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花旗重申買入友邦 @ 2012-02-27T04: 返回 熱門新聞
關鍵詞：友邦
概念：友邦去年新業務價值升
友邦業績全年純利雖然差過預期，但德意志、花旗以及野村，都維持買入評級。其中野村最樂觀，給予目標價３５元。而麥格理維持中性評級，目標價２４元。
現價相當於市賬率１．２倍、市盈率９倍，低於歷史平均，隨著ＧＢＭ反彈，相信今年盈利能力更佳，資本比率相對同行令人滿意。目標價由７７．３元調高至７９．６元，重申「買入」評級。 友邦明日公布去年１１月止全年業績，綜合六間投行預測，一致認為純利將錄得倒退，跌幅介乎３３％-４４％，主要受累投資收入大幅減少，其中瑞信估友邦純利僅１５億美元。每股盈利預測介乎１２-１４．９美仙，２０１０則為２２．４美仙。
(１２９９．ＨＫ)升３．２８％至２８．３港元；業績表現平平。截至去年１１月底年度純利１６億美元(每股０．１３美元)，倒退４０．８％；末期息０．２２港元(上一年度無)。市場事前估計的倒退幅度，由里昂的３３％，至瑞信的４４％不等。期內新業務價值升幅創出新高，達４０％，至９．３２億美元；新業務價值利潤率增加４．６個百分點，至３７．２％，香港，泰國及新加坡的利潤率均告提升；內涵價值增長一成。花旗認為，雖然純利表現遜於預期，但新業務價值及稅前營運溢利，均較預期為佳，反映基本業務仍保持強增長，因此重申該股買入，目標價３０港元亦不變，並繼續視為防守性投資組合中的核心選擇。
談另一炒作對像前，先提一提佳華百貨(０６０２)，此股昨日勁升兩成，源於集團發盈喜，預期截至２０１１年度業績，將較２０１０年同期顯著增加。鑒於周一白戶已推介了春天百貨，今日推介銀泰百貨(１８３３)俾各位戰友參考。觀圖論勢，股價雖受制十天平均線，唯股價近日見９元水平有不俗承接，股價昨收９．０４元微跌一格，建議定止蝕８．５元，９．５元將是第一目標，亦是大阻力區，一旦沖破，上望１０元及１２元，對比航空股，百貨業股份看來上望空間較大，起碼不愁碳排征費等環保議題困擾。簡評前期提及的個股，友邦保險(１２９９)遇２７元受阻，止賺定２６．２元，太古地產(１９７２)昨收１９．２８元，高見１９．４８元，即市每逢跌穿１９元買入值博甚高，中長線目標價不變，２８元推介的領匯房產基金(０８２３)，連日大成交交配合升至２９．５元創新高，食糊位建議３０元。

 
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