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瑞銀傳開價78億全購瑞信說不瑞士政府：倘合並失敗瑞信全部或部分國有化- 20230320 - 經濟 @ 2023-03-20T20: 返回 熱門新聞 關鍵詞：瑞信 概念：瑞銀收購瑞信 瑞銀（ＵＢＳ）將以３２．５億美元的價格收購瑞信（ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ），基本對上周五瑞信的收盤價打五折。瑞信開始是拒絕的。畢竟，瑞信是一家１６７年歷史的、曾擁有過一萬多億美元資產的全球系統性重要的銀行。 為拆解瑞信及銀行業信心危機的炸彈，瑞士央行正加快協調由瑞銀收購瑞信全部或部分業務。而英國金融時報昨率先引述４名消息人士報道，瑞銀計劃出價最多１０億美元收購瑞信，相當於每股作價０．２５瑞郎，交易將以瑞銀股份支付。報道又指瑞銀一方表示，如果瑞銀信貸違約掉期（ＣＤＳ）因交易而跳升１００個基點或以上，有權令交易無效。最新消息指，瑞士當局希望兩家當地主要銀行可以在瑞士時間星期日（３月１９日）晚簽署協議，作價將較上周五瑞信收市價有顯著折讓。 瑞士政府表示，將提供逾９０億美元，以彌補瑞銀收購瑞信可能蒙受的部分損失。瑞士央行還向瑞銀提供了逾１,０００億美元的流動資金，以幫助促成這筆交易。 瑞銀以３０億瑞士法郎收購瑞信，交易為「 摩通指出，瑞信可能采取「自救」，關閉投行業務，但這可能不足以釋除市場疑慮。瑞士央行有可能會為瑞信提供全額存款擔保，又或注入股本，但這將嚴重稀釋現有股東權益。摩通預期，瑞信被競爭對手瑞銀收購，仍是最有可能的結果，但由於兩家銀行的市場過度集中，若瑞銀收購瑞信後，可能會對瑞信進行上市或分拆。 【時報-台北電】瑞銀集團（ＵＢＳ）同意以３０億瑞士法郎（３２．５億美元）收購瑞士信貸（ＣＲＥＤＩＴ ＳＷＩＳＳＥ）條件之一是１６０億瑞郎（１７３億美元）的瑞信債券減計注銷、變成廢紙。金管會主委黃天牧２０日赴財委會接受媒體訪問時指出，金管會正在了解金融機構投資情況，至於對台股影響要再觀察，他舉出美國財長葉倫在國會聽政時的用詞「堅決的ＲＥＳＯＬＵＴＥ、明快的ＤＥＣＩＳＩＶＥ、有力的ＦＯＲＣＥＦＵＬ」就是目前政府的態度，六大央行也聯手穩定金融市場。 黃天牧指出，瑞銀買瑞信後１６０億瑞郎債券被注銷，金管會也是早上得到此消息，額外一級資本債（ＡＴ１）是屬於會承擔將來風險的債券，金管會正了解國內金融機構投資情況。不是每一家金融機構都會買這性質的債券，因為當初買時就會注意到可能的風險，金管會要了解更完整的訊息。 至於瑞銀買瑞信對台股的影響如何？黃天牧指出，這是１２小時內發生的事，進一步影響要再觀察，不過，現在可看到瑞士政府對穩定市場的決心，１９日六大央行包括：美聯准會、加拿大央行、歐洲央行、英格蘭銀行、日本銀行、瑞士央行，皆聯手提供一定流動性給這個交易，代表各國金融主管機關穩定金融市場的決心。 黃天 消息人士說談判其中一個重大障礙，就是若兩間大銀行合並，可能要裁員１萬人。瑞銀有機會獲得瑞信財富及資產管理部門，同時剝離投資銀行部門。瑞銀要求政府承諾若收購瑞信，需獲提供約６０億美元的擔保，用作抵銷與瑞信部分業務清盤有關的開支，及潛在訴訟費用。 另方面，筆者在上周五收市後，已在視頻(ＨＴＴＰＳ://ＹＯＵＴＵＢＥ．ＣＯＭ/ＳＨＯＲＴＳ/Ｇ６ＺＩＤ５ＴＩＴＭＳ?ＦＥＡＴＵＲＥ=ＳＨＡＲＥ )提示，要留意瑞信的前景。言猶在耳， 在瑞士政府的斡旋下，瑞銀集團在今早(香港時間) 同意收購瑞信，瑞銀股東將可以用２２．４８股瑞信股票換１股瑞銀股票，相當於每股０．７６瑞士法郎，總對價為３０億瑞士法郎。瑞士政府、央行及瑞士金融市場監管局對收購表示支持，瑞士央行將提供１０００億瑞士法郎的流動性支持。 ＵＢＳ購瑞信｜瑞銀ＣＥＯ︰可以完全應對收購瑞信帶來的風險 瑞銀集團在瑞士監管當局主導下，落實以３０億瑞士法郎收購瑞士信貸。 證監會行政總裁梁鳳儀表示，支持瑞士當局采取果斷行動，有助掃除市場憂慮，對市場有一定穩定作用。 她認為，今次事件對香港金融市場影響很小，並無出現崩潰。她指，股價表現受市場情緒主導，認為事件對歐洲股價影響較大。她不認為演變成另一場金融危機，強調香港銀行體系流動性非常充裕。 梁鳳儀指，瑞信香港分行的總資產只占香港銀行總資產很少部分，瑞信的持牌法團並非股票市場和衍生產品市場前十大活躍經紀商，瑞信是第９大上市結構性產品發行人，認為沒有對香港市場構成重大風險。