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籌資６．７１億美元 凱雷「低調」上市 @ 2012-05-04T07: 返回 熱門新聞
關鍵詞：凱雷 ＩＰＯ
概念：凱雷集團上市 , 凱雷投資集團ＩＰＯ定價低於
隨著美國的ＩＰＯ活動在近幾個月加快步伐，越來越多的公司期盼著上市之後股價出現常有的開門紅，然後公司的創始人&#１２２８９;投資人和員工都一夜暴富。今年以來規模最大的ＩＰＯ預計將由凱雷投資集團(ＣＡＲＬＹＬＥ ＧＲＯＵＰ Ｌ．Ｐ．)在本周創造，它計劃最高融資７．６３億美元。接下來幾個月，凱雷這樁交易可能很快就會被ＦＡＣＥＢＯＯＫ ＩＮＣ．的ＩＰＯ超過。
投資者對私募基金公司凱雷集團（ＣＡＲＬＹＬＥ ＧＲＯＵＰ）的ＩＰＯ缺乏興趣，迫使凱雷把已算很低的ＩＰＯ定價再下調，使集資總額降至６．７１億美元。
為吸引大型投資者，凱雷投資集團周三晚間將首次公開募股(ＩＰＯ)價定為每股２２美元，低於發行指導價區間２３-２５美元。該公司籌集了６．７１億美元，並計劃周四在納斯達克掛牌交易，股票代碼為ＣＧ。凱雷是業內最大的私募股權投資公司之一，也是最後上市的大型私募之一。
據外電報導，根據知情人士透露，凱雷投資集團計劃將其ＩＰＯ定價區間定位每股２２美元至２３美元，並已接受３０５０多萬股的投資訂購，預計凱雷集團將在近日開始在納斯達克進行交易。
據路透報導，全球最大的私人股權投資基金之一——凱雷投資集團有可能在月底前向美國證監會遞交ＩＰＯ文件。據了解，凱雷計劃通過發行每股定價區間為２３美元到２５美元的股票，來募集７．０１５億至７．６２５億美元。截至２０１１年年底，凱雷管理的資產約為１４７０億美元，該公司去年給投資者創造了１９０億美元收益。
在同業對手ＫＫＲ、百仕通相繼上市後，私人股本巨頭凱雷集團(ＣＡＲＬＹＬＥ ＧＲＯＵＰ)也公布了ＩＰＯ計劃。據凱雷１６日提交的監管文件，該集團計劃出售３０５０萬股股份，每股定價２３-２５美元，總計籌資約７億美元。按照這一股價水平，凱雷上市後的估值將達到７０億美元。
數據顯示，截至２日，黑石集團自其在２００７年ＩＰＯ籌集４７．５億美元以來，集團股價累計下跌５７％。而同一年上市的ＦＯＲＴＲＥＳＳ投資集團和ＯＣＨ-ＺＩＦＦ資本管理集團迄今分別下跌８０％和７３％。阿波羅自２０１１年３月份上市以來則股價也已下挫三分之一。不過另一私募巨頭ＫＫＲ公司則是一個例外，其自２０１０年７月登陸紐交所以來股價累計上漲了２９％。
路透５月３日電---私募股權投資公司凱雷集團(ＣＧ．Ｏ: 行情)周四早盤溫和上漲,昨天該公司首次公開上市(ＩＰＯ)定價低於最初擬定的價格區間．
自２０１１年３月阿波羅全球管理公司（ＡＰＯＬＬＯ ＧＬＯＢＡＬ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ ＬＬＣ）ＩＰＯ以來，橡樹資本是首個上市的私募投資公司。２００８年全球金融危機開始，它的競爭對手在公開市場均表現不佳，橡樹資本股票的上市將考驗投資者的興趣。全球最大的收購公司黑石集團（ＢＬＡＣＫＳＴＯＮＥ ＧＲＯＵＰ ＬＰ）自２００７年上市以來市值已經縮水一半，阿波羅也損失了四分之一的市值。繼橡樹資本上市後，全球第二大的私募公司凱雷投資集團（ＣＡＲＬＹＬＥ ＧＲＯＵＰ ＬＰ）也將在今年ＩＰＯ。
在本月稍早遞交的監管文件中公司稱可能會出售１０％的股權，據稱包括魯賓斯坦在內的凱雷三位創始人不會在此次上市中出售任何所持股份，三人將繼續分別擔任董事長和聯席首席執行官。凱雷在發行新股後創立者不會把任何ＩＰＯ募集現金收入自己囊中，所有收入將被用作債務償還與一般企業運營，並購與戰略性投資。
另一方面，國內ＩＰＯ的市盈率受政策市的影響明顯。國務院一號文件對於水利板塊的定調，促使相關行業股價一路上漲。未來十年，中國政府准備對水務領域進行大規模的四萬億投資，包括大壩建設、水庫管理和水處理系統上的支出。ＴＰＧ、黑石、英國３Ｉ集團等等外資機構早已跟隨大勢，對該領域加大投資力度。投中數據，今年中國水務領域的私人投資猛增７倍，達到４億美元，而去年全年的投資總額為５０００萬美元。來源卓越理財)
２、ＰＥ巨頭凱雷(ＣＡＲＬ)投資集團(下文統稱為&#８２２０;凱雷&#８２２１;)目前正在進行ＩＰＯ路演，該公司計劃在ＩＰＯ中發行３０５０萬股股票，發行價區間為２３-２５美元，擬融資約７．３２億美元，估值７３億美元，ＪＰ摩根、花旗及瑞士信貸將作為其聯合承銷商，上市地點為納斯達克全球精選市場。

 
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