歐元走勢

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財經茄呢啡 (11-26)

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2018年11月26日

歐元區經濟，歐幣走勢/歐元走勢，歐元匯率走勢

歐元區經濟持平，雖有英國退歐等事件紛擾，惟展望中期成長動能仍存。２０１８年第３季歐元區經濟放緩，歐央行降低歐元區經濟成長展望、英國退歐談判進入各國國會表決，分裂歐洲恐弱化歐元，而歐元下滑會令到美匯指數強勢，不利新興市場資產動能。

ＭＡＲＫＩＴ發布的１１月份德國綜合ＰＭＩ初值降至５２．４，且創下２０１４年１２月以來新低，歐元區方面１１月製造業ＰＭＩ降至５１．５，低於前月的５２，且創３０個月來新低，暗示未來經濟成長仍存在風險。

歐元區經濟數據牛皮，本月歐元區企業成長放緩速度遠快於預計後，歐元下滑０．５％。歐元/美元下滑０．７％。意大利的支出預算違反了歐盟委員會的財政規則，意大利和歐盟之間的關於支出預算的爭執也給歐元帶來了壓力。美國經濟續強，民間消費增加，聯準會升息政策穩定進行。

德國１０年期公債殖利率２３日跌至９月初以來最低，因歐元區企業活動數據疲軟，燃點對經濟增加前景的擔心，因此打擊對歐央行升息的預計。依據現在的市場利率預期，義大利的利息支出提升１５億歐元，明年將超過５０億歐元，２０２０年達到９０億歐元。

摩根大通一份報告中稱，歐元將從任何美元跌勢中受益，美國經濟增加在２０１９年可能大幅放緩，並弱於歐元區，因今年財政措施的提振將消減，且聯邦儲備局收緊政策限制產出。他們寫道，歐元還將從歐央行明年晚些時候加息的前景中取得支持。

歐元/美元走勢震盪走低，但隨後因美元走弱，歐元走勢出現明顯的反彈，不過總體漲幅有限，歐洲近期政治經濟緊張，歐元依然承壓明顯。意大利預算僵局仍未解，歐元區１１月ＰＭＩ降至兩年半新低，德國１１月製造業ＰＭＩ放緩至近４年新低，衡量歐元區長期通脹預計的市場指標降至１．６４６２，為２０１７年１１月以來最低，一系列的數據都使得市場對於歐元經濟前景大失所望，因此歐元走勢短時間偏空。

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財經茄呢啡 (11-14)

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2018年11月14日

歐元區經濟，歐幣走勢/歐元走勢，歐元匯率走勢

德國的第三季經濟呈現萎縮態勢，暗示歐元區第三季經濟表現可能也不理想。

週三，歐元/美元從周二觸及的６個月低點反彈，歐元/美元短線小幅走強，報１．１２９８。週二(１３日) ，英國脫歐協議得到重大突破，推動英鎊、歐元強勁反彈，美匯指數走低。有分析師指出，由於市場對意大利預算提案以及德國投資者信心數據指出憂慮，歐元/美元的漲幅有限。

英國和歐洲聯盟就英國公投脫歐協議的初步文件達成共識，有望避免發生可能干擾區內經濟的無序退歐，引爆歐元和英鎊１３日齊步強彈後。市場關注美國ＣＰＩ數據發布及聯準會主席鮑爾即將發表談話。

歐元週線已經第四周下破１．１４９０水平，對比８月５日週期已經出現了明顯的下破位態勢，歐元走勢此次下破１．１４９０視為一個新的下行走勢，下行空間恐打開至１．１１水平區域。

歐元區各國公債殖息口上揚１-２個基點，先前荷蘭標售６．３５億歐元２０４２年到期的公債，德國標售略高於３０億歐元的兩年期公債。

義大利經濟前景不斷惡化，加之在與歐洲聯盟的預算爭論中義大利政府支撐提高預算支出，令到義大利和德國公債利差擴大，重燃對於歐元區核心及二線經濟體之間裂痕的憂慮。

估計歐元漲勢將因意大利問題持續受到限制，而牛皮的德國投資者信心數據或預示著歐元區經濟下行壓力凸顯，估計本交易日歐盤時段，歐元區三季度ＧＤＰ終值很難出現上修。

歐元兌美元短線有望走高，但長期歐元兌美元前景依然不容樂觀，因此建議投資者可以逢反彈出售。

歐元兌美元在近６個月於１．１３００-１．１８００之間５００點區間內盤整後，歐元走勢昨日終於下破探向１８個月低點。美元因市場過去一個月整體避險基調獲撐，而歐元則因圍繞意大利預算案持續不確定性承壓。

