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華電福新能源明天開始招股 @ 2012-06-13T23: 返回 熱門新聞
關鍵詞：華電
概念：華電福新能源招股 , １０００萬美元認購
︰１１/０６/２０１２ １８:０３ 【新股上市】上海電氣擬購華電福新能源，另購華電國際非公開Ａ股
萎靡不振的香港新股市場或將迎來小高潮。華電福新能源股份有限公司（下稱「華電福新」，００８１６．ＨＫ）昨日展開募資２６．４億港元的新股路演，為即將到來的重磅新股光大銀行和中國人保試探市場熱度。
華電福新能源(００８１６)今天開始路演，《路透》引述銷售文件指，集團擬按每股１．６元至１．７６元招股，集資最多２６．４億元。華電福新能源為中國華電集團旗下新能源分支。
據其初步招股文件指，華電福新能源料，今年６月底止中期純利不少於７．７６億元（人民幣，下同）。不過，公司於２００９到２０１１年的資本負債比率分別為３．５８６倍、３．０７１倍、以及３．１５６倍；雖然去年流動負債淨額為１２２億元，而是次集資額中，亦有２成用作還債。
雖然市況不穩，但仍「有人漏夜趕科場」，《路透社》ＩＦＲ稱，華電（１０７１）姐妹公司從事風能、水電及太陽能等再生能源的華電福新能源已引入５至６名基礎投資者，合共包辦５０至６０％發行股份的認購，連同一些優先投資者認購，是次招股已獲足額認購，不過，其集資規模亦由原來的４至５億美元（約３１．２至３９億港元），縮減２５至４０％至３億美元（約２３．４億港元）。
銷售文件顯示，華電集團旗下華電福新能源 ００８１６．ＨＫ ，香港ＩＰＯ初步擬發售１５億股新股，招股價每股介乎１．６０-１．７６元，集資最多２６．４億元，另有１５％超額配售權。預計將於６月２０日定價，２８日掛牌上市。保薦人美銀美林、中信國際、里昂和瑞銀。
【新股上市】華電福新能源擬１﹒６至１﹒７６元招股，籌逾２６億
另一方面，隨著港股反彈，有新股也乘勢出擊，如從事風能、水電及太陽能等再生能源的華電福新能源（８１６）便於昨天展開路演。根據其銷售文件顯示，該公司是次計劃來港發售１５億股Ｈ股，招股價介乎１．６至１．７６元，集資約２４億元至２６．４億元，每手（２０００股）入場費為３５５５．４８元。
銷售文件顯示，今天開始路演的華電福新能源初步擬發售１５億股新股，並設有１５％超額配售權可增發至多２．２５億股新股．
據港媒報道，再有積壓新股謀上半年登場，市傳華電福新能源（新上市編號︰；００８１６）正觀望市場氣氛，或最快搶閘於下周四（６月１４日）招股、２７日掛牌，冀籌資約３９億元。
■新股華電福新能源昨日舉行投資者推介會。據其初步招股文件顯示，華電福新是次引入６名基礎投資者，合共認購２．０８８億美元(約１６．２９億港元)，占是次集資上限的６２％(未行使超額配股權)。６名基礎投資者分別為華銳風電集團認購５,８８０萬美元；ＣＳＲ認購５,０００萬美元；華能新能源(０９５８-ＨＬＫ)認購３,０００萬美元；國家電網認購３,０００萬美元；山西潞安礦業認購３,０００萬美元；通用電氣認購１,０００萬美元。

 
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