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金茂投資(６１３９．ＨＫ) 分派回報率逾８．５％ @ 2014-06-21T14: 返回 熱門新聞 關鍵詞：金茂投資 新股 招股 概念：金茂投資７月２日 , 方興地產分拆酒店上市 新股追蹤：方興地產(８１７)分拆金茂投資今起招股 入場費２８５３．４８元 【新股上市】金茂明起招股，集資主要用作清付方興地產股息 方興地產（８１７）分拆旗下８間酒店的金茂投資（６１３９）周四招股，擬集資最多３２．３億元，招股價介乎５．３５至５．６５元，擬集資最多３２．３億元，據悉集團將今年度淨利潤全部用作派息；同為周四登場的網游商聯眾（６８９９），計劃發售１．９６億股新股，每股招股價介乎３．７至４．８元，最高９．４億元。另外，今日掛牌的浩澤淨水（２０１４）昨在輝立的暗盤價造好，收市報３元，較招股價２．７元升１１％，一手賬面賺約３００元。 中國銀盛財富管理首席策略師郭家耀表示，方興地產(００８１７．ＨＫ)分拆內地酒店業務上市，金茂投資(０６１３９．ＨＫ)已開始公開招股，每個股份合訂單位發行介乎５．３５至５．６５元，計劃發行６億個股份合訂單位。按中間價５．５元計算，所得款項淨額約為３１．４億元，其中７９．９％用作部分清付應付予方興的首次公開發售前股息，１９．１％將付予方興，以清償集團與方興集團之間免息、須按要求償還及上市日期前未償還的現有公司間貸款，１％支付予方興，用於清付因方興根據工程管理協議提供工程管理服務而應付方興之費用。目前已引入４名基礎投資者，合共認購３．１億元的股份，占發行量約一成，股份有６個月禁售期。今次分拆出的資產包括６間已營運的酒店及２間在建酒店。分拆完成後，方興仍持有３家酒店權益，金茂會有優先收購權，方興未來發展的酒店項目，金茂亦可優先收購。公司目前的項目主要位於一線城市及熱門旅游地點，並由國際知名營運商管理及營運。公司未來將進行資產提升計劃，並重置租戶組合，增加租金收益，加上提升項目能源效率，節省經營成本。另外，開發中的酒店將可支持公司未來分派收入增長。公司承諾今年會作出９．６億元年化分派，明年則作全數分派，未來兩三年則至少分派九成。以招股價范圍計算，市場預料未來數年可維持息率於８．５％至９％之間。目前低息環境下，仍有相當吸引力，可考慮以現金認購。 方興地產（８１７）計劃以單位信托形式，分拆旗下有８間酒店的金茂投資上市。據了解，該新股將於本周尾段厘定作價范圍，下周一進行投資者推介，下周四有記者會。 昨日孖展截止的棋牌游戲商聯眾（６８９９）表現不俗，８家證券商共借出３．０９億元孖展，相當於公開發售超額認購逾兩倍。至於由方興地產（８１７）分拆的金茂投資（６１３９）昨第二日招股，孖展認購仍未足額。 今天再有新股招股，由方興地產分拆的金茂投資-ＳＳ(０６１３９．ＨＫ)，但到目前為止認購比較反應一般，至於下星期最少有多三只新股加入招股軍團，包括內地最大民營污水處理商 - 康達環保(０６１３６．ＨＫ)，本地食品公司 - 鴻福堂(０１４４６．ＨＫ)及內地經營網上「ＫＴＶ」-天鴿集團。相信刺熱的新股氣氛將可持續多一段時期。 查看所有評論 注冊 登錄 用戶名： 密碼： ２４小時熱門文章 欄目最新文章 廣匯與北汽避開新股密集期 延遲至９月上市 都市麗人公開招股 估值高過「維多利亞的秘 香港九只新股同期招股 僅暢捷通獲得超購 安信國際：暢捷通ＩＰＯ點評 《新股情報》浩澤淨水以上限２．７元定價 公開 新股認購都市麗人遇冷 泛亞環境超購１９７倍 綠色動力超購５２倍 ３．４５元定價 １０只新股同日招股 ６只孖展認購接近為零 鄭耀南：最了解女人的男人 都市麗人締造者 天合化工近下限１．８元定價 金茂投資預計今年資本開支超１０億 綠色動力與瀚華金控今上市 前者暗盤造好 天鴿集團下周三招股 主營９１５８及新浪ＳＨＯＷ 金茂信托啟動招股 國際配售傳已超購兩倍 聯眾有信心今年純利８０００萬 首季已達３０００萬 香港ＩＰＯ制度欲動大手術 國際招股中心藍圖隱 新股混戰，商業信托金茂投資（６１３９．