2011年年12月5日

海通證券<06837.HK>計劃發行12.29億H股，95%國際配售、5%公開發售。招股價介乎9.38-10.58元，每手400股，入場費4274..66元。今日至8日招股，9日定價，15日上市。以中間價計算，集資淨額118.26億元。招股文件披露，今年12月底公司預計測純利不少於31.4億元人民幣。

執行董事王開國指，公司上月已達全年預測純利目標，並預期今年全年純利較去年將有提升，有信心未來股東回報率可跑贏同業2至3個百分點。對於該公司於2010年年結及2011年6月30日的傭金收入均較去年同期有輕微下跌，王開國指出，整個行業於傭金收入方面均有下跌，而同業的下跌速度較海通更快，管理層有信心未來可透過融資及另類投資提升收入。

周大福(01929.HK)和海通證券(06837.HK)今日起公開招股，兩股分別籌資最多220.5億港元及130億港元，與上週五已啟動的新華人壽(01336.HK)合共集資近五百億元資金。有券商不諱言，目前散戶認購新股熱情有限，估計多只新股當中，只有港人熟悉的周大福反應較佳，料借爆孖展額的盛況難以重現。