而瑞士信貸香港分行以及兩家受證監會監管的持牌法團，今日都照常營業。 不過，瑞信合共１６０億瑞士法郎的額外一級債務(ＡＴ１)將減值至零，債權人將一無所有。梁鳳儀認為，相關債券是全球危機後支持系統重要性金融機構資本的工具之一，因此今次瑞士金融市場監管局決定將其減值至零，並轉換為一級資本，有助穩定整個集團。她又指，證監會一直將這種債券視為高風險和復雜產品，因此只能透過私人銀行渠道，銷售予更願意承擔風險的專業投資者，而投資者在購買前亦需要了解產品風險。 另外，提到美國接連有銀行倒閉，梁 瑞信ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ（美：ＣＳ）危機仍未解除，外電引述消息人士報道，貝萊德ＢＬＡＣＫＲＯＣＫ（美：ＢＬＫ）正著手准備向瑞信提出收購建議，冀在擊敗獲瑞士央行支持的瑞銀，將瑞信吞並。據悉，貝萊德正評估一系列方案，並與其他投資者展開合作，最終貝萊德或有可能只競購瑞信部分業務。 【信報財經新聞】《金融時報》消息稱，瑞銀(ＵＢＳ)內部討論整體收購瑞信，或者收購瑞信部分資產的可能性。此外路透報道，部分歐洲大銀行削減與瑞信的交易，以縮小交易對手風險敞口。瑞信據報周末將舉行高層會議，討論如何重拾公眾信心，參與者包括財務總監團隊。 但過去一周，瑞信屢遭沉重打擊，甚至被不少人視為有可能步美國矽谷銀行之後塵，最終關門大吉，即便已傳出歐洲努力推進瑞銀和瑞信合並，但外界的擔憂依然強烈，要挽回市場對瑞士信貸的信心，避免全球金融市場產生連鎖反應，而推動瑞銀集團收購瑞信是最佳選擇。前景仍讓不少金融觀察家感到悲觀。 據英國金融時報，貝萊德正著手對瑞信發起競爭性收購，旨在擊敗瑞士央行支持的瑞銀本周末收購瑞信的計劃。知情人士稱，這家美國投資巨頭正在評估一些選項，並正與其他投資者展開合作。貝萊德可以決定只競標瑞信的部分業務。貝萊德已向瑞信傳達了自己的意向。瑞信正與瑞銀就可能導致全面或部分合並的交易進行深入討論。據報道，該交易不能保證一定會達成，而且在歐洲和美國，雙方達成的任何協議都將面臨重大監管障礙。據悉貝萊德聯合創始人兼首席執行官ＬＡＲＲＹ ＦＩＮＫ推動了此次競購。ＦＩＮＫ曾在瑞信的投資銀行業務公司第一波士頓銀行工作過。 ●瑞銀收購瑞信，未能平息市場對全球銀行業或爆發危機的擔憂。港股向下，恆生指數全日收報１９,０００點，跌５１７點或２．６５％，主板成交１,２９４．３９億元。 ３月１９日，瑞士聯邦委員會在伯爾尼召開新聞發布會，確認瑞士第一大銀行瑞銀集團將收購陷入危機的瑞士第二大銀行集團瑞士信貸銀行。價格方面，收購價較瑞信上周五的市值打了大概４折。同時，由於在瑞銀收購瑞信之後，約１６０億瑞郎（１７３億美元）的瑞信債券變得一文不值，這引發了市場憂慮，擔心此舉可能會令總值２７５０億美元的銀行融資市場陷入混亂。 瑞銀集團（美：ＵＢＳ）宣布以每股０．７６瑞郎收購正陷入流動性危機的瑞信（美：ＣＳ），較上周五瑞信收市價折讓逾５９％，總作價相當於３０億瑞士法郎，今次被視為是２００８年金融海嘯後的最大的金融並購案，同時瑞銀可謂「執平貨」。 在此次百年老店收購案中，其中一個大爭議是瑞信的第一類資本（ＡＴ１）債券被「完全減記」，意味著價值１６３億瑞郎的債券變得一文不值，引起投資者極度不滿。 除此之外，蒙受損失的亦有沙地阿拉伯、卡塔爾和挪威。 瑞信於去年１１月獲股東通過重組方案，其中一個融資方案是向包括沙地國家銀行在內的投資者發行新股，當時沙地國家銀行以每股３．８２瑞郎的價格、斥資１４億瑞郎買入瑞信９．９％的股份，並成為最大的股東。但在瑞銀收購瑞信後，沙地國家銀行的持股價值大跌到約３億瑞郎。 沙地國家銀行回覆《ＣＮＢＣ》時確認將錄得約８成賬面虧損。沙特銀行又發聲明稱，投資瑞信不到其總資產９,４５０億里亞爾的０．５％，約占其投資組合的１．７％。 瑞信淪落至此，雖然不能歸咎於是沙地國家銀行，但他卻是壓垮瑞信的最後一根稻草。沙地國家銀行董事長ＡＭＭＡＲ ＡＬ ＫＨＵＤＩＡＲＹ上周三稱絕對不會為瑞信提供資金，因為這將 報道稱，瑞銀集團與瑞信銀行正在加緊談判，以達成協議，恢復市場對瑞信銀行的信心。但知情人士稱，收購可能導致約１萬人被裁員，當前的談判遇到了重大障礙。瑞銀集團希望政府提供６０億美元的擔保，將用於支付裁減瑞信銀行部分業務所需的成本，以及可能產生的訴訟費用。目前瑞銀、瑞信和瑞士政府均未對此作出回應。報道稱，瑞士監管部門希望在２０日前拿出解決瑞信問題的方案。 那麼，瑞銀宣布收購瑞信的消息傳來，黃金後市將怎麼走？