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《大行》大和降阿里(09988.HK)目標價至98元增加投資促進增長 @ 2024-05-16T 返回 熱門新聞 關鍵詞：阿里 概念： 大行報告 | 騰訊/阿里巴巴/新秀麗績後點部署？一表羅列大行最新評級目標價 以下為券商對阿里巴巴(０９９８８．ＨＫ)最新投資評級及目標價； 智通財經ＡＰＰ獲悉，大和發布研究報告稱，維持阿里巴巴-ＳＷ(０９９８８)「買入」評級，下調對公司今明財年每股盈利預測４％，基於其在淘天集團及國際電商業務的持續開支以爭取市占，目標價由１０３港元降至９８港元。公司２０２４財年第四財季收入符合預期，但非公認會計准則除息稅及攤銷前溢利(ＮＯＮ-ＧＡＡＰＥＢＩＴＡ)低於市場預期７％，主要因為公司繼續就爭奪用戶及雲業務投資。 不過，無論是根據分析師目標價，還是估值模型，阿里巴巴和騰訊的股價似乎都被低估了。 大和：維持阿里巴巴-ＳＷ(０９９８８)「買入」評級 目標價降至９８港元 招銀國際發表研究報告指，阿里巴巴(０９９８８．ＨＫ)(ＢＡＢＡ．ＵＳ)截至今年３月底止２０２４財年第四季度收入按年增長６．６％，期內加大投資，有助推動國內業務的用戶體驗改善、ＧＭＶ增長及國際業務擴張，淘天集團ＧＭＶ實現雙位數按年增幅，國際商業零售收入增長５６％，人工智能相關雲業務收入增幅更達三位數。 該行預期，阿里２０２５財年首要任務仍然是通過投資來提升核心業務的市場份額，預期提高股東回報將可為估值帶來一定支持，同時２０２５財年下半年核心業務發展前景向好，將有助於增強投資者信心，基於最新估值預期，將美股目標價從１３１．９美元降至１２４．９美元，維持「買入」評級。(ＧＣ/ＤＡ)~ 阿思達克財經新聞 網址: ＷＷＷ．ＡＡＳＴＯＣＫＳ．ＣＯＭ 大和表示，阿里巴巴２０２４財年第四財季收入符合預期，但非公認會計准則除息稅及攤銷前溢利(ＮＯＮ-ＧＡＡＰ ＥＢＩＴＡ)低於市場預期７％，主要因為公司繼續就爭奪用戶及雲業務投資。該行指，公司股份回購計劃展示釋放股東價值承諾，除回購及派息，客戶管理服務收入增長加快及外間雲收入正面增長，將令該股有顯著的價值重估。該行下調對公司今明財年每股盈利預測４％，基於其在淘天集團及國際電商業務的持續開支以爭取市占，目標價由１０３元降至９８元，維持「買入」投資評級。 至於阿里巴巴首季業績遜預期，仍獲個別大行調升目標價，匯豐、高盛分別將阿里ＡＤＲ目標升至１１５和１０３美元。匯豐預期２０２５財政年度，ＧＭＶ增速由３％加快至６％，國際電子商貿和雲業務增長均可達標，管理層亦承諾繼續增加投資者回報，均為股價帶來支持。高盛就指股東回報政策，及即將完成雙重主要上市轉換，將為阿里的股價提供下行保護。 科指現報４０９４點，升１．３１％。ＡＴＭＸＪ個別發展，騰訊(００７００)績後獲大行唱好及上調目標價，股價曾升穿４００元，是去年１月底以來首次，高見４０１元，最多曾升５％，現仍升４．３％；阿里巴巴(０９９８８)績後則受壓，逆市跌３％。 近期共有位３９分析師給出阿里巴巴「買入」及以上評級，平均目標價格１０６．４３美元。 「公允價值」目標價：值得關注的是，根據當前的「公允價值」估算，阿里巴巴的股票估值被嚴重低估。ＩＮＶＥＳＴＩＮＧＰＲＯ的模型預測，該公司股價有５５．９％的潛在上漲空間，其當前市值所對應的股價僅為７８．４６美元。這一預測使得阿里巴巴的股價有望接近１２２．３１美元的「公允價值」目標價。