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穆迪：人保ＩＰＯ對其保險子公司有正面信用影響 @ 2012-11-27T16: 返回 熱門新聞
關鍵詞：人保
概念：人保集團香港ＩＰＯ , 中國人保２６日公開招股
晨報訊（記者 孫春祥）已經確定在Ｈ股上市的中國保險業「老大哥」──中國人民保險集團（簡稱「中國人保」）一波三折的上市之路終於看到了勝利的曙光。中國人保昨日在港公開招股，計劃發行６８．９８億股新股，相傳李嘉誠、鄭裕彤等香港富豪將參與這次可能是香港今年最大ＩＰＯ融資案。不過，國內Ａ股的四家上市險企卻備受冷落，股價反彈受阻，熊相依舊。
今年香港最大規模的 ＩＰＯ 人保集團 (１３３９-ＨＫ) 昨日開始公開招股，其集資額高達 ２７８ 億元。市場分析人士表示，人保招股，會抽走市場部分資金，令港股成交額偏低。近期港股上望目標為 ２２７００ 點，而下跌的支持位約在 ５０ 日移動平均線附近 ２１２００ 點。
據悉，由於集資額龐大，此次共有１７家投行參與人保招股，高盛、中金、瑞信和匯豐是其Ｈ股ＩＰＯ的保薦人。另有市場傳聞稱，要成為人保Ｈ股ＩＰＯ的全球協調人，需要分銷至少５億美元訂單。並且人保有意主攻基金等機構投資者，希望能預先鎖定４０％的大戶，因此考慮把公開發售占比從通常的１０％下調至５％。
據銷售文件指，人保Ｈ股招股價介乎３．４２-４．０３元（相當於２．７８-３．２８元人民幣），人保上市前市值介乎９６０-１１３２．８億元人民幣。根據承銷商的報告顯示，估計人保集團２０１３年市帳率為２-２．５倍，市盈率則為１０．５-１５倍。人保擬發行約６８．９８億Ｈ股，占擴大後股份１６．７％，集資２３５．９-２７８億港元。消息指，人保每手１０００股，入場費約為４０７０．６港元。人保不僅成為今年的新股王，亦是２年來本港最大的ＩＰＯ。
&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;而與平安的「遭遇」形成鮮明對比的是，同為內地保險業龍頭的人保Ｈ股首次公開募股（ＩＰＯ）工作卻如火如荼地進行中。來自香港市場的消息稱，預定於１１月２６日公開招股的人保，已獲得了一些知名外資保險機構的垂青，計劃募資最多３１２億港元，很可能會成為今年港股的ＩＰＯ集資王。
根據最新獲得的銷售文件，人保Ｈ股國際配售占９５％，公開發售５％，公開發售最多回撥至２０％，Ｈ股招股價范圍為３．４２港元至４．０３港元，每手１０００股，入場費約為４０７０．６港元。文件稱，人保將於本月２２日至２９日路演，２６日至２９日公開招股，計劃於２９日定價，１２月７日掛牌。此次人保ＩＰＯ規模龐大，保薦人為中金、瑞信、高盛、和匯豐，承銷商包括美銀美林、摩根士丹利、瑞銀、中銀國際等１７家投行。(翁曉瑩 發自香港)
至於下周一（２６日）進行招股的集資王人保昨日召開記者會。董事長吳焰於記者會表示，人保在龐大的保薦人支持下，最終引入１７名基礎投資者合認購１７．７億美元（約１３８．０６億港元），已覆蓋ＩＰＯ總規模的近５成。日本保險公司東京海上亦加入基礎投資者的隊列，估計認購５０００萬美元。
近日港匯又再走強，昨日多次下探７．７５的強方兌換保證，不排除金管局很快又要入市干預。彭偉新表示，近日港匯走強，除與美元弱勢外，與香港展開的大型招股活動亦有關系。今年香港最大規模的ＩＰＯ人保集團(１３３９-ＨＫ)昨日開始公開招股，其集資額高達２７８億元。分析指出，人保招股，會抽走市場部分資金，令港股成交額偏低。
中國人保Ｈ股招股駛入快車道。昨天早晨，中國人保在香港聯交所公布招股說明書及全球發售正式公告，正式開啟Ｈ股的招股之旅，計劃於１２月７日在香港聯交所掛牌，其有望成為近年全球最大的中資企業ＩＰＯ。
結束了路演的中國人保Ｈ股ＩＰＯ本周將正式進入發行階段，今日該公司將在香港聯交所公布招股說明書並接受投資者申購。

 
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