熱門新聞

凱基亞洲：美銀行爆雷勢損盈利能力 @ 2023-03-19T08: 返回 熱門新聞 關鍵詞：銀行 概念：美國矽谷銀行 【明報專訊】主要為科技初創、創投基金等提供貸款、融資等金融服務的美國矽谷銀行（ＳＶＢ），曾是創科界的星級銀行。截至去年底，該銀行仍坐擁２０９０億美元資產、旗下存款規模高達１７５０億美元，位列全美第１６大銀行。３月６日，該銀行仍在ＴＷＩＴＴＥＲ發帖，慶祝連續５年榮登《福布斯》雜志美國最佳銀行排行榜。諷刺的是，該銀行４天後旋即在擠提中被聯邦存款保險公司（ＦＤＩＣ）接管，是美國史上規模第二大的銀行倒閉事件，僅次於２００８年金融海嘯期間倒閉的華盛頓互惠銀行（ＷＡＭＵ），後者破產時總資產超過３０００億美元。到底什麼緣故導致一家經營４０年的星級銀行瞬間傾倒？ 事實上，作為美國第１６大銀行，矽谷銀行的規模實屬不算小。２０２１財年底，矽谷銀行的總資產、營業收入及淨利潤分別為２,１１３億美元、５９億美元及１７．７億美元。而在香港上市的國際大型銀行股匯豐及渣打，規模均要顯著大於矽谷銀行，按照上述數據比較，匯匯豐及渣打的體量約為矽谷銀行的１０倍及３倍。至於以本港業務為主的銀行，除了恆生銀行（００１１）與矽谷銀行的規模達至相若之外，其他包括東亞銀行（００２３）、大新銀行（２３５６）、大眾金融（０６２６）等，在上述對比規模中均顯著小於矽谷銀行。 白宮１７日發聲明解釋，具體而言，拜登要求國會賦予聯邦儲蓄保險公司（ＦＤＩＣ）更大權力，以收回美國矽谷銀行（又譯硅谷銀行，ＳＩＬＩＣＯＮ ＶＡＬＬＥＹ ＢＡＮＫ；ＳＶＢ）及ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ ＢＡＮＫ等倒閉銀行高層收益，包括股票銷售收益等。 根據《財訊》報導，曾被《富比世》譽為年度全美最佳銀行的矽谷銀行（ＳＩＬＩＣＯＮ ＶＡＬＬＥＹ ＢＡＮＫ）在３月９日因前１日公告交易債券巨虧、籌資失敗，引發恐慌性擠兌，不僅母公司矽谷銀行金融集團（ＳＶＢ ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ ＧＲＯＵＰ，ＳＩＶＢ）股價單日崩跌逾６０％，美國主要金融股亦遭連累全線跳水，４大銀行市值蒸發５２４億美元；費城銀行指數暴跌７．７％。 由於矽谷銀行已被美國聯邦存款保險公司（ＦＤＩＣ）接管，其過渡銀行已成為加州特許商業銀行及美聯儲系統的一部分，因此不符合申請破產保護的條件。 《路透社》的報導，矽谷銀行的倒閉進一步沖擊全球銀行股，美國１３日主要銀行的股票市值損失了約９００億美元，使它們在過去３個交易日的損失達到近１９００億美元，美國地區性銀行受到的打擊最為嚴重。ＦＩＲＳＴ ＲＥＰＵＢＬＩＣ ＢＡＮＫ的股價暴跌超過６０％，原因是新融資的消息未能讓投資者放心，評級機構穆迪對該銀行作降級審查。 ２００８年金融海嘯，導火線是大型投行雷曼倒閉。事後美國監管當局將焦點放在一眾「大到不能倒」的銀行，對於中小型銀行，跟進未算很緊，直至矽谷銀行爆煲，才如夢初醒。面向加密貨幣行業的ＳＩＬＶＥＲＧＡＴＥ銀行上周初倒閉，矽谷銀行爆煲更重擊市場信心，多間中小型銀行受壓：ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ ＢＡＮＫ作為虛擬貨幣行業主要銀行，資產規模逾千億美元，一天內面對數十億美元擠提，無力應付，結果步上矽谷銀行後塵，遭當局接管，成為金融海嘯後第二大銀行倒閉事件；第一共和銀行及時得到聯儲局數百億美元注資，聲稱有能力滿足所有存戶要求，但股價仍一度暴跌六成。 加科思（１１６７）表示，截至３月９日晚，集團在矽谷銀行的現金存款余額不足４０萬美元（約３１２萬港元），約占集團總現金及銀行結余的０．２％。公司已於３月９日晚執行了全部矽谷銀行余額轉出手續。