海通證券上市
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 財經茄呢啡 (12-05)  檢舉    回覆  
 

2011年年12月5日

 
海通證券<06837.HK>計劃發行12.29億H股,95%國際配售、5%公開發售。招股價介乎9.38-10.58元,每手400股,入場費4274..66元。今日至8日招股,9日定價,15日上市。以中間價計算,集資淨額118.26億元。招股文件披露,今年12月底公司預計測純利不少於31.4億元人民幣。
 
執行董事王開國指,公司上月已達全年預測純利目標,並預期今年全年純利較去年將有提升,有信心未來股東回報率可跑贏同業2至3個百分點。對於該公司於2010年年結及2011年6月30日的傭金收入均較去年同期有輕微下跌,王開國指出,整個行業於傭金收入方面均有下​​跌,而同業的下跌速度較海通更快,管理層有信心未來可透過融資及另類投資提升收入。
 
周大福(01929.HK)和海通證券(06837.HK)今日起公開招股,兩股分別籌資最多220.5億港元及130億港元,與上週五已啟動的新華人壽(01336.HK)合共集資近五百億元資金。有券商不諱言,目前散戶認購新股熱情有限,估計多只新股當中,只有港人熟悉的周大福反應較佳,料借爆孖展額的盛況難以重現。


 
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 財經茄呢啡 (12-02)  檢舉    回覆  
 

2011年年12月2日
 
海通國際(665)母公司海通證券上市,H股招股價每股9.38至10.58元,發行12.29億股H股,籌最多130億元,較早前傳籌156億元少16.6%,每手傳400股入場費逾4,274.6元,冀12月15日上市。
 
雖然近月市況不穩,但在今年第四季上市的新股首日表現強勁,至今上市的8家新股,均於首日守住招股價,其中更有兩家升15%, 反映期內新股表現強勁。海通證券擬集資115.32億至130.07億元,入場費4,232元,並傳引入2名基礎投資者,其中私募股權投資公司美國華平創業傳認購2.1億美元(約16.34億港元)。
 
海通證券擬按每股9.38元至10.58元發行12.29億股H股來港上市,集資最多至17億美元(約133億港元)。


 
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