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【新股上市】復星醫藥：沒有考慮調整國藥持股量，對上市充滿信心 @ 2012-10-16T19: 返回 熱門新聞
關鍵詞：復星醫藥 招股 新股
概念：復星醫藥招股
新股市場「冰封」近 ２ 個月後，或由上海復星醫藥率先「破冰」，集資近 ４７ 億元 (港元，下同) 的復星醫藥，昨日開始向投資者作初步推介，最快或於下周四 (１１ 日) 招股，是繼 ７ 月底招股的彈珠股 ＤＹＮＡＭ (６８８９-ＨＫ) 後，較具規模的新股。
市場消息指，復星醫藥(０２１９６．ＨＫ)計劃全球發行３．３６０７億Ｈ股，占公司擴大後股本１５％，當中一成作公開發售，；並可行使超額配售權，額外發行５０４１萬股。初步招股價為１１．８元至１３．６８元；集資最多４５．９７億元；每手５００股，每手入場費６９０８．９５元，預期１０月１７日(周三)起公開招股，１０月２２日中午截止。１０月２３日定價，１０月３０日上市。聯席全球協調人/聯席賬簿管理人為中金。基礎投資者包括保德信會斥資５０００萬美元；中國際金融公司斥資２５００萬美元。(ＡＤ/Ａ)
《道瓊斯》引述消息指，復星國際(００６５６-ＨＫ)旗下的復星醫藥，計劃發行３．３６億股，招股價介乎１１．８-１３．６８元。以此計，該公司集資規模為３９．６５億-４５．９６億元。
隨著近日港股稍為回暖，不少新股也開始蠢動，先後展開招股程序。但市場消息指出，正進行招股前推介的復星醫藥，由於機．．．
香港《文匯報》報導，上市推介報告指出，該公司的預測市值在 ２４０ 億至 ３３０ 億元人民幣。而以復星醫藥周二 Ａ 股收市價 １１ 元人民幣計算，該公司市值達到 ２０９．５ 億元人民幣。除了自營業務外，復星醫藥還持有國藥控股 (１０９９-ＨＫ) ３２％ 的股份。有上市推介報告稱，除國藥外，復星醫藥還持有 １ 家香港上市公司、 ７ 家深圳上市公司、 ２ 家上海上市公司及 １ 家美國納斯達克上市公司的股份。負責安排交易的投行人士說，買復星醫藥的新股變相是以扣價買入國藥及其他很多醫藥上市公司的股份。
沉寂兩個多月的新股市場漸見回暖，有小型新股招股，亦有較大型的企業，如復星醫藥即將進行路演。有保薦人相信，踏入傳統新股旺季，新股活動依然淡靜；有財經公關公司亦打算進軍內地市場，開拓新客源。
死寂多時的新股，終於有復星醫藥肯試水溫，下周四招股。以集資額計，復星醫藥集資約４６億元，都算有睇頭，不過，今次的招股時間表都系暫時性，近期都試過多次因為市況突然逆轉，公司要把招股計畫押後。所以如果市況不利，復星隨時會把時間表推遲，因為勉強無幸福，除了要低價招股外，掛牌表現若下跌，日後就難扭轉劣勢。不過，第四季傳統上新股市場會較第三季活躍，而且中共十八大召開後人事抵定，中央會全力推動經濟。
有分析員認為，對於未來散戶認購復星醫藥的熱情並不看好，一方面本港新股一直受外圍不穩定因素影響，另一方面由於復星醫藥招股時間一拖再拖，影響了投資者對該股的信心。尤其在鮮有新股上市的時期，投資者投資意欲更一蹶不振。
通脹預測是根據貨幣聯盟消費者價格指數(ＭＯＮＥＴＡＲＹ ＵＮＩＯＮ ＩＮＤＥＸ ＯＦ ＣＯＮＳＵＭＥＲ ＰＲＩＣＥＳ, ＭＵＩＣＰ)計算。 復星(００６５６．ＨＫ)子公司復星醫藥(６００１９６,股吧)(０２１９６．ＨＫ)明日至下周一公開招股，共發行逾３．３６億Ｈ股，當中９０％作國際配售，１０％作本港公開發售，另有１５％超額配股權。招股價介乎１１．８元至１３．６８元，集資４５．９７億元。每手５００股，以招股價上限計算，入場費為６９０８．９５元。
及２５００萬美元股份，合共約５．９億港元。復星醫藥擬集資約４６．８億港元，以此計算，基礎投資者占比約１２．５％。這部分股票禁售期為６個月。若復星醫藥順利上市，將可成為７月份伊泰煤炭(０３９４８．ＨＫ)集資近７０億港元以來，港交所集資額最大的新股。今年９月底，ＫＦＭ金德(３８１６．ＨＫ)及新利控股(１２４０．ＨＫ)皆分別進行招股。但兩者合共集資額不足２億元。復星醫藥昨日發布公告稱，根據發行時間安排，公司已於１０月４日在香港聯交所網站刊登此次Ｈ股發行的網上預覽資料集，並將於今日上午９００前在香港聯交所網站刊登Ｈ股發行的網上預覽資料集(更新稿)。公司表示，該預覽資料集為公司根據香港聯交所／香港證券及期貨事務監察委員會的要求而刊發，刊發目的僅為便利於上市過程中的較早階段向符合認購條件的投資者同步發布的資料。募資主要用於收購和整合關於此次募資投向，復星醫藥表示，此次募集所得的４８％將用作收購或與醫藥制造商、分銷商及零售商等進行整合；２３％將用於償還債務；１９％用於現有項目及研究項目的額外研發資金；１０％則用於一般營運資金。作為承銷團之一的
據香港信報報道，新股陸續推出市場，據市場消息指出，計劃來港集資６億美元(即約４６．８億港元)的復星醫藥，昨天開始招股前推介，暫定下周五(１２日)開始招股，本月２５日掛牌上市。

 
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