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【開市9點半】美團配股傳273.8元近上限定價ADR低港3%仍守配股價馬斯克指出事車輛無買全自動駕駛- 香港經濟日報- 即時新聞頻道- 即市財經- 股市 @ 2021-04-21T12: 返回 熱門新聞 關鍵詞：美團 配股 概念：美團折讓配股集資 據報美團折讓５．３％至８．４％配股籌７０億美元 美團 （０３６９０）配股連發行可換股債券，大舉從市場集資１００億美元，較美團２０１８年在香港ＩＰＯ淨集資規模多約一倍。據銷售文件，美團擬以先舊後新方式配售１．８７億股，每股配售價介乎２６５至２７４元，較美團今日收市價２８９．２元，折讓５．３％至８．４％，集資５１２億元，連同騰訊另外認購４億美元，配股集資額達５４３億元。美銀及高盛為聯席全球協調人。 再有大型科技股配股。據外電報道，美團（３６９０）擬配股集資最多７０億美元，折合５１２．４億元。同時公司另外發行總值３０億美元零售可換股債券，促使整個集資計劃達百億美元。證券業人士直言，配股後美團股價受壓難免，更指出難預期往後股價表現。 美團折讓５．３％配股兼發近３０億美元可轉債共籌７７０億元 【ＮＯＷ新聞台】美團計劃透過先舊後新配股，配售價較美團今日收市價最多折讓８％，連同集團計劃發行的可換股債券(ＣＢ)，合共集資約７８０億元。 【０８：５２】【美團配股】美團配股２７３．８元近上限定價折讓５．３％ 另發行近３０億美元可換股債券 美團今早公布，發行２０２７年及２０２８年零息可換股債券，本金總額分別約為１４．８億美元及１５億美元，發行價分別為本金額１０１．１０％及的１００％。兩債券換股價均為每股４３１．２４元，較前交易日(１９日)溢價約４９．１％。美團同時宣布向騰訊配售１１３５．２６萬股，以及向其他承配人配售１．８７億股，分別占擴大股本０．２％及３．１％，配售價為每股２７３．８元，較前收市價折讓約５．３％，集資分別約３１億元及５１２億元。交易完成後，騰訊於美團持股不增反降，將由１７．７％跌至１７．３％。 美團(０３６９０．ＨＫ)以配股及發行可換股債券，集資近１００億美元。美團公布，以先舊後新方式向市場配售１．８７億股，相當於經擴大已發行股本約３．１％及投票權１．５％，每股配售價２７３．８元，較上日收市價折讓約５．３％。騰訊將透過私人配售，額外認購４億美元股份，兩項配股集資７０億美元，設有９０日禁售期。 美團發公告提到，將發行可換股債券及配股，合共集資９９．８３６億美元（約７７８．７２億港元），以先舊後新方式配股，配售１．８７億Ｂ類股份，占擴大後股本約３．１％，所得款項淨額約６６億美元。另外，主要股東騰訊將按相同價格認購１１３５．２６萬股新股，所得款項淨額預計約４億美元。緊隨配售事項及認購事項完成，以及於騰訊認購完成後，騰訊及其聯系人持股由１７．７％降至１７．３％。 美團計劃集資近１００億美元，用於科技創新、包括無人車、無人機配送等前沿技術領域研發，集資計劃包括折讓逾５％配股，以及發行可換股債券。 藍籌美團(３６９０．ＨＫ)上日收市後公布配股消息，每股配售價介乎２６５－２７４元下配售約１．９億股Ｂ股，預料集資６８-７０億美元。集團表示所得資金將用於科研，尤其針對無人機配送的研發。配售價較上日收市價折讓５．３-８．４％，投資者如看好可留意購證１７１６７，行使價３５６．０８元，實際槓桿７．５７倍，２１年７月到期。相反看淡則可留意沽證２８６１５，行使價２６２元，實際槓桿６．７２倍，２１年７月到期。 （１）美團 （０３６９０）先舊後新發新股集資，配股價２６５至２７４元，較收市價折讓５．３％至８．４％，市場消息指，配售約１小時後已獲足額認購，反映騰訊 （００７００）全力護航威力，美團ＡＤＲ折算收報２８０．７４港元，雖然較昨收市價低２．９％，惟仍高於配股價。美團傳最終以近上限價２７３．８港元出售１．８７億股。 美團（３６９０）巨額集資折讓逾半成配股，兼且發行可換股債券，合共集資７７９億元，美團股價先跌後回升，收升１．５％，報２９３．６元，成交額居首達６７４億元，占大市成交３４％。 沽空 $２９．９７億; 比率 ４．４４７％ 身上，公司以先舊後新方式配股集資，《路透》報道，每股配售價以２７３．８元定價，接近配售價范圍上限，以昨日收市價２８９．２元計算折讓約半成。另外，公司亦會發行總值３０億美元可換股債券，預計合共集資近１００億美元，消息指集資所得，將會投入科技創新，用作無人配送等科技研發。由於市場早已預料美團會作出上述動作，料股價於短期後市影響不大，但畢竟發新股及可換股債亦將會攤薄效應，留意大行對此評價，而估計３００元關口將會成為短期後市首個阻力位。