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新股市場遇冷 徐工機械堅持路演集資縮小三分之一 @ 2011-09-25T11: 返回 熱門新聞
關鍵詞：三一重工 招股 上市 新股
概念：
若急於上市，市場反應可能導致三一重工縮窄招股價區間，從而減少融資規模。此前，三一重工已因市況不佳就定價作出讓步。據西京控股主席劉央透露，三一重工目前價格，比原先意向定價有25%至30%的折讓，定價具有吸引力。她在推介會上表示，將投資3000萬美元以主要投資者身份投資三一重工，並認為市場現在對制造業估值偏向短視，應看該板塊未來3至5年的發展前景。
股市表現反覆，香港整個 8 月未有新股上市。不過，重磅公司三一重工 (600031-CN) 及中信證券 (600030-CN) 已於上周通過港交所 (0388-HK) 上市聆訊，均於本月底招股，合共集資逾 400 億元 (港元，下同) 。另外，部分中小型新股搶閘於本月中開始招股，有望引導新股市場在 9 月重拾正軌。
原定於本月21至26日進行公開招股，下月3日上市的三一重工，於本周二突然宣布取消當日下午的招股記者會及推遲招股與上市。公司發言人稱，推遲招股、上市的原因是要延長路演時間，加強與投資者溝通。
近日新股市場氣氛熱烈，不少企業紛紛安排推介及開始集資。繼上周五中信證券舉行投資者推介會之後，今日有另一只重磅新股、內地重型機械龍頭企業三一重工舉行推介會，公司計劃於9月21日至26日公開招股，招股價范圍16.13元至19.38元，每手200股，入場費約3915.07元，預計將於9月27日定價，10月3日在港交所掛牌上市。
8家新股於兩周內排隊「抽水」，但市場情況始終尚未喘定，歐美方面偶爾亦有負面消息傳出，令散戶擔心新股上市首日亦會「潛水」，而投資意欲低下。加上新股招股時間集中，散戶的資金未能「貨如輪轉」，故即使有意抽新股，散戶亦只能在8家新股中分注或「八選一」般抽股，令資金有所分散。
(綜合報道)(星島日報報道)歐債危機揮之不去，投資者信心疲弱，影響認購新股氣氛。大型重磅新股為了順利上市，冀在公開招股前先鎖定更多投資者。內地工程機械商三一重工（6031）有見市況波動，昨日突然決定延遲公開招股及上市日期，據悉個中原因，是公司及承銷團為了爭取更多時間與機構投資者會面。
再有新股打退堂鼓，繼三一重工本周表明押後招股後，外電引述消息指，已截止認購的小南國(01147)亦傳因市況波動，擱置上市計劃。
文章： 儲局4000億美元轉買長債 續購按證ＩＭＦ：歐銀行風險承擔增3.2萬億新股再受挫 小南國擱置上市曼聯推遲新加坡掛牌中信證券招股入場費7676.6元港股乏方向跌1%ADR續挫御泰發換股債籌10億
據香港《經濟日報》報道，剛踏入9月份，新股即爭先恐後，現正密謀約見投資界。綜合市場消息，大跌市後首只新股鴻國國際(新上市編號︰01028)趕中秋招股；另外，最快擬於9月21日招股的三一重工，則搶在中信證券前一天；以致小南國等，皆靜極思動，冀約見基金經理；8企最多總籌資額共713.99億元。
多只原計劃上市的新股接連擱置，於上周五掛牌上市的內地女鞋零售商鴻國（1028）表現亦欠佳，股價收報1.96元，較招股價下跌14.8%，成今年首日掛牌表現第四差新股。
然而，由於近期路演的新股，遞交給港交所的招股書財務資料均為截至今年6月底資料。如果不能在9月30日前開始招股，徐工必須提交新的財務資料供審核，為上市再添變數。
香港文匯報訊（記者 廖毅然）一眾新股無懼近日市況反覆，仍按計劃排隊招股。綜合市場消息，八家公司有望在本月展開招股，初步估計合共集資達600億元。下周一開始登場的部分中小型新股，將率先「試水溫」。若市場反應理想，備受關注的中信證券、三一重工及徐工機械等將立即上馬，新股市場可望脫離長達個多月的真空期。
香港文匯報訊 (記者 廖毅然) 港股昨再度大幅下挫，然而市場同日迎來今年集資額最大的新股。三一重工(6031)昨在港舉行推介會，向投資者介紹其260億元的上市計劃，是繼去年友邦保險(1299)後最大的新股集資。另一方面，上周率先出場的小型新股陸續獲得足額認購，似乎暗示機構投資者對後市看法並非過分悲觀。
市場消息指，已截收認購申請的小南國，不敵市況欠佳而暫停上市計劃，公司發言人未有正面回應，若消息屬實，將會是繼三一重工後，周內第二只押後上市的新股。據了解，原訂本月28日掛牌的小南國，日前截止認購，市傳僅獲足額認購，原本昨日定價，惟因定價水平談不攏，最後向股市屈服而叫停上市。至於下周三，現只余動感集團（1096）獨自上市，該股昨午截止公開發售，市傳定價會傾向略低於中間定價，該公司招股價介乎1.2至1.83元。
雖然三一重工集資最多約260億元，但據初步招股書披露，三一重工暫未有引進基礎投資者，惟西京投資主席劉央昨表示，將斥資3000萬美元（約2.34億港元）以主要投資者身分入股。銷售文件披露，三一將發售13.4億股新股，當中僅5%為公開發售，招股價介乎16.13至19.38元，今年預測市盈率約12.2至14.7倍。
另一機械巨頭三一重工(6031-HK)昨日投推，擬發行13.4億股，5%為公開發售，95%為國際配售。招股價介乎16.13至19.38元，每手200股計，入場費3915.07元。其擬於明日(9月21日)至26日招股，10月3日上市。保薦人包括美銀美林、花旗及中信資證券。
三一集團不僅在股權上與湖北三豐有著關系，在業務上也有關聯。根據湖北三豐的招股說明書顯示，三一集團位列湖北三豐的前五名銷售客戶行列中，公司的控股上市公司三一重工也是湖北三豐的直接客戶之一。
除三一重工外，已通過港交所上市聆訊，但推遲招股或暫停上市的內地企業還包括集資額156億港元的大型股徐工機械，以及小型股中國服飾、浩沙國際等。而原定在8月18日登陸港股的另一只重磅股光大銀行不僅減少融資規模，也一再擱淺上市日程。光大銀行有關人士此前告訴記者，仍在等待合適的發行時間窗口。
香港新股市場此前遭遇的冷鋒近日稍顯緩和，三一重工、中信證券等重磅新股已加緊推進招股計劃。不過陳爽表示，「光大銀行還在等待發行時間窗口」。他指出，9月內上市已經不可能實現，因此光大銀行必須向港交所更新其招股書內的財務資料。
市況波動，但未能阻止企業上市集資。除正在招股的小南國(1147)、動感集團(1096)及專業旅運(1235)外，集資額龐大的內地重型機械商三一重工(6031)(圖)、以及卷土重來的鐵精礦生產商中
按兩家公司規劃，三一重工將從明日開始招股、27日定價，10月3日掛牌上市；中信證22日到27日公開招股並爭取10月6日在港交所掛牌。

 
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