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周大福購新創建助新世界減債 @ 2023-06-28T08: 返回 熱門新聞 關鍵詞：新創建 新世界 周大福企業 概念：周大福企業提全購新創建新世界擬派特 新世界發展(００１７．ＨＫ)及新創建(０６５９．ＨＫ)聯合公布，周大福企業提出以每股９．１５元收購尚未實益持有之新創建全部已發行股份，較新創建停牌前收市價７．９９元溢價１４．５％。 目前，新世界發展持有２３．８億股新創建股份，占新創建已發行股本的６０．８８％。 新世界發展及新創建聯合公布，大股東周大福企業提出有條件自願全面現金要約，以每股現金代價９．１５元，以收購其尚未實益持有的新創建全部已發行股份，當中包括新世界發展及其他要約人一致行動人士所持有的新創建股份，涉資最多約３５５．１２億元。 目前，同由周大福企業控股的新世界發展持有２３．８億股新創建股份，占新創建已發行股本的６０．８８％。在此基礎上，預計新世界發展出售事項的所得款總額將為約２１７．８２億元。新世界發展出售事項的所得款項總額預計將用於派付４０億元的特別股息，相當於每股１．５９元，預計余下資金將用於償還現有借款及作為新世界發展集團的一般營運資金。 新世界 （０００１７）、新創建 （００６５９）公布，大股東鄭裕彤家族私人持有的周大福企業擬私有化新創建，擬以每股９．１５元，收購尚未實益持有的新創建股份，最多涉資逾３５０億元。以每股９．１５元計，私有化價格較新創建停牌前７．９９元價格，溢價１４．５％。新世界發展擬派發每股特別股息１．５９港元，總額４０億港元。 鄭氏家族私人持有的周大福企業，宣布以每股９．１５元全購新創建 （００６５９）持股，最高現金金額為３５５．１２億元。周大福企業收購新創建持股，不僅可合理地將資金轉移至新世界之中，同時透過直接控股新創建，可有效厘清新創建與新世界發展 （０００１７）的公司定位，可謂一舉兩得。 新世界（０００１７）、新創建（００６５９）公布，新世界主席鄭家純家族持有的周大福企業（要約人）提出以每股９．１５元，收購尚未實益持有的新創建股份，並注銷新創建所有尚未行使購股權，以及申請撤回新創建上市地位；要約價較新創建停牌前的７．９９元溢價１４．５％。 新世界發展及新創建今早復牌；新世界現升７．５８％、新創建升６．３８％。 若要約截止前股份、購股權將不會出現變動，涉及約３７．９１億股新創建股份及８４６３．８７萬份新創建購股權，前者要約價值約３４６．９１億元，而注銷所有新創建購股權所需總金額約為１．１２億元，合共約為３４８．０３億元。若所有新創建購股權被行使，新創建將須發行８４６３．８７萬股新新創建股份，股份要約之價值將約為３５４．６６億元。 新世界發展持有２３．８億股新創建股份，占新創建已發行股本的６０．８８％。在此基礎上，預計新世界發展出售事項的所得款總額將為約２１７．８２億元。新世界發展出售事項的所得款項總額預計將用於派付４０億元的特別股息，即每股獲派１．５９元，余下資金將用於償還現有借款及作為新世界發展集團的一般營運資金。 新世界發展指，交易對集團有三大好處：進一步優化資本，強 【明報專訊】新創建（０６５９）及母企新世界發展（００１７）聯合公布，大股東鄭氏家族旗下的周大福企業（下稱周企）向系內「現金牛」新創建提出有條件自願全面現金要約，按每股現金代價９．１５元私有化新創建全部已發行股份，較新創建停牌前每股７．９９元溢價１４．５％，但較去年底每股綜合資產淨值１０．１５元仍折讓９．９％，按新創建３７．９１億股及８４６３．９萬份購股權計，整個全購計劃涉資最多３５４．６６億元。新世界昨天復牌升０．８％，報１９．６８元；新創建大升１１％，報８．９元。 是次全購的投放及收益方面，現時周大福企業持有新世界１１．３８億股或４５．２％權益，將可從新世界提供的特別息中獲得近１８．１億元，而倘若私有化新創建，該集團截至去年底，擁有現金及銀行結存約為１７６．９億元。不過單計收購新世界持有新創建的權益，周大福企業則已需付出約２１８億元。 周大福鄭氏家族調整上市公司股東架構，提出全購新創建（６５９），令新世界（０１７）獲取資金營運兼大派特別息。雖然全購設有私有化條款，不過從多個細節而言，分析認為大股東仍有意維持新創建上市地位。今次部署亦揭示鄭氏家族用三大招式，就為新世界及新創建雙雙釋放估值。 新創建的另一大股東新世界發展（０００１７），同意出售其持有的６０．８８％新創建股權，可獲得２１７．８億元收益。新世界計劃向股東派發特別息每股１．５９元，涉資４０億元，余下款項用作償還債務和一般營運資金。假設新創建股份和購股權數目不變，周大福企業需要約購入３７．９億股新創建股份（占新創建已發行股本之９６．９６％），要約價值約為３４６．９１億元，另需支付１．１２億元注銷萬份新創建購股權，合共約３４８億元。如所有購股權獲行使，新創建需發行８,４６３．８７萬新股，要約價值達３５４．６６億元。 【明報專訊】今次新世界發展（００１７）母企周大福企業（下稱周企）向新創建提出全購，或早在市場意料之內，事關最近１０年新世界系及周企系，每隔數年便向系內企業提出私有化或全購。不過今次周企向新創建提出全購要約，門檻不低，要過三關才成事（見表）。 《經濟通通訊社２７日專訊》新世界發展(０００１７)控股股東周大福企業擬全購新創建(００６５９),不過,富瑞在研報中指出,或令新世界未來利潤面對挑戰。該行予新世界目標價２３元,評級「持有」。