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【ＩＰＯ反應】萬洲國際或大削集資額至最多１８﹒８億美元 @ 2014-04-23T17: 返回 熱門新聞 關鍵詞：萬洲 概念：萬洲國際集資額 , 定價削集資規模 市況波動，新股氣氛冷淡，重磅新股萬洲國際（２８８）招股反應欠佳。市場消息指出，原本有望成為今年集資額最大的萬洲，將考慮削減其公開招股發售（ＩＰＯ）規模，預料集資額將大幅削減逾六成，降至１０１．４億至１４８．２億元，上市日期則須延期至５月。 此外，按招股書列明，萬洲擬將今次集資所得淨額約３１２億元用於償還去年收購史密斯菲爾德所借的３年期及５年期貸款，今次集資額大減，即意味萬洲於上市後，大有機會再融資。 據香港文匯報報導，市況波動，加上新股市場大吹淡風，令昨日截止招股的萬洲國際(０２８８)集資額大縮水。有傳其將推遲定價及上市日期，並擬削減集資規模，不但不會出售原發行３６．５５億股中的２０％舊股，由原本發行股數占已擴大後股本２５％，現降至只有１０％，意味集資規模只介乎１３億至１９億美元（１０１．４億至１４８．２億港元），較原先的２９２億至４１１億港元，大減逾６０％。 據悉，由於招股條款大幅更改，故昨日萬洲未有如期「截飛」，會留待今日發布詳情，並延至下周才定價，５月初掛牌。要留意的是，原本萬洲上市集資，當中逾３００億元是用來償還去年收購時所作的３至５年期貸款；如今公司集資額大減，上市後或會有融資壓力。公司上市後將有６個月禁售期。 萬洲原本計劃發行３６．５４９８億股，當中包括約２９．２３億新股，占７９．９９％；７．３１億股為舊股，占約２０％，主要由第二大股東鼎暉、高盛、淡馬錫、新天域資本等出售。按照當時的銷售文件，萬洲上市後的發行股數為１４６．２億股，發行規模占擴大後股本２５％。 萬洲國際原於今日招股定價。集團已聘請２９家銀行，負責公司在香港ＩＰＯ的承銷事宜，萬洲國際上周四（１７日）孖展截飛，多家證券行僅借出不足２．４３億元，更有證券行出現「抽飛」，公開發售集資額部分僅獲認購約１２％，惟市場消息指其國際配售反應仍然熱烈。有分析表示，投資者普遍認為萬洲招股價過高，即使以下限定價亦難言吸引，因此孖展反應不佳，然而市傳萬洲國際配售部分超購，可補足其公開發售不足部分，或不會影響上市進程。 查看所有評論 注冊 登錄 用戶名： 密碼： ２４小時熱門文章 欄目最新文章 傳豬肉生產商萬洲國際擬以下限定價 港交所(００３８８-ＨＫ)痛失３只重磅新股 或影響全 華潤醫藥沖刺香港上市 最後一公里恐添變數 兒童網游概念遇冷 百奧互動上市後大幅破發 集資王萬洲國際不敵市況差 傳定價８元接近下 中國北車及青島港通過香港上市聆訊 共集資 內地乳企赴港ＩＰＯ遇尷尬 市況不佳成主要顧慮 傳萬洲國際延遲上市 承銷商達２９家創出記錄 萬洲國際確認縮減上市集資規模 傳萬洲國際公開招股未足額 延期至５月掛牌 股市低迷豬市疲軟 萬洲國際ＩＰＯ延至５月發行 萬洲國際赴港ＩＰＯ遇冷延期掛牌 集資縮水近２０ 港交所(００３８８-ＨＫ)痛失３只重磅新股 或影響全 傳萬洲國際延遲上市 承銷商達２９家創出記錄 萬洲傳削集資規模 不售舊股 傳豬肉生產商萬洲國際縮集資規模兼不賣舊股 今年香港集資額最大的新股萬洲國際(０２８８-ＨＫ)昨(１６)日進入招股第２日，孖展有所上升，但較其逾２０億元的公開發售集資額仍有相當距離。 【新股上市】消息指萬洲國際集資額最多達６２４億，本月中招股 【新股信息】萬洲國際(００２８８-ＨＫ)集資額削減至１５０億 延至５月８日上市 香港明報報導，為確保上市順利進行，萬洲國際委聘多達２９間券商的承銷團隊，打破去年徽商銀行ＩＰＯ時的２２家安排上市的紀錄。市傳萬洲最快本周進行上市審議，集資額可能上調至逾８０億美元（約６２４億港元）。 不過，正正因為４月１日實施新例，反而促使大量新股於新例實施前交表申請上市。畢馬威中國合伙人兼香港資本市場主管陳清珠表示，「首季已有５０間公司入表申請上市，大部份會在二、三季上市。」她表示，第二季已經有集資額逾３００億元的萬洲國際（２８８），保守估計次季本港新股總集資額超過６００億元，較第一季再多３０．４％。國泰君安（１７８８）執行董事王冬青亦認為新例對新股上市數目的影響不大，料新股市場的活躍程度與去年相若，「估計都維持到去年約８０多間的新股上市。」 萬洲將以最終集資額的１．５％支付承銷費用，以最高集資額４１１億元計算，萬洲將支付承銷團約６．１７億元作為傭金。其中約７３％的上市費用，將於上市後資本化。 繼阿里巴巴赴美、屈臣氏延後上市計畫之後，本港新股市場痛失１６００億元集資額。不過，有望成為今年集資王的萬洲國際，將於周四展開上市聆訊，集資額約５０億至６０億美元(約３８８億至４６６億港元)，市傳萬洲已為上市聘請多達７位保薦人，以及１４家承銷商，預計４月上市。 新浪財經訊 ４月２２日消息，據財華社報道，今年新股市場旺暢，單是首季已錄得２３宗新股上市，並且港燈(０２６３８-ＨＫ)及哈爾濱銀行(０６１３８-ＨＫ)２只大型新股帶動下，錄得４６０億元集資額，排名全球第三。雖然新股掛牌數目多，但是對於香港交易所而言，只屬「跌左□橙，執番□桔」，因為在季內痛失包括屈臣氏在內的３只大型新股。加上有傳集資規模逾４００億元的萬洲國際(００２８８-ＨＫ)或因抽走出售舊股部份，導致集資額縮減，以上多項不利因素，對港交所在新股市場排名，以及其業績表現均會產生負面影響。 原本有機會問鼎今年集資額最大新股的萬洲國際（２８８），最後卻要以勁減集資規模收場。萬洲破天荒聘請了２９間投行為承銷商，原以為用如此龐大陣容護航，可分散貨源，增加成功上市機會，但最後卻適得其反，有機構投資者反映，安排令他們感到混亂。 「糧食安全」為今年中央一號文件重要強調目標之一，顯示將備受國策支持。全球最大豬肉食品企業萬洲國際(００２８８．ＨＫ)今日(１５日)起至下周二(２２日)公開招股，本月３０日掛牌，每股招股價介乎８元至１１．２５元，每手買賣單位５００股，入場費約５,６８１．７元。由於上市後市值將介乎１,１６９．６億元至１,６４４．７億元，屬近年新股「巨無霸」之一，未來或有條件納ＭＳＣＩ等指數。 萬洲原上市計劃集資最多４９０億元，有望成為今年至今，全球集資最多的新股。