受脫歐利好消息影響，歐元一度自１．１２支持附近反彈。有分析指，只要１．１３５０附近阻力不被升破，歐元走勢繼續保持消極，歐元周二的上揚之後，消極概率已經調低。上行方面，升破１．１３５０的話，將意味著匯率在１．１２１５附近築底。

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財經茄呢啡 (11-08)

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2018年11月8日

歐元區經濟，歐幣走勢/歐元走勢，歐元匯率走勢

德國９月未經季節調整的貿易帳順差為１８４億歐元，預測為順差２００億歐元；法國９月貿易帳逆差為５６．６３億歐元，稍低於預測值５８．３３億歐元。由於貿易緊張局勢升溫、意大利財政預算、美國經濟過熱等諸多不確定因素，預測歐元區１９個成員國的經濟提升將在未來幾年放緩。

有分析認為，美經濟持續提升、美元將趨於強勢，３個月歐元/美元預期匯價跌至１．１０；但隨著美經濟明年逐漸失去動力，加上受貿赤和財赤問題困擾，歐洲央行明年三季度亦開始升息，美國fed明年愈來愈難加息，１２個月歐元預期匯價升至１．２０。

歐元區經濟成長疲弱，通膨壓力有限，歐元在連續三日小漲後走勢放緩，現在徘徊在１．１４３５附近。歐洲聯盟和意大利在預算赤字問題上僵持，以及歐洲經濟提昇放緩，義大利債券承受下挫壓力，以及歐央行將在年底結束貨幣緊縮，將很難讓歐央行在預定的明年夏季之後開啟升息週期。

歐元區消費仍有韌性，加上勞動力市場亦預測將會繼續向好，反映區內經濟提升仍有廣泛基礎。由於貿易限制措施，世界經濟面臨下行風險，儘管歐元區經濟仍處於廣泛擴張，惟增幅可能略為不及市場預期。

歐元兌美元仍看漲。匯率需要收盤於阻力１．１４１７上方才能緩解上行壓力，初步反彈目標將指向１０月中旬高點１．１６２３。

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財經茄呢啡 (11-03)

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2018年11月3日

歐元區經濟，歐幣走勢/歐元走勢，歐元匯率走勢

美國８月標普/凱斯席勒２０城市房價指數年增５．４９％，連續第５個月減速，１０月ＩＳＭ制造業指數自５９．８降至５７．７之６個月低點。美國企業１０月就業人數成長２２．７萬人，為８個月新高。

歐洲景氣放緩但通膨上漲，歐元區第３季經濟成長率初值季增０．２％、創４年多來最低增幅，且低於前季及預料的０．４％，年增率自２．２％放緩至１．７％，１０月經濟信心指數滑落至１０９．８。歐央行也直言，息口正常化還需要時間，息口期貨價錢顯示２０１９年年底才有升息機會，但年底前就會暫時停止ＱＥ。

歐元區１９國１０月消費者物價指數比去年同期挺升２．２％，較９月升幅２．１％加速，是２０１２年１２月來最高，也是連續第５個月超過ＥＣＢ訂在略低於２％的目標。歐元區１０月通膨率升抵近６年高點，連核心物價也終於回溫，給歐央行理由決定縮減貨幣寬松措施，也刺激歐元大幅彈升，一度升破１．１４，升值幅度接近０．８％。

美國１０月消費者信心指數觸及１８年新高，及１０月ＡＤＰ新增就業人數勝預期，美匯指數一度站上９７關卡，不過隨後受英國與歐洲聯盟達成部分脫歐協議消息影響，美元由升轉貶，周線貶值０．２４％。

歐元區第３季經濟成長放緩至４年最慢，及德國總理梅克爾將在２０２１年總理任期屆滿後卸任，歐元走勢低迷，所幸歐元區１０月消費者物價指數符預期，歐元由貶轉升，周線小幅升值０．２８％。

德拉吉的鴿派態度令歐元承壓，歐元近日震蕩下行，失守１．１４００關口並刷新１０周低位。歐洲聯盟否決了義大利的預算法案後，義大利將有三周時間重新制定預算。但義大利之前態度非常堅決，稱不會改變預算，今周該事件預料仍會繼續拖累歐元。

美國經濟仍然強勁，周三紐約尾盤美匯指數上升０．０８％，報９７．０９，創下２０１７年６月以來新高；１０月累計漲２．１％，創下５個月來最大單月升幅。歐元區經濟表現疲軟，周三歐元/美元跌０．２４％，１０月歐元/美元共貶值約２．５％，創下５個月來最大單月跌幅。

