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國騰貴金屬：上周貴金屬風起雲湧本周關注歐洲兩大焦點 @ 2014-06-03T16: 返回 熱門新聞 關鍵詞：利率 澳洲央行 美元 不變 維持 概念：澳洲央行維持利率不變 澳洲央行(ＲＢＡ)３日宣布貨幣政策不變，指標隔夜現金利率依舊是史上最低的２．５％，符合市場預期。 央行總裁ＧＬＥＮＮ ＳＴＥＶＥＮＳ維持低利率不變之際，政府准備采取緊縮的財政政策，此舉將拖累經濟增長。市場與多數經濟學家預期今年底以前澳洲央行都可能維持現行利率不變。 * 澳元兌美元基平持平，澳洲央行維持利率在２．５０％不變 澳元和加元兌美元下滑，澳洲央行和加拿大央行將公布利率決策。市場普遍預計兩間央行本 受到大陸成長趨緩，澳洲鐵礦砂需求供過於求，加上政府減少支出，澳洲經濟復蘇遲滯，澳洲央行今(３)日維持利率在２．５％的歷史低點不變，看好國人對澳幣的需求強勁，星展銀行、花旗銀行以及澳盛銀行等多家外商銀行紛紛推出外幣高利定存專案。 澳洲央行周二 (６ 日) 決議維持基准利率不變於空前新低水准，符合分析師預期。原因是國家通貨膨脹降溫，且政府支出已計畫刪減，給予央行官員有更多空間來采取行動支持經濟成長。消息刺激澳元應聲升值。 隔夜市場波動巨大，源於美國供應管理協會（ＩＳＭ）發布的５月份制造業ＰＭＩ數據。起初公布值為５３．２，不過幾分鍾之後數據上修至５６，經過第三次修正數據終於在５５．４被認可。此波烏龍數據使得金融市場大幅度的漲跌，美元/日元在短線下挫後再度拉升，標普５００指數開盤下挫後回升至歷史高位附近。日經２２５股指期貨在數據更正前後由低至高出現了１５０個點的波動。事後，ＩＳＭ制造業調查主席ＢＲＡＤＬＥＹ ＨＯＬＣＯＭＢ稱：&ＬＤＱＵＯ;軟件出錯，將前一個月的季節性調整因素用在新數據上，所以，所有數據都比最初發布的數據高出很多。&ＲＤＱＵＯ;今日早盤最為重要的時間，當屬澳聯儲的６月份的利率決議。目前市場普遍認為澳洲聯儲會在回憶上維持利率和政策不變。澳元周一大跌，因澳大利亞公布的疲弱的營建許可數據打壓澳元走低。澳聯儲於今日１２:３０公布貨幣政策決議，路透社上周五的調查表明，接受調查的所有２７名經濟學家一致預期，澳洲聯儲周二將維持基准利率在２．５０％的紀錄低位不變。經濟學家的預期中值顯示，澳洲聯儲利率料在２０１４年全年都持穩，隨後在明年初開始加息。目前ＬＥＯ認為，此次澳聯儲行動的可能性幾乎為零。因此，大家需要重點注重在澳聯儲聲明的具體措辭之上。目前市場上，大型投行對於澳元的為零走勢出現分化。西 ５、澳洲統計局公布的調查顯示，第一季資本支出下降４．２％，遜於預期的下滑１．４％。但企業計劃在截至２０１５年６月的年度里支出１,３７０億澳元(１,２６０億美元)，高於很多分析師此前預計的１,２８０億澳元，也高於上次估值１,２５０億澳元。這有利於經濟前景，以及澳元。該數據應支援有關澳洲央行將在較長時間內維持利率在２．５％紀錄低位的看法。 商品貨幣方面,澳元兌美元升０．８３％至０．９３５１。澳洲央行周二決定維持基准利率不變,符合市場預期。今日澳洲將公布零售銷售資料。紐元兌美元升０．７３％至０．８７４１。新西蘭央行行長惠勒表示,由於國內經濟增長轉強,惟目前匯率己高過預期並難以&#２９２３４;繼,不排除央行或出手干預。惠勒表示若出口價格下跌,紐元仍保持高位,將是央行合適時機干預匯市。