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中信證券下限13.3元定價 @ 2011-09-29T05: 返回 熱門新聞
關鍵詞：中信證券
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【明報專訊】近期港股接連有新股擱置上市，昨日終迎來好消息，內地最大證券公司中信證券（6030）昨日截止招股，消息指雖然公開發售未獲足額認購，在國際配售反應良好下估計可如期上市，並在收窄招股價范圍後，初步擬以新招股價下限13.3元定價，集資132.4億元。
中信證券的招股文件顯示，原定H股的定價范圍為每股12.84元至15.2元，但根據承銷商在公開發售截止後向機構投資者發出的更新，由於中信證券近20天來A股的平均價已經由路演開始時的12.19元人民幣調整為12.1元人民幣，因此招股價范圍也有所收窄，下限價格輕微上調3.6%至13.3元，而上限價格則沒有改變。今日的定價是調整後招股價區間的下限。
集資規模較細的專業旅運（1235）及動感集團（1096），昨結束招股。消息透露，專業旅運公開發售超購約15倍，是近期新股中認購表現較佳一員，並傾向以中間至上限定價。動感集團據了解公開發售亦足額，或以中間偏下限定價。台資茶葉商天福（6868）市傳擬以近中間價6元定價；鐵礦石商罕王（3788）方面，綜合本地證券商數據，孖展終呈「零的突破」，錄得30萬元認購。
中信證券招股期間遇著連日跌市，其公開發售部份僅錄得240萬元孖展額，相當於公開發售集資7.56億元計，不足1%認購。但外電引述消息指，由於該公司之國際配售在扣除基礎投資者部份後，以招股下限計錄得4倍認購，故公開發售之不足將由該部份彌補，如期上市。
中國水利水電建設股份有限公司（下稱「中國水電」）今日公布的IPO定價及中簽率公告，擊碎了昨日盛傳的發行失敗謠言。但僅1.75倍的網下認購倍數，以及以4.50元的下限定價也說明了市場對其熱情有限。
已截止招股的中信證券(6030.HK)傳出會以接近下限定價。原招股文件顯示的H股招股價范圍介乎12.84-15.2港元；承銷商昨日向機構投資者發出更新，以A股20日平均價變動，而將H招股下限價上調3.6%，至13.3港元，上限則不變。市場消息指，其公開發售的認購不足一半，惟國際配售獲4倍認購，仍足以吸收公開部分的餘額；可如期於下周四(10月6日)掛牌。
至於明日開始公開招股的中信證券（新上市編號︰06030），消息指其國際配售已獲約2倍認購，但投資者入飛定價仍保守，該股料集資最多151億元。
至於仍在招股的中信證券及罕王(3788)，昨孖展認購狀ǚ淺２業，在多間券商均未有錄得客戶借出新股孖展下，兩股分別僅獲借出22萬及30萬元孖展。消息指，在大市急挫下，中信證券國際配售昨日亦有部分投資者「抽飛」，但認購情ɑ本穩定，按招股價下限12.84元計算，仍有約3倍認購，估計擱置上市機會不大。
至於昨第三日招股的鴻國國際(1028)，雖然市況仍然波動，但消息指該公司國際配售已錄得逾1倍超額認購，並擬以招股價下限定價，希望給予投資者「水位」。若以招股價下限2.3元計，鴻國2011年及2012年預測市盈率為13倍及10倍，分別遠低於龍頭股百麗(1880)的22倍及18倍。雖然配售部分反應理想，惟散戶投資者似仍未敢入市，令鴻國孖展認購仍未「開齋」。相反，天福控股(6868)首日招股已錄得10萬元孖展認購。
【深圳商報訊】據接近中信證券H股承銷團隊的消息人士透露，以招股價下限12.84港元計，該股國際配售約接獲4倍的認購，將於今日定價，10月6日如期登陸港交所。(時 娜)

 
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