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【大行言論】花旗、高盛削冠捷(0903-HK)目標價 @ 2011-11-26T03: 返回 熱門新聞
關鍵詞：冠捷
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冠捷主席兼總裁宣建生稱，電視需求疲弱，今年全球的電視銷售同比降20-30%，而銷售額也比目標下跌15-20%。
個人電腦監視器及液晶電視生產商冠捷科技（903）上半年盈利雖錄得倒退13%，不過因為市場憧憬集團與飛利浦成立合營公司後會有助業務發展，故消息未對股價造成壓力。集團業務穩定，現價估值過低，值得長綫吸納。建議可於2元水平買入，中長綫目標價2.6元。冠捷科技昨天收報2.16元，跌6仙，跌幅2.7%。
日前，北海市委書記、市人大常委會主任王小東率團在台北考察了冠捷科技集團總部，與冠捷科技集團總裁宣建生親切會見，雙方就加快做大北海項目，實現三年內年產值50億元目標進行了磋商。
冠捷指今年全球電視銷售額較目標少15-20% 但訂單將改善
花旗重申冠捷「買入」評級，認為第四季為需求旺季，冠捷盈利有望改善；其管理層指將維持30%的派息比率，料該股2011至12年度股息率約6至7厘。惟該行指，因歐美經濟前景不明，故將冠捷2011至13年度的盈利預測，下調14至16%，目標價由3.9港元降至3港元。
花旗表示，飛利浦宣布與冠捷GT;簽署協議，將旗下電視業務注入兩間公司的合營，冠捷持股70%。冠捷料於23日公布季績，但大致上已反映於股價。反映全球經濟放緩及LCD電視需求較預期弱，下2011-13年盈測10-12%，目標價由4.5元下調至3.9元，相當於2012年預測市盈率8倍。

 
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