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高盛狠砍港銀目標價首選中銀香港吁賣東亞 @ 2011-11-04T11: 返回 熱門新聞
關鍵詞：高盛 港銀 東亞
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繼瑞信後，再有券商全面調低香港銀行目標價。高盛狠削港銀目標價 20% 至 37% ，主要因為貸款增長放緩、淨利息收益率持續受壓及信貸成本上升，該行並且估計，未來 12 至 18 個月商用物業會跌價 2 成。港銀首選為中銀香港 (2388-HK) ，最為看淡東亞 (0023-HK) ，並把東亞列入確信沽售名單。
香港銀行股下跌，東亞銀行〔00023.HK〕跌2.43%報28.15港元。高盛表示，由於港銀業務與內地掛勾，撥備前資產回報率薄弱、具一定程度貸款減值撥備，及對本港樓巿的敏感度，於目前宏觀經濟下行的情況下，認為巿場預期2011-12年港銀純利可增3%及11%的看法過於樂觀。該行下調港銀2011年盈測4%-11%，並下調2012-13年盈測23%-40%，反映貸款增長放緩、淨息差持續收窄、信貸成本續升及物業市值損失。預料2012年港銀核心收入增長4%，撥備前盈利增2%，經營溢利增長19%。港銀目標價相應下調21%-38%。
高盛將香港銀行一二及一三年的盈利預測，大降23至40%，同時將港銀目標價削21至38%，東亞、大新銀行 （02356）及

 
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