惠勒講話後,紐元匯價今日早盤應聲回落。美元兌加元跌０．５５％至１．０８９５。 英鎊方面，周初英鎊/美元攀升，一度觸及１．６９２０一線，周三公布的英國零售數據創下２００４年５月以來最高水准，並且英國央行貨幣紀要也表示保持利率和資產購買規模不變，進一步推高英鎊。周四日內公布的ＧＤＰ數據雖然表現向好，但是並未超出市場預期，但是疲軟的公共部門借款數據令部分投機多頭找到了獲利出局的理由。周四和周五的下跌回吐了周初以來英鎊/美元的漲幅。 美國４月服務業成長增速為八個月來最快，再次證實美國經濟正走出冬季惡劣氣候導致的放緩，但烏克蘭恐失去對敖德薩地區的控制，將對其構成沉重的經濟和政治打擊，引發市場對美國公債的避險需求，導致收益率走低及美元表現不佳，促使部分銀行撤銷１月時所作看漲美元的押注，而且周二為日本、韓國及香港假期休市，亞洲金融市場交投清淡，並傳言人民幣上周觸及十八個月低位後，中國央行(ＰＢＯＣ)出手干預，推升人民幣至兩周高位，拖累美元兌日圓受限於１０２．１８高點。日本首相安倍晉三指出，企業信心和聘雇都在改善，許多企業已決定加薪，月度薪資將增加逾２％，同時消費亦在改善，相信日本確實正在擺脫通貨緊縮，提供日圓支撐；此外，經濟合作暨發展組織(ＯＥＣＤ)表示，由於原先快速成長的發展中經濟體腳步停頓，發達經濟體必須負起推動復蘇責任，將全球經濟成長率預估下修至３．４％，打擊市場的風險胃納，並隨著澳洲公布經季節調整商品/服務貿易收支順差為７．３１億澳幣遜於預期，另外澳洲央行(ＲＢＡ)維持利率於２．５％不變，稱利率將在一段時間內保持穩定，認為澳幣匯率從歷史角度看仍然偏高，使澳幣承壓及提振日圓，而且美國公布３月出口及進口分別較前月增長２．１％及１．１％， ３月貿易逆差亦縮減至４０３．８億美元，但逆差大於政府在發布首季國內生產總值(ＧＤＰ)初值時假定的３８９億美元，打擊美元兌日圓跌至１０１．４８低點。今日市場關注美國聯邦准備理事會(ＦＥＤ)主席葉倫在國會聯合經濟委員會的證詞陳述內容，預估美元兌日圓阻力於１０１．７０-９０，支撐於１０１．００附近。 (１)美元指數—上周美國就業、房市及制造業采購經理人指數(ＰＭＩ)初值均顯示復蘇加速，因此即便聯准會維持一貫鴿派論調，美元指數表現仍具小漲優勢。(２)歐元—市場估計歐洲央行６月５日將降息１０~１５個基本點，進一步量化寬松機會亦高，促使期貨空方累積、歐元匯率跌破年線支撐，至２０１４年底市場分析師評估合理價位為１．３２。(３)澳幣—澳洲央行將保持貨幣寬松，以支持成長有限的經濟，幸而匯豐中國制造業ＰＭＩ初值大幅優於前期與預期，帶動澳洲經常帳赤字及經濟成長預期上修、吸引澳幣買盤，短期年線將獲支撐。(４)南非幣—南非央行雖未於５月會議升息，惟其４月通膨年率達６．１％、超越可容忍上限６％，則年底前三次利率會議可望把利率從目前５．５０％升至６．００％~６．２５％，將支持南非幣維持其合理匯價。 亞洲股市表現分歧，東協及澳洲市場表現良好，而日本和中國股市則表現不佳。整體來說，ＭＳＣＩ日本除外指數出現１．０％的報酬（以美元及總報酬計），而日本ＴＯＰＩＸ指數則下跌３．４％（以當地貨幣及總報酬計）。菲律賓市場在區內表現最佳。本月，以當地貨幣及總回報計，菲律賓綜合指數創造４．３％的報酬。在３月底，菲律賓央行決定維持利率不變，提振市場表現。在４月大部分時間，市場氣氛維持良好，因為當地經濟環境良好帶動外國投資進一步上升。