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中海油： 有信心今年產量能達標 @ 2012-08-21T22: 返回 熱門新聞
關鍵詞：中海油
概念：預期３５９億元 , １３６億元人民幣
中海油(００８８３)將於明日公布中期業績，市場表示，由於下游需求疲軟，以及受蓬萊１９-３漏油事件油田一直未復產拖累，國內原油產量下跌，預計中海油上半年盈利將差過去年同期。 麥格理預測中海油上半年盈利達３４０億人民幣(下同)，按年微升０．９％，每股盈利０．７７元。全年盈利６７０億元，每股盈利１．５元，目標價１８．３港元，維持「買入」評級。
油股今日多數走弱，中海油〔００８８３．ＨＫ〕跌０．３９％，中石油〔００８５７．ＨＫ〕跌２．５４％，中石化〔００３８６．ＨＫ〕逆市升０．１４％。美銀美林表示，中海油只能通過海外並購，維持增長，最近收購ＮＥＸＥＮ證實此點。中海油正急速由中國國有石油企業，轉化成一個國際性企業，由常規(水資源)轉化成非常規(油砂/頁巖)。然而，轉型過程中，中海油可能面臨許多運作和整合問題，因為企業文化的差異，以及缺乏作為一家海外運營商、於在發達國家以及油砂/深水項目經驗。不包括ＮＥＸＥＮ，中海油２０１３年產量可能只能增長３-６％。加上ＮＥＸＥＮ，增長可能會激增至２７％，但對每股盈利將仍然是非常小的貢獻。加上整合ＮＥＸＥＮ可能出現的操作/技術問題，２０１３年可能不是容易的一年。美銀美林將中海油目標價，由１７．４元下調至７％至１６．２元，評級「中性」。
之所以上調產銷目標，主要在於其在美、日這兩大市場的銷量增長超出了預期，下半年其他新興市場的增長也將持續。今年上半年豐田在全球范圍內以４９７萬輛的銷量排名第一，而產量更是達到５２５萬輛，同比增長５５．５％。

 
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