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財經茄呢啡 (10-30)

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2018年10月30日

歐元區經濟，歐幣走勢/歐元走勢，歐元匯率走勢

歐元區將發布１０月消費者信心指數終值、１０月經濟景氣指數、意大利及法國將發布第三季度季調後ＧＤＰ等。歐元區消費者信心指數、歐元區工業景氣指數，透過對經濟景氣指數的變化，可以反映出消費者、企業主對未來經濟和消費的預估，是一個先行指標，對未來經濟走向起到預示作用。

１０月３０日，美匯指數收到消費者數據提升支持上升，但是歐元和英鎊回軟。有消息稱，德國總理默克爾萌生退意，市場擔心歐洲政局不穩，且英國脫離歐盟一事遲遲未能有新發展。

隔夜美國股市大幅下跌，但周二(１０月３０日)亞太股市走勢企穩，這令市場避險心理降溫，美匯指數小幅下跌，歐元、英鎊等非美貨幣反彈。歐元的震動性略高於今年迄今的平均水平，今個星期歐元區將發布經濟提升和通脹數據，而美國將發布非農就業報告，新的歐元空頭頭寸可能會出現。歐元兌美元今個星期可能跌向１．１３４０。

德國總理梅克爾領導的聯合政府近期內第二次在地方選舉遭遇挫敗，梅克爾已經表明，年底將不再尋求連任基督教民主黨黨魁，週一美元兌歐元走高，逼近上星期創下的１０周高點。

受國際貿易保護主義升溫及新興市場匯價震動影響，ＩＭＦ１０月下修２０１８、２０１９年世界經濟成長率，２年均為３．７％。歐元區受貿易緊張局勢、英國退歐、及區域內政局不明朗等影響，經濟展望趨緩。

瑞銀預估，亞洲（中國除外）貨幣兌美元將回穩，相信美元強勢將在明年美國經濟放緩時消減，且貨幣政策達到中性，將使聯準會緩和鷹派論調。加上歐央行有望在明年第三季升息，可望推升歐元/美元明年下半年回升至１．２０，並使美元強勢逐漸消減。

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財經茄呢啡 (10-24)

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2018年10月24日

歐元區經濟，歐幣走勢/歐元走勢，歐元匯率走勢

意大利是僅次於德國及法國之後，歐元區第三大經濟體；歐洲聯盟早前擔憂意大利債務失控，動搖歐洲聯盟金融穩定，但意大利民粹政府堅持有必要大幅提升開支，以刺激經濟。歐盟要求意大利消減其２０１９年預算案中的財政赤字擴大計劃，但義大利民粹政府為實踐選舉承諾，養老金與稅收變化將花費３７０億歐元，其中２２０億歐元會通過擴大赤字支付。

近幾年歐元的走勢與黃金的走勢吻合度較高，並且往往先於黃金走出一波行情，如果歐元率先走軟的話，這種偏空的走勢可能會傳導至黃金，進而限制黃金的漲幅。

過去一周，除了日本散戶外，幾乎市場都在賣出歐元；大量歐元空頭部位預示，歐央行會議後，歐元的風險偏向上行，尤其是歐央行對通膨持樂觀態度。

隨著政治風險成為驅動歐元走勢的唯一驅動因素，晚些時候發布的歐元區ＰＭＩ可能不足以提供歐元走勢的指引。因此，在今星期四（１０月２５日）歐央行貨幣政策會議召開前，歐元兌美元似乎更可能繼續盤整。

在歐洲聯盟與意大利預算之爭進一步升溫下，歐元區恐再起震動。由於揮之不去的意大利預算問題，１０年期意大利和德國國債回報率息差有望擴大至３００個基點以上，歐元/美元料將繼續受壓。

歐元兌美元在１．１４３０附近的支持位置依舊完整，儘管歐元走勢如今依舊下滑，但是匯率跌穿１．１４關口的風險正在減緩。經濟學家直言，只有在未來１-２天內跌穿１．１４３０，歐元跌穿這一關口的可能性將進一步提升。不過，只有有效升破１．１５５０才能緩解歐元的下行壓力。

歐元兌美元在昨天交易中幾乎沒有大的震動，在隔夜交易中，歐元走勢處於盤整狀態。昨天歐元兌美元一度下滑，但在１．１４４７支持位反彈，併升至１．１４８５。歐元兌美元在隔夜交易中多次接近１．１４８５阻力位，但未能更進一步，仍然維持在上述震動區間內。

