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【公司新聞】中國人壽中期淨利同比下降２６％ @ 2012-08-29T11: 返回 熱門新聞
關鍵詞：國壽 半年 預期 人壽
概念：８月６日國壽 , 中國人壽上半年淨利
國壽在上周一(６日)發出盈警，預期上半年度盈利較去年同期有較大幅度下降，但下降幅度不會超過今年第一季的２９．４％跌幅，意味第二季業績較第一季有所改善。發出盈警後，國壽股價稍為下跌但隨即掉頭上升，上周五(１０日)收報２１．８５元，相對前周反而上升了２．６％，未來料有力挑戰２２．１５元高位，如突破２２．１５元，可上望２３．５元。
國壽上半年業績符合市場預期，其
國壽今年上半年保費收入按年下跌５．１％，雖然降幅有所收窄，但相比同業仍錄得增長始終是明顯跑輸，預期受到盈警消息影響，國壽今日股價會借勢回調。事實上，國壽現價估值並非特別吸引，建議待調整至２０．５元附近才買入，短炒者可以考慮買入國壽認沽輪或熊證。
因據國壽發盈警，預期上半年純利同比大幅下降，但降幅不超過首季純利跌幅的２９．４％。純利下跌主要因資本市場持續低位運行導致投資收益率下降和資產減值損失增加所致。
６月至今相對漲幅達１７％，居行業首位。國壽去年底淨資產觸底，今年一季度業績觸底，新的領導班子上任後就進入了雙通道的反彈過程。在業務上精工細作向價值轉型，在針對養老、健康的長期資產投資的政策創新期受益更多。這些首選國壽的邏輯在利好進入兌現進程中得到充分體現，６月至今中國人壽上漲８．０３％，比較上證綜指的相對漲幅高達１６．９８％。８月６日國壽發布提示性公告稱中期淨利潤下降幅度「不會超過２９．４％」，我們預計降幅在２５％左右，符合市場預期，不是新增利空因素。經歷了五六月新產品保費沖高之後，七月業務增速放緩休整，預計八月會有環比較大提升。維持強烈推薦評級。

 
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