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《新股消息》三一重工<06031.HK>延遲招股 @ 2011-09-21T10: 返回 熱門新聞
關鍵詞：招股 三一重工
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若急於上市，市場反應可能導致三一重工縮窄招股價區間，從而減少融資規模。此前，三一重工已因市況不佳就定價作出讓步。據西京控股主席劉央透露，三一重工目前價格，比原先意向定價有25%至30%的折讓，定價具有吸引力。她在推介會上表示，將投資3000萬美元以主要投資者身份投資三一重工，並認為市場現在對制造業估值偏向短視，應看該板塊未來3至5年的發展前景。
本報訊 (記者吳敏)機械工程行業兩大巨頭的H股招股可能撞車。昨日晚間三一重工和徐工機械A股分別公告指出，將在今早9時在港交所披露H股發行網上預覽資料集。此前徐工機械先於三一重工在港交所聆訊，但三一重工有可能搶道而行。
股市表現反覆，香港整個 8 月未有新股上市。不過，重磅公司三一重工 (600031-CN) 及中信證券 (600030-CN) 已於上周通過港交所 (0388-HK) 上市聆訊，均於本月底招股，合共集資逾 400 億元 (港元，下同) 。另外，部分中小型新股搶閘於本月中開始招股，有望引導新股市場在 9 月重拾正軌。
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據三一重工上載至港交所（388）的初步招股文件顯示，三一重工今年首季盈利升1.41倍26.63億元，去年盈利則為55.87億元，同比升1.26倍。三一重工各類產品中，混凝土機械及挖掘機占收入比例最大，今年首季分別占收入49.4%及28.8%，毛利率分別達44.5%及30.2%。
在激斗連場下，已闖關的徐工機械卻采謀靜而後動，投資界歸因於其盈利高峰期已過，不及勁敵三一重工主打起重機等較具賣點。市傳徐工暫難以好價吸引基礎投資者等大戶，遂招股未有期。惟消息指出，只要在鎖定大戶稍有眉目，徐工伺機作截擊，或搶在三一重工9月21日前招股。
新股市場沉寂已久，9月伊始各新股陸續蠢動。綜合市場消息，下周起9只新股將陸續公開招股，三只重磅股中信證券、三一重工及徐工機械合共抽水逾500億。券商偏好行業龍頭，內需概念股現時仍吸引，惟如今股市市道低迷，估值若不便宜，恐難獲投資者青睞。
三一重工（600031）發言人昨日稱，公司決定推遲其香港首次公開發售(IPO)面向零售投資者的招股日期，但本周一開始的路演繼續進行。與此同時，三一重工的上市日期也一並被延後，以便給機構投資者更多時間進行申購。而在此之前，徐工機械（000425）已將其規模15億～20億美元IPO的發售開始時間由本周一推遲至下周一，上市日期定為10月12日。
第一財經日報報導，據三一重工招股說明書規劃，高達95%股份是向國際或香港當地投資機構發售，但19日開始的法說會上，卻未見基礎投資者蹤影，讓三一重工H股上市進展蒙塵。
根據三一重工的初步招股文件，該公司計劃於美國喬治亞、德國貝德堡及巴西聖保羅興建及擴建生產基地，料於未來3年投入使用，料於2011及2012年度資本開支分別為90.24億及64.43億元(人民幣．下同)。
據聯交所初步招股文件顯示，三一重工今年首季的純利達26.63億元，同比升1.41倍，期內應收呆賬撥備按年大增44.41%至7.03億元，截至3月底，公司的未償應收賬款總額及應收關連方款項(扣除減值後)的金額為159.99億元；公司去年純利為55.87億元，同比升1.26倍。
向文波表示，來港上市的三一重工打開海外市場的第一步，目前集團業務在內地所占比重為90%以上。據初步招股資料披露，三一重工今年資本開支預計約為90億，明年約為64億。由於三一主要依靠自主發展，故管理層暫無並購意向。
受惠國策，加上內地煤炭供不應求，市場對煤炭開采的重型機械需求持續上升，促使重型機械行業快速發展。三一國際（631）作為內地龍頭煤機股，可望受惠，加上母公司三一重工擬於本月招股上市，短綫值得憧憬。該股昨收報7.37元，升2.65%。綜合證券界意見，三一國際可短走一轉，7.2元水平吸納，反彈阻力8.2元，跌穿6.8元止蝕。
至於本月計畫上市的新股，包括動感集團（1096）及專業旅運將在本周五（16日）公開招股；俊知集團、三一重工、中信證券、徐工機械計畫在下周公開招股。
三一重工日前開始預路演，21 日起招股，10 月3 日掛牌，擬集資約30億美元，安排行包括美銀美林、花旗及中信證券。中聯重科(01157)被視為影子股，花旗日前發表報告指，憑藉三一重工於內地挖掘機市場的領先地位，以及其混凝土機不俗的銷售，其市盈率可以較競爭者中聯重科的12.5 倍為高。
香港文匯報訊（記者 廖毅然）一眾新股無懼近日市況反覆，仍按計劃排隊招股。綜合市場消息，八家公司有望在本月展開招股，初步估計合共集資達600億元。下周一開始登場的部分中小型新股，將率先「試水溫」。若市場反應理想，備受關注的中信證券、三一重工及徐工機械等將立即上馬，新股市場可望脫離長達個多月的真空期。

 
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