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貴得有理人保現金認購 @ 2012-11-28T09: 返回 熱門新聞
關鍵詞：人保
概念：新股認購 , 人保集團Ｈ股公開發售
《新股上市》人保挑戰「集資王」地位，發Ｈ股最多籌３１２億元
新浪財經訊 １１月２１日消息，挑戰今年新股最高集資額的人保集團Ｈ股(新上市編號：０１３３９)市傳已接近落實多家具國家背景的央企，如中國人壽(０２６２８)及國家電網等注資成基礎投資者。但近兩年市況欠佳，即使「國家隊」支持，相關新股卻表現未如理想。此外人保還曾洽巴菲特旗下巴郡視為最後方案。
昨日中午，正在為Ｈ股ＩＰ Ｏ沖刺的人保集團在港交所網站發布預覽資料。資料顯示，盡管去年社保基金入股１００億元，但截至２０１２年６月末，人保集團的償付能力充足率為１５６％，而其子公司人保壽險和人保健康該指標分別僅為１３６％和１０１％，都急需集團給予資金支持，人保健康更是勉強高於最低１００％的監管紅線。
據悉，由於集資額龐大，此次共有１７家投行參與人保招股，高盛、中金、瑞信和匯豐是其Ｈ股ＩＰＯ的保薦人。另有市場傳聞稱，要成為人保Ｈ股ＩＰＯ的全球協調人，需要分銷至少５億美元訂單。並且人保有意主攻基金等機構投資者，希望能預先鎖定４０％的大戶，因此考慮把公開發售占比從通常的１０％下調至５％。
據銷售文件指，人保Ｈ股招股價介乎３．４２-４．０３元（相當於２．７８-３．２８元人民幣），人保上市前市值介乎９６０-１１３２．８億元人民幣。根據承銷商的報告顯示，估計人保集團２０１３年市帳率為２-２．５倍，市盈率則為１０．５-１５倍。人保擬發行約６８．９８億Ｈ股，占擴大後股份１６．７％，集資２３５．９-２７８億港元。消息指，人保每手１０００股，入場費約為４０７０．６港元。人保不僅成為今年的新股王，亦是２年來本港最大的ＩＰＯ。
市傳人保Ｈ股(０１３３９．ＨＫ)最快明日(２２日)路演，集資額達３０億至４０億美元(即約２３４億至３１２億港元)；若成功集資，將成繼去年５月嘉能可(００８０５．ＨＫ)上市後，本港最大宗集資額新股。初步擬發行６８．９８億股Ｈ股，占擴大後股本１６．７％，
&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;事實上，早在２００８年底，人保集團確定了整體上市的路線。按照人保內部文件所述「上市是為了建立起持續高效的資本自我補充機制，提高償付能力，實現國有資產保值增值」。當年，人保組建了上市智囊團。為了掃清體制障礙，人保集團啟動了整體改制計劃。２００９年人保集團改制成功，轉身為股份公司。２０１１年６月，人保集團敲定了戰略投資者，全國社保基金出資１００億元入股人保集團，持股比例為１１．２８％。人保集團已完全具備了在Ａ股和Ｈ股上市的條件。２０１１年底，市場一度傳聞人保集團欲與新華人壽一並在年底沖關上市，但最終並未成行。知情人士透露，華聞系資產的出讓受阻，是導致人保集團當時上市擱淺的主要原因。２０１２年４月２５日，北京信托與人保集團旗下人保投資控股有限公司簽署股權轉讓協議，受讓人保投控持有華聞投資控股公司５５％股權、廣聯(南寧)投資公司５４．２１％股權，並迅速完成了股權交割。人保集團終於跨過了上市路上的「華聞系」障礙。但在背後，人保對華聞系金融資產依舊掛念不忘。人保集團董事長吳焰曾表示，最看重華聞系的大成基金，「要把大成基金股權拉至人保集團，成為重要的利潤貢獻來源。」
中國人保Ｈ股ＩＰＯ計劃於本周四開始接受投資者認購，１２月７日在港交所上市。此次中國人保計劃發行６８．９８億股新股，占其發行後總股本的１６．７％，指導價格區間為每股３．４２-４．０３港元。
中國人保今年ＩＰＯ歷程可謂一波三折。早在今年上半年，市場即傳出人保將登陸Ｈ股的傳聞，隨後又傳出延後上市，此後又有傳言稱，人保可能在滬港兩地同時上市，但到了今年９月，該消息再被更改為擱置Ａ股，力求Ｈ股上市。如今人保確定Ｈ股上市，幾乎得到了機構投資者的一致追捧。
在５年在未取得人保集團同意下，不會減持其所持有人保Ｈ股超過２５％。
據消息說，人保集團設定招股價區間為每股３．４２至４．０３元，初步擬發售約６８．９８億股Ｈ股，集資２３５．９至２７８億元。
人保集團今日起招股，作為人保旗下人保壽險股東之一的亞洲金融，未有在上市前將內資股轉換為人保Ｈ股，短期無助實現價值，有投資者可能因此失望沽售持股，今日股價大幅回吐，半日挫近６％，報３．３元，接近最低位３．２９元，成交金額超過５００萬元。
中國財險(０２３１８．ＨＫ) 母公司人保集團，繼續推進其在本港發行Ｈ股上市的計劃，最快會在今個月三十日為新股定價，招股價介乎每股３．４３至４．０３元。路透社引述消息指，由於市況欠佳，人保集團上市的市值被調低，由早前的最多的一千三百億元人民幣，調低近一成三，降至最多一千一百三十億元人民幣。報道指，由於上市的市值被調低，原本有意認購的美國國際集團(ＡＩＧ)，決定退出。不過，人保集團已經鎖定十六家基礎投資者，認購總值一百零五億元人民幣的新股，當中包括紫金礦業集團、中國人壽等。今次人保集團上市，集資額介乎一百九十一億至二百二十六億元人民幣，若果成功上市，就會成為今年新股的集資王。報道指，中國國際金融、高盛、匯控成為上市保薦人，而包銷商就有美銀美林、摩根士丹利同中銀國際等。
引述外電訊息，人保Ｈ股獲基礎投資者總計認購當中１３．５億美元(即約１０４．６億港元)股份，當中包括國家電網認購３億美元股份、中國機械工業集團認購１．５億美元股份、以及麥盛資產管理公司認購１．４億美元股份。

 
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