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熱門新聞 【鯨吞母企】瑞銀：中信泰富次輪配股本月中公布，信貸評級或提升 @ 2014-06-04T20: 返回 熱門新聞 關鍵詞：中信泰富 收購 股東 購母 資產 母企 月完成 概念：中信泰富４月 , 月完成收購母公司資產交易 中信泰富(００２６７．ＨＫ)收購母企資產獲股東通過 中信泰富 (００２６７)今早舉行股東特別大會 , 就收購母公司 --中信集團資產的交易進行表決 , 有小股東表示, 擔心手持的股份於收購完成後被攤薄, 亦擔心股價日後會變得波動, 因此對交易持反對態度, 未來會視乎情況再決定會否減持． 中信泰富主席常振明昨日在出席該公司股東會後表示，現時有關收購程序已進行了一半，仍然要待監管機構，及特別股東大會通過。中信泰富將於６月３日舉行股東特別大會投票表決有關收購。 中信泰富主席常振明於股東會後向媒體表示，交易原定於８月底完成，若果收購審批順利，會爭取提前至７月完成。他稱，可能於本月中公布第二批戰略投資者名單。 中信泰富(００２６７．ＨＫ)於此前決定以總代價２,２７０億元人民幣(約２,８６６億港元)收購母公司中信集團資產，今日將舉行股東特別大會表決收購議案，有專為機構股東提供投票建議的ＩＳＳ及ＧＬＡＳＳ ＬＥＷＩＳ表示，建議股東投贊成票。撇取中信集團持中信泰富５７．５％股權，中信泰富須於今日獲得余下４２．５％股東的通過才可完成交易。 通過引入新投資者，已為中信泰富收購母公司資產籌集了子彈。縱使交易的最終對價增加６,５７８．７９萬元人民幣至２,２６９．９５億元人民幣，但是相信對交易的進程不會帶來大影響。中信泰富於今日收市後，發出交易的通函，指出最終交易對價增加了約６,６００萬元人民幣。同時亦再次指出收購完成後，對該公司的影響，當中包括根據擴大集團的未經審核備考財務資料，擴大集團截至去年底的未經審核備考持續經營業務每股盈利為１．９４元，較中信泰富去年底持續經營業務的每股盈利，上升２８．５％。擴大集團的權益收益率１３％，較中信泰富去年底普通股股東權益收益率提高了４個百分點。來自持續經營利潤則由５５．０５億元，增至４８４．３億元。資產由２６７７．７９億元，增至５．３２萬億元。 中信集團沒有舉行首次公開募股(ＩＰＯ)，而是讓其香港上市子公司中信泰富有限公司(ＣＩＴＩＣ ＰＡＣＩＦＩＣ ＬＴＤ．，簡稱：中信泰富)斥資３７０億美元收購母公司的資產。 中信泰富 (２６７, $１３．５８)與１５家戰略投資者簽訂股份認購協議，以每股１３．４８元的價格認購新股，合計認購金額為３９５億元，所得資金將用來支付收購母公司中信集團資產的現金部份。評論： 這次認購將使收購完成後中信泰富的公眾持股量能維持於１８％。其中中國社保基金乃最大的投資者，認購金額達１６８億元，而其次為中國華安投資認購４６．５億元。兩者合共占總認購額的５４％，若再無新投資者加入，兩者將分別占收購完成後的擴大後股本５％及１．４％。值得注意是，公告並無透露認購股份有否禁售期限。

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