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【長和系業績】長實私有化冇咁快!兩個步驟左手交右手拆解李氏財技小股東有冇著數? | 投資 @ 2021-03-20T16: 返回 熱門新聞
關鍵詞:長實
概念:回購李澤鉅 , 李嘉誠基金會資產
李嘉誠、李澤鉅父子變相增持長實 (01113),長實公布,擬動用170億元現金從李嘉誠基金會收購4項基建資產,包括長實已經持有的公用公司NORTHUMBRIAN WATER、WALES & WEST UTILITIES 及 DUTCH ENVIRO ENERGY經濟權益。長實表示,建議收購符合公司既定企業策略,加強穩定收入來源,同時承諾交易作實後,今年股息不會較去年減少。長實股價今早高開6.3%,開市報50元,午後升幅再擴大至逾7%,高見50.5元創52周高。
為收購這批項目,長實會以每股51元向李嘉誠基金會發行333,333,333股新股,並用相同價錢向所有合資格股東回購同樣數目的股份,不足額也會按股東大會授權在公開市場買足,避免攤薄股東權益,但由於李氏家族不會參與回購,總股本經一加一減後,其持股會大增。
長實(1113)進行大動作。公司宣布斥資170億元向李嘉誠基金會購入4個基建項目權益,為支付交易作價,公司會向基金會發行3.33億股,每股作價51元;同時公司亦宣布向公眾股東回購3.33億股,每股作價51元。完成兩項交易後,大股東李嘉誠家族在長實的持股比例,將由目前的35.99%增至介乎41.29%到45.02%。
長實集團昨日宣布,擬向李嘉誠基金會收購4項分別位於英國及荷蘭的基建業務權益,作價170億元,將按每股作價51元,發行約3.33億股作為收購代價;而為抵消發行新股對股東的攤薄效應,長實將以相同作價向公眾回購同等數量股份,如未能回收全數股份,會在市場上按不超過要約價水平進行回購。發行新股的作價及股份回購價,均較長實過去10個交易日平均收市價46.37元,溢價10%。
長實集團去年撇除公平值變化等的基礎溢利為193.39億元,按年下跌32.5%,符合本網綜合5間券商預期。每股基礎溢利為5.24元。集團同時公布,以170億元向李嘉誠基金會購入一系列公用事業資產,公司將以每股51元,較昨收市價47.05元,溢價8.4%,向李嘉誠基金會發行3.33億股代價股支付。公司並建議回購最多為股份數目上限的股份以供注銷,該數目與公司就建議收購將予發行的代價股份數目相同。
長實公告,將發股份收購李嘉誠基金會持有的四項資產,變相增持長實;同時長實宣布向股東提出回購方式縮減股本,若在特別股東大會通過,變相李氏父子及一致行動人士持股,將由36%增至最多45%,打破了大股東每年增持2%的上限。
長實集團(01113)宣布以170億元代價,向李嘉誠基金會收購4個長江基建(01038)和電能實業(00006)都有參與的歐洲基建項目之權益,並將以51元向李嘉誠基金會發行逾3.33億股支付。同時,長實建議以同樣價錢向所有合資格股東回購相同數目的股份。主席李澤鉅直言,若股東同意通過交易,「股價會靚仔些囉」。
(星島日報報道)長和系昨日派發去年度成績表的同時,長實(1113)公布「大刁」,宣布以一百七十億元作價,向大股東旗下李嘉誠基金會收購四家歐洲公用公司資產,並以每股五十一元,發行三點三三億代價股份支付,代價股份較昨日收市價溢價百分之八點四,而五十一元作價,較對上十個交易日平均價,有一成溢價。長實又以相同作價及股數向股東提出回購要約並注銷股份,令長實完成交易後,股份數目維持不變,李嘉誠家族持股則由百分之三十五點九九,增至百分之四十五點〇二。長實主席李澤鉅說:「希望個交易在股東同意後,股價會靚仔些,股價會好些,幫股東制造價值。」
長實斥170億元向李嘉誠基金會購買資產,另作同額回購股份,股價高開6.2%後保持升勢,收報50.45元,升7.2%,是表現最佳藍籌。同系的長和業績遜預期,股價收跌4%;長江基建亦跌2%。
沽空 $1.18億; 比率 7.516% 向李嘉誠基金會收購4項公用資產,作價170億元,公司將以發行股份支付,為降低攤薄,公司將以每股51元回購同樣數目的股份。為增加吸引力,公司同時承諾在2021及22年度,派息不少於2020年水平以及因為交易所得的約9.1億元資金貢獻,相等於每股派息不少於1.877元(假設最終沒有回購)。認為公司的派息應承諾是一個正面消息,但預期股東會於51元以上套現獲利,目標價由34.5元升至51元,即較NAV折讓50%,評級由「沽售」升至「中性」。
長實公布業績的同時,宣布向李嘉誠基金會收購持有3個位於英國,以及1個位於荷蘭基建資產的目標公司,涉及電力、天然氣、水務及轉廢為能業務,交易代價170億元,將會以溢價8.3%,即每股51元,發行3.33億股支付交易代價。
長實(01113)以代價170億元,發行3.33億股代價股份方式,向李嘉誠基金會收購歐洲資產,以及向股東提要約回購股份,按每股51元回購最多約3.33億股。
【長實│利好】李嘉誠李澤鉅新招增持長實 長實170億收購李嘉誠基金會資產、溢價近一成回購 承諾派息不減
長實(1113)創辦人李嘉誠及李澤巨父子又有大動作,長實昨公布以170億元向李嘉誠基金會收購4項英國和歐洲的能源與基建企業股權,該4個項目均是早年長和(0001)、長建(1038)伙拍李嘉誠基金會等合作收購,長實以每股作價51元向李嘉誠基金會發行逾3.33億股新股支付相關購買價,同時又以相同每股作價進行回購行動,令李嘉誠及李澤巨父子大舉增持長實股權9.01%至45.02%。長實並保證,未來兩年都會增加派息。長實主席李澤巨昨坦言,期望可為股東創造回報,並令股價"靚仔些"。
1.長實170億向李嘉誠基金會購資產 另斥170億回購
焦點股方面,長實(00001)發新股方式向李嘉誠基金會收購歐洲基建資產,並計劃回購股份,兩交易互為條件,令李嘉誠家族持股增加,券商受落,多家如瑞信等提高目標價,裂口高開逾6%,收市報50.45元,全日升7.226%,貼近每股51元回購作價及代價股作價,亦是即日表現最好藍籌,惟長和(00001)則表現迥異,以最低位60.35元收市,全日挫逾4%。瑞銀仍對長和持「買入」評級。
獲李嘉誠基金會注入資產的長實(1113)亦搶盡市場焦點,盤中高見50.5元,收報50.45元,飆7.2%。高盛報告指,該交易與長實投資高收益優質資產的策略一致,是次交易總額不少於9.1億元的現金分派,令今年分派按年增加14%,發行新股最多令股權攤薄9%,預期不論長實有否進行回購,對股東依然有利;上調目標價6%至52元。大和資本認為,長實新方案可有效率地回應華資家族地產股所面對的「香港折讓」,予買入評級,目標價為68元。
長實企業業務發展部總經理馬勵志指出,收購符合集團長遠發展策略,收購穩定產生經常性收益的項目,而李嘉誠基金會亦確保未來兩年,長實將收到總額不少於9.1億港元的現金分派,意味明年及2022年的年均收益率不少於5.35%,集團亦會將這個數目全數以股息形式派發給股東。而回購可避免股東憂慮遭到攤薄,亦可以增加套現機會。

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