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周大福IPO估值高達3000億港元 @ 2011-11-16T08: 返回 熱門新聞
關鍵詞：周大福
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新浪財經訊 11月14日消息，據港媒報導，周大福珠寶金行今開始市場推介，據悉集資200億元中，一半為出售舊股，消息指減持股份並非只來自來鄭裕彤，亦包括周大福其他老股東及鄭氏親屬等；大股東趁上市減持並非看淡前景。
《星島日報》報導，面對市場疲弱，周大福珠寶原希望發售約 15% 至 20% 股份，集資約 40 億美元上市的好夢難圓，可能將發售股數比例降至 10% ，集資約 25 億至 30 億美元，藉此獲得拓展中國市場的資金。按上述比例計，周大福珠寶上市後的市值，將達 250 億至 300 億美元 (約 1950 億至 2340 億港元) ，仍為香港市場市值最大的珠寶股。
此外，消息人士說，周大福最新集資額擬40億至45億美元(即約312億至351億港元)，較早前市傳的30億美元(約234億港元)為多，發行股數約占總股本20%，因此，以其初步集資額來計算，公司上市後市值將最高達1755億元，成為本港市值最大的珠寶商。
消息指，周大福是次擬集資額約30億美元(約234億港元)。早前傳其擬以明年預測市盈率30倍招股，但公司正考慮下調估值以吸引投資者。
上回講到，新世界發展(017)主席鄭裕彤私人持有幾十年的周大福珠寶，趕在年底前上市迎賓，胃口極大，但散戶除左聽投資銀行吹水，乜都睇唔到。保薦投行最新「吹」谷緊的善款數字，集資最多350億元，賣10.5%股本出街，即系周大福市值3,333億元，以過去財政年度純利約36億元計，往績市盈率超過90倍，貴絕全球，貴到核爆！
華爾街日報昨（11）日援引知情人士指出，香港大亨鄭裕彤控股的周大福珠寶金行計劃下周一（14日）起，開始對該公司的IPO（首次公開募股）進行公開說明活動，周大福預計集資25億至35億美元。
市傳周大福集資額可能下調至25億至30億美元(約195億至234億港元)，公開銷售股份亦相應由15%至20%，下調至10%，集團也有意會以低於早前市傳的30倍2011年度市盈率來定價。一旦市況配合，有機會最快下月掛牌，料相關股份有機會獲短期追捧。
上周外電報導，周大福珠寶計劃將集資額降至25-40億美元(約195-312億港元)，較原先計劃的30-45億美元(約234-351億港元)，減幅達11-17%，預測2013年度市盈率亦由原先的30倍，急降至18-25倍。
由鄭裕彤控股的周大福珠寶昨日掀開招股序幕。該公司擬在香港上市，集資約30億美元，有望成為今年本港集資額最高新股。
由於環球市況波動，周大福上周削減了集資規模。該股預計將在12月8日定價，於12月15日上市。
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香港新股市場近期陰晴不定，不少新股在數度推遲上市後，終於決定修改集資計劃。市場消息稱，原本計劃以30倍以上市盈率(P/E)招股的珠寶零售商周大福，也已決定將市盈率降至30倍以下以吸引投資者，集資逾百億港元，計劃本周四在港交所聆訊。此外，大型券商海通證券也計劃在本月下旬赴港聆訊，以趕及在今年聖誕假期前最後一刻在港交所上市。(彭琳 發自香港)
【明報專訊】港股市况持續反覆，多只新股為避免在淡市推介，於是拖延上市計劃，但始終難以一拖再拖。據路透社報道，中國財險（2328）母公司人保集團擬以A+H形式上市，集資最多60億美元（約468億港元），加上其他大型新股如周大福、新華人壽及香港電訊信托等，均擬趕於今年底前開始推介，涉及集資額合共逾700億元【表】。有投行界人士坦言市况前景未明，當中有多少新股最終可成功上市仍屬未知之數。
外電報導，周大福計劃發行10.5億股，76.2%為新股，23.8%為舊股，集資最多30億美元；若計入額外發行15%股票，籌資將增最多4.5億美元。
時代集團、周大福對業務持堅定信心，按原定計劃進行招股，惟市傳周大福集資規模降至30億美元。不過，卡姆丹克則擱置發行台灣存托憑證(TDR)計劃。
另外，以周大福珠寶集資額介195億元至312億元計算，鄭裕彤持有周大福控股，可套現最多約105億元。
焦點新股周大福珠寶盛傳將於今日趕赴上市聆訊之際，外電昨報道，英國鑽石銷售商Graff Diamonds亦有意明年來港上市，集資額約78億元。至於正在路演的香港電訊信托（HKT，6823），初步敲定一手入場費為5434.23元，將發售32%股份合定單位上市，上市後市值介乎290.68億元至345.22億元，下限貼近早前公布的286億元市值底線。
海通證券、周大福珠寶、光大銀行及電訊盈科(0008)分拆的HKT都傳出趕乘新股尾班車的消息，如果加上新華人壽的24億美元(約187億港元)集資大計，5家公司總集資額最高達到1,262億元。然而，這都不足以彌補本港IPO市場相較去年存在的重大缺口。
其中，海通證券預計H股集資近港幣150億元（約新台幣580億元），並力爭年底上市；周大福打算發行人民幣與港幣同步計價的「雙幣」股票，集資逾百億元（約新台幣387億元）。

 
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