄 一名外資私人銀行理財顧問認為，港股成交下跌，環球商品交易都呈下跌趨勢，港交所收購ＬＭＥ的優勢仍需時間顯現，故不建議客．．．．．． 請在這里發表您個人看法，發言時請遵守法紀注意文明。

 
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