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人保國際配售超購２倍 @ 2012-11-28T07: 返回 熱門新聞
關鍵詞：人保
概念：新股認購 , 人保集團２６日香港招股
人保Ｈ股今發售募資４０億美元 或成香港年內最大ＩＰＯ案
據悉，由於集資額龐大，此次共有１７家投行參與人保招股，高盛、中金、瑞信和匯豐是其Ｈ股ＩＰＯ的保薦人。另有市場傳聞稱，要成為人保Ｈ股ＩＰＯ的全球協調人，需要分銷至少５億美元訂單。並且人保有意主攻基金等機構投資者，希望能預先鎖定４０％的大戶，因此考慮把公開發售占比從通常的１０％下調至５％。
據銷售文件指，人保Ｈ股國際配售占９５％，公開發售占５％。回撥機制方面，公開發售最多回撥至２０％，集資主要用於增強集團的資本以支持業務發展。據悉，人保計劃於本月２２-２９日路演，１１月２６-２９日公開招股，２９日定價，１２月７日掛牌。保薦人為中金、瑞信、高盛、匯豐，尚有其他承銷商，包括美銀美林、摩根士丹利、瑞銀、農銀國際、中銀國際，１７間投資銀行為其保駕護航。
中國人保此次在Ｈ股公開發行的流程是，１１月２２日起全球發售，２６日至２９日進行公開招股，３０日正式定價，預計１２月７日上市掛牌交易。公開消息顯示，人保本次計劃發行６８．９８億股新股，約占公司股本擴大後的１６．７％，其中９５％將向全球范圍內的機構投資者初步發售，而５％將面向香港市場的散戶投資者發行。
據消息說，人保集團設定招股價區間為每股３．４２至４．０３元，初步擬發售約６８．９８億股Ｈ股，集資２３５．９至２７８億元。
此次人保集團招股價介於３．４２港元到４．０３港元，大股東財政部已作出１年的禁售期承諾，社保基金亦承諾於人保上市３年內，不會出售其持有的內資股，而該次認購新股的基石投資者亦設６個月的禁售期。人保方面稱，如果每股Ｈ股的出售價為３．７３港元(中間價)，扣除承銷費用、傭金等開支後，估計全球發售所得款項淨額約２４８．７９億港元。全球發售所得款項淨額將用於強化其資本基礎，支持業務發展。
人保集團(０１３３９)宣布，全球發售６８．９８億股Ｈ股，其中約５％股份於香港發售，余下９５％股份為國際發售。
銷售文件指，人保集團招股價范圍介乎３．４２至４．０３元，並擬發售約６８．９８億股Ｈ股，集資２３５．９億至２７８億元，有望成為本港今年新股集資王。
人保集團打算發售６８．９８億Ｈ股，香港占５％，籌資近２６９億港元(３４．７１億美元)，將是香港年內的新股「集資王」，所得將用作補充資本金及支援業務發展。
人保集團計劃發行約６８億９８００萬股Ｈ股． 當中九成半是國際配售, 百分之５在港公開發售, 公開發售部分將於下星期一起接受認購, 招股價介乎 ３．４２元至４．０３元． 集資額最多 ２７７億９８００多萬元, 集資淨額最多 ２６８億９５００萬港元． 每手一千股, 入場費約４０７０元．
根據最新獲得的銷售文件，人保Ｈ股國際配售占９５％，公開發售５％，公開發售最多回撥至２０％，Ｈ股招股價范圍為３．４２港元至４．０３港元，每手１０００股，入場費約為４０７０．６港元。文件稱，人保將於本月２２日至２９日路演，２６日至２９日公開招股，計劃於２９日定價，１２月７日掛牌。此次人保ＩＰＯ規模龐大，保薦人為中金、瑞信、高盛、和匯豐，承銷商包括美銀美林、摩根士丹利、瑞銀、中銀國際等１７家投行。(翁曉瑩 發自香港)

 
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