除矽谷銀行外，公司已與中資商業銀行建立密切的境外存款業務合作。公司銀行現金存款較為分散且公司已建立完善的資金管理體系。公司聲明，矽谷銀行事件不會對集團產生重大不利影響，集團的業務運營和財務狀況保持正常。 成立於１８５６年的瑞信（ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ），是全球第五大財團，瑞士第二大銀行，其業務遍布全球，到２０２２年底，它的資產約為５８００億美元，是矽谷銀行規模的兩倍多，僅香港分行資產就近１４００億港元。上周三其股價的暴跌，拖累歐洲銀行業指數驟降７％，法國巴黎銀行、德意志銀行、德國商業銀行、法國興業銀行及意大利聯合信貸等歐洲大型銀行股價，跌幅都在兩位數上下。盡管瑞士央行仿效美國救矽谷銀行（ＳＶＢ）做法，向瑞信提供５００億瑞士法郎（約４２３５億港元）的借貸，但瑞信與全球金融體系的融合程度，遠較矽谷銀行為大，其爆煲影響，令人們愈來愈擔心全球銀行業的穩定性。 矽谷銀行的母公司矽谷銀行金融集團（ＳＶＢ ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ ＧＲＯＵＰ）在今年３月９日暴露鉅額虧損，其後更增資失敗。３月１０日，美國監管機構關閉矽谷銀行，並由美國聯邦存款保險公司接管銀行存款，成為美國金融史上第二大銀行倒閉事件。 不斷飆升的利率使矽谷銀行損失慘重。存款以及該行的債券投資組合價值急劇下降。穆迪投資者服務公司(ＭＯＯＤＹ"Ｓ ＩＮＶＥＳＴＯＲＳ ＳＥＲＶＩＣＥ ＩＮＣ．)當時正准備下調對該行的評級。矽谷銀行必須重整財務，以避免資金緊張，否則將嚴重削弱利潤。 美國矽谷銀行ＳＶＢ爆煲後，美國聯邦存款保險公司（ＦＤＩＣ）出手接管ＳＶＢ，ＴＩＭ ＭＡＹＯＰＯＵＬＯＳ被委任為矽谷過渡銀行（ＳＶＢ ＢＲＩＤＧＥ ＢＡＮＫ），英國《每日郵報》（ＤＡＩＬＹ ＭＡＩＬ）指，在ＳＶＢ爆煲前擔任行政總裁的ＧＲＥＧ ＢＥＣＫＥＲ周一（１３日）已乘坐頭等艙飛往夏威夷毛伊島渡假，據報ＧＲＥＧ ＢＥＣＫＥＲ穿著短褲、Ｔ 恤和人字拖行街。 【明報專訊】美國矽谷銀行（ＳＶＢ）及ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ ＢＡＮＫ在３天內先後被勒令關閉。有銀行業專家認為，這突顯銀行監管法規存在漏洞，有專家和國會議員歸咎時任總統特朗普２０１８年簽署放寬中小型銀行監管的法案，為ＳＶＢ和ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ ＢＡＮＫ的倒閉埋下伏線。 中國人民銀行副行長、黨委委員宣昌能表示，過去長期低利率環境使部分金融機構習慣於在利率低波動性環境下擺布資產負債，缺乏對利率短期、大幅波動的預期和敏感性。美國矽谷銀行的資產負債特征使其對利率變化更為敏感並最終引發風險。 金管局發言人表示，據了解，香港銀行對矽谷銀行的風險敞口極少，對香港銀行體系穩定不構成風險。（港台圖片） 樓繼偉強調，要完善監管制度，嚴守風險底線。最近美國矽谷銀行破產事件發生，提示金融市場在貨幣政策變化中受到沖擊，為了免於出現系統性風險，美聯儲和ＦＤＩＣ共同發聲，保護儲戶的全部存款安全。現在又擴展到其他的金融機構了，會采取類似的政策。看到一些市場的金融機構也主動為美國第一共和銀行提供流動性。 ＭＯＮＥＹＤＪ新聞 ２０２３-０３-１７ １０:５５:２６ 記者 黃智勤 報導盡管美國矽谷銀行(ＳＶＢ)引起的金融業危機余波未息，全球資產管理龍頭貝萊德(ＢＬＡＣＫＲＯＣＫ)認為這波危機並非２００８年金融海嘯重演，並冀望在升息影響和經濟衰退風險中「把握機會」。 ＭＡＲＫＥＴＷＡＴＣＨ報導，貝萊德分析師１６日警告，投資人別指望近期的銀行業危機會導致政府如２００８年金融風暴時降息，或暫緩升息。