歐洲央行將在周四會議中給出未來政策正常化的更多細節，德拉吉會繼續強調歐元區經濟在面臨全球緊張局勢時所具有的彈性。法國農業信貸仍然持有歐元兌美元多頭、歐元/瑞郎多頭，並尋求做多歐元/英鎊的機會，歐元兌美元將在今星期歐洲央行會議中取得喘息機會。

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財經茄呢啡 (10-17)

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2018年10月17日

歐元區經濟，歐幣走勢/歐元走勢，歐元匯率走勢

俄羅斯在今年３至５月大手拋售美債持倉逾八成，持有量由３月的９６１億美元劇減至１４９億美元後，已不再被列入美債海外持有者名單，反映俄羅斯被美國加大經濟制裁後，已徹底實行“去美元化”，資金轉到歐元及人幣。隨著美國總統川普對俄羅斯、伊朗、委內瑞拉等國家實施經濟封鎖，越來越多國家加入“去美元”陣營，委內瑞拉將在國際交易中放棄美元，用歐元或人幣代替。

ＩＭＦ將２０１８與２０１９的世界經濟成長從３．９％降到３．７％，２０１６年以來首次下修，美國成長依舊強勁，但歐元區成長趨緩，新興市場與低收入經濟體則面臨匯價變動、借貸成本升高以及資產外流等威脅。如果貿易爭議升高，可能令到全球成長減緩將近１％，而未來幾年的經濟展望更是早已下修。

歐央行一直在逐步消減月度購債規模，儘管有大量證據表明，歐元區經濟提升勢頭觸頂，而且經濟與政治風險加劇。１０月份歐元區信心指數大幅回落，為負１９．４點，較前一個月回落１２．２點，表明歐元區未來六個月的經濟前景預測明顯惡化。

歐元兌美元正在形成新的頂部，多頭處境有些困難，上檔受限。歐元走勢較為牛皮，假如歐元兌美元未能突破並保持在１．１５７９水平上方，歐元兌美元可能會跌至１．１５５６和１．１５３７。歐元兌美元需要突破１．１５９３並守在該水平上方，以進一步升至１．１６０９和１．１６２４。

歐元整體表現穩定，就算意大利政治局勢依然充滿不確定性。全球風險心理引發的倉位調整，對歐元有利，歐元作為融資貨幣不斷貶值，會增長歐元吸引力。

歐元的預測整體依舊保持不變，歐元走勢已經連續三個交易日沖擊１．１６關口失敗。匯率有效收復１．１６２０的概率正在漸消，短線繼續保持中性觀點，歐元走勢在未來的幾天中將繼續處於震盪走勢。

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財經茄呢啡 (10-14)

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2018年10月14日

歐元區經濟，歐幣走勢/歐元走勢，歐元匯率走勢

歐盟委員會以及意大利歐元區合作夥伴擔心意大利的２０１９年預算計劃，可能會擾亂歐元區單一貨幣市場。意大利政府在短期內不會讓步，歐元可能再面對壓力。未來一周歐元兌美元反彈的最大希望，是英國退出歐盟協議得到進展。

義大利政府就其預算與歐盟爭執不下，歐元一度跌破１１５整數關卡，但英國達成脫歐協定的樂觀預料，推動歐元由貶轉升，上星期週線升值０．３％。

ＯＥＣＤ整體、Ｇ７或是歐元區，綜合領先指標均呈回軟趨勢，就算是全球景氣最強勁的美國，其領先指標在第２季亦發生轉折，各國景氣將陸續步入趨緩的警訊。

歐央行管委、法國央行行長ＶＩＬＬＥＲＯＹ稱，歐元區增加基礎廣泛，但面臨不確定性。英國退出歐盟對歐元區經濟的影響可能較小。一些國家的財政政策將不會影響歐央行的退出路徑。

歐元走勢在過去一周觸及底部，但現在就宣稱歐元的牛市行情還為時過早。所以，歐元的相對強勢是溫和的。德國的貿易順差擴大，但出口和進口的總量都在縮小，因為工業順差在萎縮。

歐央行行長德拉吉直言，歐元區經濟總體保持擴張，近期數據顯示，歐元區總體經濟擴張趨勢還將持續，歐洲貨幣聯盟財政規則需要增長效率；保護主義類似的風險更為突出。

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財經茄呢啡 (10-10)

