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ＧＲＡＦＦ今日起招股集資逾６２億港元 @ 2012-05-28T13:

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關鍵詞：招股ＧＲＡＦＦ入場格拉夫新股

概念：格拉夫珠寶 , ＧＲＡＦＦ今起招股３７３７元入場

香港文匯報訊(記者劉璇)英國珠寶商格拉夫珠寶(ＧＲＡＦＦＤＩＡＭＯＮＤＳ)(１３０６)昨日舉行投資者推介，會上人聲鼎沸，不知該股在其後的公開發售中是否也能熱鬧非凡。市場消息透露，格拉夫擬發行２．１至３．１１億股股份，視乎是以招股價下限２５元定價或以上限３７元定價，其中８５％為新股，１５％為舊股，集資規模５２．５億至１１５．０７億元，按每手１００股計，格拉夫入場費約為３,７３７．３元。格拉夫擬於本月２８日起公開發售，６月１日定價，６月８日掛牌。

英國珠寶公司格拉夫(ＧＲＡＦＦＤＩＡＭＯＮＤ)(０１３０６)今日開始招股，公司計劃全球發行３．１１２億股，當中１５％是舊股。發行股份的一成在港公開發售，每手１００股，招股價介乎２５至３７元，計及手續費，入場費３７３７．３０元。

按上周銷售交件所示，格拉夫擬發售價８億美元的新股。經過約一周的投資者教育後，消息指主席ＬＡＵＲＥＮＣＥＧＲＡＦＦ仍冀出售部分股權，或可套現約１．５億至２億美元（約１１．７億至１５．６億港元），並最快於本周五訂招股價范圍。

雖然市場估計,格拉夫今次招股最終以下限定價居多,即預測市盈率約１８倍,但文件則以中間價３．１元計算ＬＡＵＲＥＮＣＥＧＲＡＦＦ妻ＡＮＮＥ-ＭＡＲＩＥＧＲＡＦＦ沽售舊股的數目,約為３７６４．５１萬股,令她的持股會由２．６億股,減至２．２２２５４９億股,令上市後持股２５．５％;若大股東行使超額配股權及以中間價３．１元計,ＬＡＵＲＥＮＣＥＧＲＡＦＦ亦會減持３７６４．５１萬股,令持股由約３．７７億股,減持約３．３９８億股,令上市後持股３８．９％。

根據初步招股文件, 英國珠寶公司 --格拉夫(ＧＲＡＦＦＤＩＡＭＯＮＤ)(０１３０６)全球發行３億１１２０萬股股份, 一成在港公開發售, 當中２億６４５２萬股為新股, 每手１００股, 招股價介乎２５至３７元, 計及手續費 , 入場費約３７３７．３元, 集資淨額約８億美元, 集資所得有五成三用作收購, 一成九用作償還貸款, 百分之８為一般營運資金．

新股戰情漸見升溫，繼內地大型券商海通證券（０６８３７）上周五掛牌後，中國城市軌道交通（０８２４０）（簡稱「中國城軌」）預計在本周招股，而本季內另有９只新股准備上市，當中最矚目的應該是英國高端珠寶商格拉夫（ＧＲＡＦＦＤＩＡＭＯＮＤＳ）。

繼中國城軌之後，點兵待戰的新股包括內地汽車經銷商永達汽車（０３６６９）、中國有色礦業（０１２５８）及格拉夫珠寶（ＧＲＡＦＦＤＩＡＭＯＮＤＳ）。據了解，三新股按計劃啟動招股活動。其中永達及中國有色礦業如期於本周五（十八日）及下周一（二十一日）招股，而格拉夫珠寶則如期於下周一舉行投資者推介會。

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