貝萊德更指出，聯准會可能在未來數日再度升息，同時政府當局也會向銀行體系伸出援手。 旗下管理約１０兆美元資產的貝萊德認為，這波自１９８０年代以來最激進的升息的影響，可能導致經濟「出現衰退」，然而貝萊德也從中看到機會，尤其看好美國短期公債和新興市場股票。 貝萊德策略師指出，目前的市場動蕩並非２００８年金融海嘯重演，並指出，隨著市場逐漸消化升息帶來的影響，「我們也准備好把握機會」。 自美國銀行業危機爆發以來，當局積極出手救市，並於１６日促成美國１１大銀行向陷入破產風險的第一共和銀行挹注３００億美元；大西洋彼端的瑞士信貸(ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ)也在金主沙烏地國家銀行拒絕提供財務援助並陷入危機後，獲瑞士央 【財訊快報／陳孟朔】美國財政部長葉倫(ＪＡＮＥＴ ＹＥＬＬＥＮ)周四表示，美國銀行體系仍然穩健，美國民眾可以放心，他們能夠在需要時取到存款。但她否認一點，即在最近兩家大型銀行倒閉後采取的緊急行動意味著，政府現在對所有存款都有全面擔保。 路透報導，這是自上周末與其他監管機構采取緊急措施以確保矽谷銀行和ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ銀行的儲戶不會遭受損失以來，葉倫首次公開發言，她被追問這是否意味著所有未投保的存款現在都得到擔保。 她對共和黨參議員ＪＡＭＥＳ ＬＡＮＫＦＯＲＤ說，「一家銀行只有下述情況下，才能獲得這種待遇。即如果美國聯准會(ＦＥＤ)、聯邦存款保險公司(ＦＤＩＣ)以及「我，在與總統磋商後得出結論，認為未能保護沒有保險的儲戶將造成系統性風險以及重大的經濟和金融後果。」 她的發言首次明確解釋監管機構對上周末宣布的特別擔保的局限性的觀點，這些行動確保矽谷銀行和ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ銀行數百億未投保的存款不會有損失。 陷入全面危機後 瑞信或重蹈矽谷銀行覆轍？ 美元周一走軟，因為在美國當局采取行動控制矽谷銀行突然倒閉的影響後，市場押注聯儲局將放緩甚至停止為抑制通脹而進行的加息，而之前的預測是加息２５或５０個基點。根據芝商所ＦＥＤＷＡＴＣＨ，截至紐約開盤前，市場目前預期聯儲局下周維持利率在４．５至４．７５厘的機率為約２５％，加息０．２５厘約為７５％。至於在歐洲方面，據報在矽谷銀行倒閉後，歐洲央行本周更大規模加息的計劃將遇到更多的反對意見。但歐羅區監管機構認為兩間美國銀行的倒閉對該地區銀行業的影響有限，同時強調需要密切關注進一步的溢出效應。然而，投資者感到擔憂，甚至對歐洲央行曾明確表示過的本周四加息５０個基點提出了質疑。貨幣市場現在將歐洲央行加息２５個基點的可能性定為６０％，這反映出人們擔心市場不穩定會妨礙央行對抗通脹的努力。 矽谷銀行將被除牌，納斯達克通知公司股票將於３月２８日暫停交易，公司不打算進行上訴。矽谷銀行前母公司矽谷銀行金融集團（ＳＶＢ ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ ＧＲＯＵＰ）發布公告稱，已向紐約南區破產法庭提交依據《破產法》第１１章的破產保護申請。 耶倫於參議院財務委員會的聽證會上說，美國監管機構決定為矽谷銀行存戶的存款「包底」，是因為明白到矽谷銀行的情況有蔓延風險，其他銀行可能成為犧牲品，同時憂慮銀行於擔心要加強流動性和資本下不願意借貸而銀行信貸收縮，將會演變成一個重大的經濟下行風險，她重申美國銀行體系依然穩健。 美國矽谷銀行倒閉，引發投資人害怕其他地區銀行業受牽連。歐洲多家銀行股價今天應聲重挫，瑞士信貸更一度大跌至歷史新低；德國與法國當局趕緊強調各自金融體系並無危險。 【ＩＭ人物專訪】矽谷銀行爆雷 美國加息周期或提早見頂？