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中信重心移往香港預料國企將效仿 @ 2014-06-04T14: 返回 熱門新聞
關鍵詞:中信泰富 股東 收購 購母 資產 母企 月完成
概念:8月29日完成 , 370億美元購母公司資產
中信泰富(00267.HK)收購母企資產獲股東通過
中信泰富 (00267)今早舉行股東特別大會 , 就收購母公司 --中信集團資產的交易進行表決 , 有小股東表示, 擔心手持的股份於收購完成後被攤薄, 亦擔心股價日後會變得波動, 因此對交易持反對態度, 未來會視乎情況再決定會否減持.
中信泰富主席常振明昨日在出席該公司股東會後表示,現時有關收購程序已進行了一半,仍然要待監管機構,及特別股東大會通過。中信泰富將於6月3日舉行股東特別大會投票表決有關收購。
中信泰富(00267.HK)於此前決定以總代價2,270億元人民幣(約2,866億港元)收購母公司中信集團資產,今日將舉行股東特別大會表決收購議案,有專為機構股東提供投票建議的ISS及GLASS LEWIS表示,建議股東投贊成票。撇取中信集團持中信泰富57.5%股權,中信泰富須於今日獲得余下42.5%股東的通過才可完成交易。
通過引入新投資者,已為中信泰富收購母公司資產籌集了子彈。縱使交易的最終對價增加6,578.79萬元人民幣至2,269.95億元人民幣,但是相信對交易的進程不會帶來大影響。中信泰富於今日收市後,發出交易的通函,指出最終交易對價增加了約6,600萬元人民幣。同時亦再次指出收購完成後,對該公司的影響,當中包括根據擴大集團的未經審核備考財務資料,擴大集團截至去年底的未經審核備考持續經營業務每股盈利為1.94元,較中信泰富去年底持續經營業務的每股盈利,上升28.5%。擴大集團的權益收益率13%,較中信泰富去年底普通股股東權益收益率提高了4個百分點。來自持續經營利潤則由55.05億元,增至484.3億元。資產由2677.79億元,增至5.32萬億元。
中信集團沒有舉行首次公開募股(IPO),而是讓其香港上市子公司中信泰富有限公司(CITIC PACIFIC LTD.,簡稱:中信泰富)斥資370億美元收購母公司的資產。
中信泰富 (267, $13.58)與15家戰略投資者簽訂股份認購協議,以每股13.48元的價格認購新股,合計認購金額為395億元,所得資金將用來支付收購母公司中信集團資產的現金部份。評論: 這次認購將使收購完成後中信泰富的公眾持股量能維持於18%。其中中國社保基金乃最大的投資者,認購金額達168億元,而其次為中國華安投資認購46.5億元。兩者合共占總認購額的54%,若再無新投資者加入,兩者將分別占收購完成後的擴大後股本5%及1.4%。值得注意是,公告並無透露認購股份有否禁售期限。
中信泰富主席常振明昨日參加股東大會後向記者表示,中信泰富收購中信股份的交易已經走過50%的路。他稱,6月3日股東特別大會投票後的議案仍需香港交易所和內地監管當局批准。 按照此前公告,中信泰富預計收購將於8月29日完成。
而香港方面,李嘉誠的“大靠山”匯豐銀行似乎也不再看好其在香港地區的業務,去年開始陸續清空了其持有的15.57%的中國平安H股股份以及8%的上海銀行全部股權,2013年底以來更是持續下調對香港的經濟預測,香港經濟逐步失去匯豐的支持。李嘉誠一定早有准備,陸續撤資也是遲早的事,而之前中信泰富反向收購母公司中信集團後,很有可能會陸續承接李嘉誠以前在香港所扮演的角色,當然這是後話了。李嘉誠則繼續借助其英資背景的“庇護”,將其核心業務大舉遷入更為“安全”的投資環境--英國。當然,英國的資產確實挺便宜的,這不是一舉兩得麼!

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