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常振明:購母公司資產爭取提前至７月完成 @ 2014-06-03T20: 返回 熱門新聞 關鍵詞：收購 中信泰富 月完成 股東 爭取 母企 概念：中信泰富常振明 , 月完成收購母公司資產交易 在股東特別大會召開前，為機構股東提供投票建議的獨立財務顧問ＩＳＳ及ＧＬＡＳＳ ＬＥＷＩＳ都建議投贊成票。分析認為，雖然收購母集團資產，將大幅攤薄中信泰富小股東股權，但是新的「中信股份」將是內地綜合企業龍頭，對股價有正面作用。ＧＬＡＳＳ ＬＥＷＩＳ更指出，注資後新中信的盈利能力將比目前中信泰富增加逾６倍。 董事會認為這次收購將拓展中信泰富的業務范圍，提升整體競爭力；提升中信泰富的業績，增加股東價值；增強中信泰富資本基礎，提升融資能力及靈活性；使中信泰富能更充分地利用和整合中信股份現有強大的業務網絡、客戶基礎、政府關系及其他資源，實現更大的協同效應；使本次收購後的業務整合更有效率，因雙方曾有過共同管理和跨業務合作背景以及共同的企業文化和願景。 中信泰富(００２６７．ＨＫ)小股東憂攤薄股權 普遍反對收購 中信泰富５月１４日晚公告稱，１４日已就收購母公司資產向股東發出通函，經財政部核准，評估值為２２６９．９６億元（人民幣，下同），較４月１６日公告中初步轉讓對價約２２６９．３億元增加６５７８．７９ 中信泰富(００２６７．ＨＫ)跌０．１５％至１３．５２港元；主席常振明於股東特別大會後表示，今日的投票結果會於收市後公布，料８月份完成收購；若審批順利，集團會爭取在７月份完成。他又指，此前公布的１５名投資者已滿足本港聯交所的最低股權流通量，若未來續有新投資者加入，預計在６月１５日公布有關消息。有專為機構股東提供投票建議的ＩＳＳ及ＧＬＡＳＳ ＬＥＷＩＳ表示，建議股東投贊成票。撇取中信集團持中信泰富５７．５％股權，中信泰富須於今日獲得余下４２．５％股東的通過才可完成交易。據本地報章引述ＩＳＳ稱，雖然收購集團資產會大幅攤薄中信泰富小股東的股權，惟公司會變成內地綜合企業的龍頭，同時有助提升中信集團的透明度，而且收購對股價有正面作用。ＧＬＡＳＳ ＬＥＷＩＳ認為，中信泰富現有股東將得到一家規模更大、業務更多元化、財政狀況更穩健的公司；屆時，中信泰富的盈利能力可增加逾６倍，相對於中信泰富的低回報及困難經營環境，新公司的狀況更佳。惟因中信泰富在過去數年為中澳鐵礦項目延遲而不斷超支，拖累盈利及股價，相信中短線出現改善的機會不大。 中信泰富主席常振明昨日參加股東大會後向記者表示，中信泰富收購中信股份的交易已經走過５０％的路。他稱，６月３日股東特別大會投票後的議案仍需香港交易所和內地監管當局批准。 按照此前公告，中信泰富預計收購將於８月２９日完成。 據中信泰富公告 ，４月１６日中信泰富向母公司中信集團及中企管理收購資產，以現金支付４９９．２億元和１７７０．１３億元發行股份支付以及再配發約４６．７５億股，收購完成後，中信股份將由中信泰富控股股東變身中信泰富全資公司，實現借殼上市。馬雷介紹，中信海直是中信股份控股的子公司之一。 記者從中信泰富獲悉，公司昨晚就收購中信股份向股東發出通函，擬向社保基金、淡馬錫等１５家戰略投資者配售募集３９５億港元。中信泰富表示，本次收購須待獨立股東在６月３日的股東特別大會通過決議予以批准以及相關監管機構的批准。昨日，中信泰富上漲１．３１％報收於１３．９港元。 值得關注的是，全國社會保障基金理事會在時隔近半年再度出手增持港股，此次增持的目標是，剛剛宣布收購大股東中信集團大部分資產的中信泰富(０２６７)，收購完成後，高達２２５０億元人民幣的中信股份將注入中信泰富，實現集團在港整體上市。港交所數據顯示，社保基金於場內增持逾１２．４６億股中信泰富，耗資約１６８億元，持股占比５％。中信集團的整體上市也是創下央企改制先例，收購完成後，中信股份將由中信泰富控股股東變身中信泰富全資公司。而中信股份旗下擁有眾多上市平台，中信泰富也將改名為中國中信。此次中信泰富引入戰略投資者選擇社保基金等入股。 中信泰富就收購中信股份百分百股權向股東派發通函