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2018年10月10日

歐元區經濟，歐幣走勢/歐元走勢，歐元匯率走勢

上日美市盤初，歐元重啟近期震盪下行勢頭，一度刷新７週低位至１．１４３２水平，但隨後因美債回報率急劇回撤引髮美元下跌，歐元暫緩口氣，一度升至１．１５０３水平。

ＩＭＦ預料，歐元區經濟今年增速為２％，較７月的預計降低０．２個百分點；日本經濟今年將提升１．１％，較７月預計調高０．１個百分點。

周二，歐元兌美元一度未能保持在１．１４８５上方，並一度觸及低點１．１４３２。在歐洲交易時段，歐元兌美元自１．１４４７支持位反彈，並在周三亞洲早盤升向１．１４９７。

市場擔心歐盟和意大利就預算問題關係緊張，歐元兌美元持續震盪下跌，最低下探１．１４３１，刷新一個半月以來的低位。週二紐約時段歐元受到多頭動力的支持，美國常駐聯合國代表黑莉週將於年底辭職。加上特朗普再度指責fed加息步伐太快，並稱美國經濟沒有通脹問題。美匯指數於紐約時段快速下跌,提振歐元從當日低位反彈,並實現Ｖ型逆轉,最終錄得溫和反彈，收於１．１５０３。在意大利陰影的籠罩下。

近日歐元的賣出並不能證明是資產流從歐元區流向美國，歐元此前下降，重要因意大利債務危機對歐元產生的下行壓力。若意大利遭降級至“垃圾”，意大利將會失去數千億歐元的債券投資。雖然意大利的評級仍然是投資級別，但與德國的１０年期債息超過３００個基點的差距，反映市場已將意大利國債視為垃圾級別。只是失去評級，將會自動使部份投資者無法投資意大利債券。

歐元此前一度跌穿１．１４５０支持，最低觸及１．１４２９，不過跌勢短暫，匯率隨後大幅反彈並收復１．１５整數關。週二匯率走勢暗示，歐元下行的風險已經大幅減緩，也就是說，自９月２４日來的下挫趨勢很有機會結束，而匯率有望再１．１４２９觸底。預料，未來幾天歐元兌美元將震盪交投於１．１４５０-１．１６２０這一更高區間。

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財經茄呢啡 (10-03)

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2018年10月3日

歐元區經濟，歐幣走勢/歐元走勢，歐元匯率走勢

歐元/美元連跌五日，上星期還交投在１．１８關口上方，週二歐盤期間最深跌０．６％，至１．１５０５的六週新低。週三(１０月３日)，歐元/美元短線飆升４０餘點，最新交投於１．１５８０一線，收復昨天跌幅。意大利《米蘭晚郵報》爆料，意大利預算計劃尋求在２０２１年將赤字率目標削減至２％，這一消息對歐元做成大幅提振。

北歐聯合銀行睇好歐元走勢，２０１９年初，歐元/美元可重回到１．２以上，建議中期可在１．１５５以下採取逢低買入的策略，並相信儘管近期歐元區通膨數據雖不如預計，但歐元區和美國通膨數據差距有望縮小，將成為提振歐元的動力。

由於現任政府提出的赤字預算規模，為前任政府提出的規模的３倍，讓投資者感到不安，並惹來歐洲聯盟執委會批評。意大利眾議院預算委員會主席的ＣＬＡＵＤＩＯＢＯＲＧＨＩ更明言，若意大利是在歐元區以外，將得到更佳的經濟條件，更引起投資者對意大利會否脫離歐元的擔心。歐洲市場則因義大利和歐盟的不確定性，讓人憂心歐元區危機再起，近來賣壓沈重的歐元持續走軟。

上星期歐元兌美元一路從１．１７５０至８０區間狂瀉至昨天低點１．１５００。考慮到意大利財政問題潛在的後續影響，如今做多歐元的倉位也回落到了自去年五月以來的新低。

歐元受意大利預算案危機拖累，曾跌至六週低位，在亞洲交易時段回穩，於１．１６美元水平徘徊。有報導指，意大利政府同意向歐洲聯盟讓步，收窄原本預算赤字的幅度。估計歐元將進一步走軟，目標指向下一支持位１．１４５０。也就是說，匯率不太可能很快觸及該水位。而上行當面，歐元關鍵阻力位已經自此前的１．１６６０下移至１．１６３０。

雖然歐元/美元上星期大幅走低，但若空頭佔優，價位應在短期內迅速下行貶破１．１５３０支持位置。在價位沒有貶破１．１５３０之前，不應睇跌歐元/美元，這可能意味著空頭已經陷入困境，價位可能快速反彈至１．１７１５/３５，接著是１．１８１５。

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