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民生銀行H股再融資規模或達112億港元 @ 2012-03-28T11: 返回 熱門新聞
關鍵詞:民行 H股 配股
概念:民生銀行H股配股 , 配售集資112億元
分析認為,這次交行配股計劃恐流產,與去年民生銀行集資的情況一樣。民行在去年初公布配股,以市價折讓一成,選擇性地向 5 名主要股東及兩企業增發47億股A股,受到股民及分析員猛烈抨擊,最終該行要將融資計劃改為發行A股可換股債券,及在香港配售H股。
該行H股公布,今早停牌,以待發出一則有關本公司H配售之公告。至於其A股亦公布,由於H股進行配股,故股票於今日停牌一天,將於明日復牌。A股上周五收市報6.3元人民幣。
雖然民行(01988) H股按每股6.79元配股籌112億元,較停牌前7.15元折讓5.03%,但無阻內銀股隨大市反彈。工行(01398) 漲0.09元或1.81%,收5.06元;中行(03988) 升0.07元或2.26%,收3.17元;農行(01288) 漲0.09元或2.7%,收報3.42元。民行守穩配股價,全日僅跌0.12元或1.68%,收報7.03元。
就在配股集資仍未進行時,民行去年的核心資本充足率已跌穿8%的監管警戒線。在民行剛公布的2011年度全年業績,年終核心資本充足率只得7.87%,按年下跌0.2個百分點,可見集資的迫切度,而中證監至上月始向民行發出批核,允許其融資方案進行。該行資產負債管理部總經理張昌林,於去年第三季業績公布時透露,當H股集資及A股金融債完成發行後,其資本充足率可提升兩個百分點,
民行昨日A、H股齊停牌,主要涉及H股配股集資。據初步銷售文件顯示,民行以每股6.65元至6.86元,配售約16.5億股H股,集資109.8億至113.3億元,配售價較停牌前收市價7.15元,折讓4%至7%,配售代理為瑞銀。
繼交通銀行(3328)早前宣布集資後,民生銀行(1988)A股,於上交所發通告,指其H股今天將宣布停牌,進行配售集資事宜。而根據本報所得的銷售文件顯示,民行是次擬配股集資最多達114.04億元,每股配股價為6.65至6.86元,較上周五收市價有4%至7%折讓。

 

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