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《投資智慧－鄧聲興》周大福溢價過高，影子股較勝一籌 @ 2011-11-16T14: 返回 熱門新聞
關鍵詞：周大福
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(綜合報道)(星島日報報道)盡管市況不穩，但無阻周大福珠寶今年上市的決心。新世界發展（017）主席鄭裕彤私人持有的周大福珠寶，昨日已啟動上市前推介程序，市場消息稱，周大福最快本月28日公開招股，亦有傳周大福珠寶將於12月5至8日公開招股，12月15日上市，集資約234億元，共發行10.5億股，當中約23.8%即2.5億股為舊股。
綜合媒體11月11日報導，新世界發展(00017)主席鄭裕彤私人旗艦周大福珠寶已於昨天通過港交所(00388)上市聆訊，擬最快下周一進行預路演，計劃集資額降至25-40億美元(約195-312億港元)，較原先計劃的30-45億美元(約234-351億港元)，減幅達11-17%，據消息指，周大福珠寶預測2013年度市盈率亦由原先的30倍，急降至18-25倍。
消息稱，周大福珠寶有意最快於下周四進行港交所上市聆訊，本月底招股，12月中來港上市。
按市傳周大福珠寶集資額介乎25億至40億美元（195億至312億港元）計算，彤叔持有的周大福控股可套現最多約105億元，周大福控股余下的周大福珠寶股份將設有6個月禁售期。周大福珠寶擬將是次招股所得當中五成用於采購原材料；17%用於償還貸款；一成半用於償還上市前的銀行貸款；4%用於翻新銷售點等。根據德銀的報告，周大福寶珠估值介乎2410億至3020億元，相當於2012年市盈率介乎26.3至32.9倍。基於周大福珠寶每年增設200至300間分店的假設，德銀預測該公司2014年度盈利為135億元，復合年增長達56%，銷售額達1260億元，即復合年增長率53%。
新浪財經訊 11月14日消息，據港媒報道，周大福珠寶金行今開始市場推介，據悉集資200億元中，一半為出售舊股，消息指減持股份並非只來自來鄭裕彤，亦包括周大福其他老股東及鄭氏親屬等；大股東趁上市減持並非看淡前景。
消息稱，周大福珠寶以預測2012年度逾30倍的市盈率上市，並維持在今年底前上市。在此期間，身為周大福珠寶董事的「彤叔」第三代長孫---鄭志恆，其女友因情割脈自殺。
香港新股初次公開發行（IPO）末班車即將發動，新世界發展（00017-HK）母公司周大福，大陸1線銀保業者海通證券與新華人壽IPO，將在今年結束前陸續上陣，集資規模合計705.24億元（港幣，下同）；不過，流動資金比重即將觸及紅線的光大銀行，年內能否順利發行H股仍充滿不確定性。
香港文匯報訊（記者 黃詩韻）環球經濟好壞消息日日新，投資者情緒波動難平。時代集團、周大福對業務持堅定信心，按原定計劃進行招股，惟市傳周大福集資規模降至30億美元。不過，卡姆丹克則擱置發行台灣存托憑證(TDR)計劃。
【明報專訊】腕表市場之大，令傳統珠寶商也發力進軍，像周大福便剛在 iSQUARE開設首間鍾表專賣店CTF Watch。專賣店找來10個代理品牌坐鎮，由較入門級的Ball Watch和B&M到頂級的DeWitt及GP，也在店內展出它們的獨特腕表。就當是欣賞這些難得一見的腕表，也值得表迷前往。
市傳周大福集資額可能下調至25億至30億美元(約195億至234億港元)，公開銷售股份亦相應由15%至20%，下調至10%，集團也有意會以低於早前市傳的30倍2011年度市盈率來定價。一旦市況配合，有機會最快下月掛牌，料相關股份有機會獲短期追捧。
1.據香港經濟日報報導，正進行香港上市推介的周大福珠寶，最快將於12月中掛牌，憑其高達3,000億港元市值的條件，雖然投資界普遍略嫌周大福估值貴，但由於其很大機會符合火速納入摩根士丹利資本國際(MSCI)香港指數，或會觸發指數基金被動追貨。
百貨周年慶集客力強，珠寶品牌為促銷，此時多半有打折加上滿額贈，珠寶大約打85折～9折，如周大福珠寶類85折起，Just Gold、Just Diamond全面9折，VIP會員8折。金飾因金價高漲，黃金難打折，但多半工資可打8折左右。即使業者沒有提供好康，百貨也會推出滿萬送千與滿額贈，是買珠寶的最佳時機。
《新股消息》周大福引主權及大型私募基金 54億元股份售基礎投資者
新世界發展（017）兼周大福主席鄭裕彤再度增持佐丹奴（709），持股量增至22.01%。據港交所（388）股權...
華爾街日報報導，香港大亨鄭裕彤控股的珠寶零售商周大福珠寶金行有限公司(Chow Tai Fook Jewellery Co.)首次公開募股(IPO)計劃已獲得港交所批准，擬發行10.5億股股票，籌資不超過35億美元。預計12月15日在香港上市。
【明報專訊】港股市况持續反覆，多只新股為避免在淡市推介，於是拖延上市計劃，但始終難以一拖再拖。據路透社報道，中國財險（2328）母公司人保集團擬以A+H形式上市，集資最多60億美元（約468億港元），加上其他大型新股如周大福、新華人壽及香港電訊信托等，均擬趕於今年底前開始推介，涉及集資額合共逾700億元【表】。有投行界人士坦言市况前景未明，當中有多少新股最終可成功上市仍屬未知之數。
未招股已惹矚目的周大福珠寶，城中富豪如有玩具大王之稱的旭日集團主席蔡志明不諱言，若好友鄭裕彤出聲，擬認購周大福。
包銷方面，新世界發展主要股東周大福、匯豐以及渣打作為包銷商，並將悉數包銷，周大福同意包銷未獲其他股東認購的首9000萬股供股股份，匯豐及渣打最多分別包銷5.5億股，但新世界中國則獲大股東全數包銷。
2.據香港經濟日報報導，周大福珠寶昨展開上市前推介，綜合上市承銷團研究報告，其2012財年合理值介乎2,390- 3,425億港元，以上限計可爬越目前在港股市值排第九、昨市值約3,000億港元的和黃(00013)之上。

 
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