ＨＫ）以高息突圍。公司是由母公司方興地產（８１７．ＨＫ，２．１３港元）分拆出來的酒店業務，核心資產包括位於上海核心地段的甲級寫字樓金茂大廈（占上市資產總值４６％）及位於上海、北京、深圳、三亞、麗江等地的高端酒店。公司走高端路線，旗下所有酒店皆與國際知名酒店營運商如ＭＡＲＲＩＯＴＴ萬豪、ＨＹＡＴＴ凱悅、ＨＩＬＴＯＮ希爾頓、ＳＴＡＲＷＯＯＤ喜達屋合作。 據香港明報報導，新股市場進入白熱化階段。集資最多３４億、由方興(０８１７)分拆的酒店投資信托金茂(６１３９)今日將以最高９厘股息率作招徠啟動招股。內地網游商聯眾(６８９９)亦在昨日加入混戰。此外，市場訊息透露，內地經營網上&ＬＤＱＵＯ;ＫＴＶ&ＲＤＱＵＯ;平台的天鴿集團，擬於下周三(２５日)公開招股，集資最多１６．５億元。 方興地產分拆酒店上市有了實質性進展！《證券日報》記者從方興地產獲悉，方興將優質酒店資產打包裝入金茂投資及金茂（中國）投資控股有限公司（以下簡稱金茂投資），目前已經進入招股階段。此外，金茂投資預計將於今年７月２日掛牌。事實上，這意味著方興地產分拆酒店上市儀式開始真正進入倒計時階段。 香港文匯報訊（記者 黃子慢、實習記者 陳家恩）新股市場大混戰，本周多達１０只新股，一共向市場「抽水」１２３．１１億元；如連同下周接力的康達環保(６１３６)，本月暫共籌資約１３６．５４億元；其所覆蓋行業百花齊放，當中較多為內房股分拆的子公司上市集資，如方興地產(０８１７)分拆的金茂投資，市傳集資達３３．９億元，為１０只新股中之最；另亦有本土公司加入戰場，老牌洋參批發商恆發洋參(０９１１)籌９．９億元。 本周新股集中爆發，周二（１７日）將有５只新股一同搶閘，包括「本地姜」&#Ｘ６０５２;發洋參（９１１）、湖北卷煙包裝生產商嘉耀控股（１６２６）、大連房地產企業億達中國（３６３９）、花樣年（１７７７）分拆的物業管理公司彩生活（１７７８），以及眾安（６７２）分拆的中國新城市。女裝品牌珂萊蒂爾、游戲商聯眾及方興地產（８１７）分拆的金茂投資，將接棒於周三、四登場，令本周開始招股的新股達到１１只。 方興地產刊發金茂投資與金茂（中國）投資控股有限公司發行的招股書 為趕在半年結限期前上市，本周有８只新股開始招股，集資超過１００億元。其中，內房商方興地產(０８１７)昨日宣布，以合訂單位方式分拆旗下酒店業務上市，集資額約３４億元，擬於本周四(１９日)開始招股。除了從方興分拆的金茂投資，本周新股還有今天開始招股的內衣股都市麗人(２２９８)及紙業股長港敦信(２２２９)；明天招股的則有本港老牌洋參批發商恆發洋參(０９１１)、內地卷煙包裝生產商嘉耀控股(１６２６)、花樣年(１７７７)分拆的物業管理公司彩生活(１７７８)，還有兩只內房億達中國與中國新城市；連同今日及明日截飛的中原證券(１３７５)及泛亞環境(６１２８)，本周招股的新股便達到１０只之多。(明報) 按招股價ＨＫ$５．３５至５．６５,金茂投資-ＳＳ２０１３年市盈率１０．５６至１１．１５倍,市賬率１．１１至１．３０倍。市場上類似同業匯賢產業信托(８７００１．ＨＫ)市盈率７．３倍、越秀房產信托基金(４０５．ＨＫ)市盈率７．４倍、ＳＯＨＯ中國(４１０．ＨＫ)市盈率５．３倍,估值略高。公司是由方興地產(８１７．ＨＫ)分拆出來,而本身方興地產(８１７．ＨＫ)的流通性亦不高,我們對未來金茂投資-ＳＳ的流通性存疑。另外,今次分拆集資的主要目的是把資金用於部分結算應付予方興的首次公開發售前股息及償還予方興集團,因此並未有擴展業務用途。另外,上海市的商用物業一直是供過於求,而且由於市道低迷,部份發展商更將商用物業轉售為租,供應大增下租金有下調壓力,至於酒店業於國內亦有供過於求的情況,故建議投資者投機性認購。 另外，有多只內房相關新股登場，包括由眾安房產(００６７２)分拆上市的中國新城市，由花樣年(０１７７７)分拆上市的物業管理公司彩生活，及由方興地產(００８１７)分拆上市的酒店商業信托金茂投資。連同其余新股，將合共集資逾百億元。