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【新股IPO】京東健康6618周四招股、入場費約3565元高瓴GIC貝萊德任基石投資者（第二版） - 香港經濟日報- 即時新聞頻道- 即市財經- 新股IPO @ 2020-11-26T16: 返回 熱門新聞 關鍵詞：京東健康 估值 招股 億美元 概念： 【本報訊】多只重磅新股陸續登場，市場消息指京東（９６１８）分拆上市的京東健康明起招股，該股計劃發行３．８億股，擴大後股本約１２％；招股價介乎６２．８至７０．５８元，集資最多２６８．２億元；１２月８日上市；計及超額配售權後，上市估值達２６０億至２９０億美元（約２,０２８億至２,２６２億港元）。京東健康將引入高瓴資本及新加坡政府投資公司（ＧＩＣ）等作基石投資者，認購１０億美元股份，占總集資額約２５％。分拆後，京東將間接持有京東健康不少於５０％股權。 計及超額配售權，京東健康的上市估值料達２５８億至２９０億美元(約２０１２億至２２６２億港元)，其明年預測市銷率約６．６倍至７．５倍，較同業阿里健康折讓１７％至２７％。 據報，京東健康計畫發行３．８億股，招股價介乎６２．８元至７０．５８元，料集資４０億美元（約３１２億港元），估值最高約２９０億美元（約２２６２億港元）。完成分拆後，集團將間接持有不少於５０％京東健康股權。京東健康在１２月８日掛牌。 據早前內地媒體報道，京東健康最快下周周中開始招股，預計下月第二個星期正式掛牌上市。報道指，京東健康已開始分析師路演，預計集資規模達４０億美元，折合相當於３１０億港元。 路透社說，今次ＩＰＯ最初規模相當於京東擴大後股本的１２．２％，若行使超額配售權，比例將升至１３．８％，令京東健康的估值可能接近２９０億美元。新加坡政府投資公司(ＧＩＣ)、老虎環球基金和貝萊德牽頭的六家基石投資者，認購高達１３．５億美元股份，京東健康早期投資者高瓴資本認購高達１．５１億美元股份，基石投資者持股有六個月的鎖定期。 此外，信誠證券聯席董事張智威分析，恆大物業首日招股遇冷，或是由於近期物管版塊估值下調，對投資者不吸引，加上投資者欲留足資金予其他大型新股，如藍月亮及京東健康等，料恆大物業一手中簽率高達七成，而首掛日升幅應不會太大。他又指，藍月亮及京東健康都值得一抽，但具體要等定價出來再判斷哪只更佳，不排除京東健康之後會再推高估值。 據《彭博通訊社》報道，京東健康(０６６１８．ＨＫ)在港上市料籌最多３５億美元，並將成亞洲最大醫療健康ＩＰＯ。報道指京東健康計劃發售３．８２億股，招股價介乎６２．８至７０．５８元，每手５０股，一手入場費３,５６４．６元。估值則介乎２５３至２８６億美元，上市聯席保薦人為美銀、海通國際及瑞銀，料將在１２月１日定價，並在１２月８日上市。 報道續指，恆大物業本次上市的估值高達１３３億美元（約１０３７．４億元）。初步招股資料顯示，公司本次ＩＰＯ聘任多達６家投行任保薦人，包括華泰國際、瑞銀等。ＩＦＲ另一報道則指，華潤萬象生活將於下周二（２４日）向機構投資者建簿，估計最快下周三（２５日）起招股，料最多集資１６億美元（約１２４．８億港元）。華潤萬象生活ＩＰＯ聯席保薦人則為建銀國際、中金公司、花旗及高盛。