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《大行報告》德銀：友邦(０１２９９．ＨＫ)目標價升１５％至３７．５元 @ 2012-10-12T15: 返回 熱門新聞
關鍵詞：友邦 購ＩＮＧ
概念：１４０億港元 , １７億美元收購ＩＮＧ馬來西亞業務
德銀指出，收購ＩＮＧ馬來西亞後，可有助友邦提升業務表現及盈利能力，預測今明兩年新業務價值分別達１１．４３億美元及１３．１１億美元，重申「買入」，目標價３２．６元。
在較早前，市場曾經傳出ＩＮＧ會以１４億歐元，出售位於馬來西亞及泰國的業務。由於泰國市場的業務為友邦第二大市場，若然友邦落實收購ＩＮＧ的泰國業務，將有助其在泰國的業務進一步壯大。
友邦以１３５億元收購ＩＮＧ馬來西亞業務，基於上市同業公司及過往交易價格，瑞信估計，收購有助友邦加強馬來西亞發展，計算收購價格范圍，收購相關業務，可為友邦之每股盈利帶來５％增長，但每股有形資產淨值將被攤薄。瑞信維持其「跑贏大市」評級，目標價３２元不變。
友邦保險(０１２９９)首席執行官杜嘉祺表示，收購ＩＮＧ馬來西亞保險業務的資金，即使全數以內部現金支付，亦不會影響日後的派息比率。
友邦保險所付價碼是ＩＮＧ大馬保險業務２０１１年止內含價值（ＥＭＢＥＤＤＥＤ ＶＡＬＵＥ）的１．８０倍，而本益比則為１４．３倍。對於收購價格是否合理，友邦保險集團區域首席執行員黃經輝不願置評。他僅表示：「收購ＩＮＧ大馬保險業務是千載難逢的機會，因為這是很好的業務。ＩＮＧ集團會脫售大馬業務只是因為他們需要資金。」
《華爾街日報》昨引述消息指，李澤楷洽購ＩＮＧ的香港業務已進入倒數階段，涉及金額料達１０億美元，折合約７８億港元。但ＩＮＧ在香港的業務上有兩手的准備，仍然繼續與友邦洽商，作後備人選。至於大馬的業務亦傳ＩＮＧ即將與友邦達成協議，但未知交易的作價。另外，亦有消息指ＩＮＧ的韓國業務會有很大的機會出售予ＫＢ ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ ＧＲＯＵＰ，作價依然是尚未落實。ＩＮＧ以上的交易將在未來數周宣布。
香港媒體引用《華爾街日報》報導指出，電訊盈科（００００８-ＨＫ）主席李澤楷洽購荷蘭國際集團（ＩＮＧ）香港業務已進入最後階段，涉及金額或達１０億美元（約７８億元港幣）；不過，報導指ＩＮＧ仍繼續與宏利（００９４５-ＨＫ）、友邦（０１２９９-ＨＫ）洽商出售香港業務。電盈昨在港收跌０．６３％報３．１３元（港幣，下同）。
友邦(０１２９９．ＨＫ)落實以１７．３億美元收購ＩＮＧ大馬業務。股價逆升０．３％，報２９．７元。
路透社報道，友邦取消競投聯昌國際、ＡＶＩＶＡ的聯營籌險業務，因為友邦正競標同樣在馬來西亞的ＩＮＧ保險業務。早前，有外電報道，友邦即將收購ＩＮＧ在及泰國的保險業務，作價約２０億美元，相信可透過此舉擴大於該區的業務，同時亦有券商指出，ＩＮＧ的東南亞業務最有價值及戰略優勢，友邦擁有足夠資金去收購，相信是次交易將成為該公司未來成長的重要催化劑，給予３４元的目標價，及「增持」評級。
外電昨日指出， ＩＮＧ 出售香港業務與李澤楷的洽談，已進入最後倒數階段，估計香港業務價值超過 １０ 億美元，相當於 ７８ 億港元。李澤楷昨日不評論是否就洽購 ＩＮＧ 香港業務進入最後階段。與此同時，外電指 ＩＮＧ 仍繼續與友邦 (１２９９-ＨＫ) 洽談。與此同時，亦傳 ＩＮＧ 敲定把其馬來西亞壽險業務，售予友邦。
２．友邦保險傳洽購ＩＮＧ泰馬業務，交易金額或達２０億美元。
如果友邦成功收購ＩＮＧ的馬來西亞業務，雖然涉及業務規模不算很大，但畢竟有助鞏固其區內業務。友邦現價估值仍然合理，但由於近期顯著上升，高追有一定風險，建議待回調至２９元附近再考慮。
據《經濟通》周三報道，友邦《１２９９》洽購ＩＮＧ集團亞洲業務，已進入最後階段。消息刺激友邦周三股價造好，高見２９．９５元創上市新高，收報２９．５５元，仍升２．２％。市場人士一般認為，當股份創新高時，基於市場上已沒有潛在虧損股份為股價帶來沽壓，故對後市有較利好作用。觀乎友邦周三創上市新高，ＭＡＣＤ「雙牛」再現，或有利股價再上層樓。
友邦保險競購ＩＮＧ馬來西亞保險業務
同時，這家亞洲保險巨擘證實以１７．３億美元，向荷蘭國際集團(ＩＮＧ)買入旗下大馬保險業務所有股份，擴大友邦在當地市場占有率至２５％，並躍身全馬第一大保險商。然而，公司強調沒有配股計畫等方式削薄股東利潤，預計２０１３年首季完成收購ＩＮＧ馬來西亞的交易。
港交所〔００３８８．ＨＫ〕微跌０．０９％。資源股隨商品回吐，新世界〔０００１７．ＨＫ〕跌３．９２％，成分股表現最差。中東地緣政治支持油價回升，三大油股齊齊造好，中海油〔００８８３．ＨＫ〕漲１．２９％升幅最大。全購ＩＮＧ馬來西亞，友邦〔０１２９９．ＨＫ〕無升跌。獲母企增持，中煤〔０１８９８．ＨＫ〕回升２．４％。
《彭博》引述兩名知情人士指出，友邦(０１２９９．ＨＫ)洽購ＩＮＧ馬來西亞和泰國業務的談判，已進入最後階段，交易作價約１４億
此外，傳友邦有意競購ＩＮＧ泰國業務，陳榮聲則表示，不會對市場傳聞作出評論。(ＣＨ/Ａ)

 
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