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人保IPO 擬募資248億港幣 @ 2012-11-27T03: 返回 熱門新聞
關鍵詞:人保
概念:人保集團26日 , 人保11月23日
此外,AIG昨日表示,已與人保簽署協議,雙方將建立合資企業,共同在內地出售人壽保險。AIG在聲明中表示,AIG已承諾在人保香港上市時認購5億美元的股份,還同意在人保上市後5年里不得賣出超出25%的所持有的人保股份。人保董事長吳焰在會後表示對集團來港上市信心滿滿,不過就美國國際集團(AIG)與集團合作問題,表示將留待於今日舉行的招股新聞發布會再向市場交代。
市場消息透露,昨日開始招股的翠華(01314),國際配售已超額認購逾三倍,並且獲中投公司及對沖基金「入飛」。與此同時,市傳集資額不多於40億美元(約312億港元)、有望榮膺今年「新股集資王」的財險(02328)母公司人保集團(01339),昨日在港交所(00388)網頁上載初步招股文件,市傳最快本月二十二日招股。
此外,市場消息指人保集團將會在本周四(22日)路演,並在本月26日開始招股,集資額料多達40億美元。鄭文彬表示,人保集資額龐大,所以未必適宜短炒,張智威表示,整體港股氣氛未如理想,對人保認購反應也有一定影響。
    據人保初步銷售文件,人保計劃全球發行68.98億股,95%為國際配售,當中5%在本港公開發售,招股價介乎3.42元至4.03元,集資額達248.79億元至277.9億元,集資所得主要為增強資本基礎,以應付監管要求的提升,同時亦用作支持業務持續發展。人保每手1000股,入場費4070.62元,下周一起公開招股,12月7日正式掛牌。(詳見表)
【本報記者謝子豪報道】集資多達278億元的中國人保集團(1339)終於展開路演,下周一正式招股,影子股亦開始發力,內險股昨遍造好,中國太保(2601)表現最佳,升2.02%,其余多升逾1%,跑贏大市。
人保集團董事長吳焰在招股記者發布會上表現甚為風騷,在完場前更提到,市場總是不斷問及人保集團甚麼時候上市,他笑言,集團要經過充份准備才會進行,認為目前時機已到,更愈說愈興奮,話昨天的推介會又適逢感恩節,令他心中也充滿感激。隨即又展望,話下月又將迎來聖誕節,希望人保上市可成為大家的聖誕禮物,共同分享恩喜。
文件顯示,人保集團計劃全球發行68﹒98億股,其中5%在港公開發售,招股價介乎
中國財險(02318.HK)母公司人保集團(01339.HK)計劃在香港上市,今日舉行投資者推介會。根據初步招股文件顯示,招股價每股介乎3.42至4.03元,每手一千股,連同手續費,每手入場費逾四千元。下星期一開始招股,下月七日掛牌。西京投資主席劉央表示,會斥資一億美元購買人保股份,認為估值低,而內地經濟逐漸復蘇,利好保險業發展。她又指,人保各項業務表現良好,透明度亦較高,預期公司規模可望晉身全球首三位,現時僅排名第六至第七位。人保集團計劃發行近六十九億股,當中有百分之五在港公開發售,集資額近二百六十九億港元,將成為今年本港市場的新股「集資王」。
人保是次定價為2013年市帳率的2至2.5倍,市盈率為10.5至15倍,有市場人士認為人保是次招股價較為進取,由於人保強項為財產保險,而旗下已上市的財險,過去一個月股價累跌4%,不排除本已准備認購人保的資金會轉投財險,令財險子憑母貴。
有望成為今年新股集資王的人保集團(1339),今天將舉行投資者推介會。根據銷售文件,該公司是次招股價介乎每股3...

 

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