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熱門新聞 【ＩＰＯ反應】萬洲擬延至５月上市，招股價維持８至１１﹒２５元 @ 2014-04-22T20: 返回 熱門新聞 關鍵詞：萬洲 概念：舊股上市規模 , 豬肉生產商萬洲國際 新浪財經訊 ４月２２日消息，據香港文匯報報道，近期市況波動較大，個別ＩＰＯ定價不太進取。市場消息透露，正在招股的新股「集資王」、全球最大豬肉生產商萬洲國際(０２８８)亦打算按市場規律，在定價上不會很進取，或將會以接近下限每股８元定價，以預留賺錢「水位」予投資者，催谷入飛。 集資逾４００億元的巨型新股萬洲國際(０２８８-ＨＫ)今(２２)日截止招股並定價，消息指，由於現時新股市場波動較大，萬洲將不會采取進取的定價策略，市場估計其或以招股價中下限定價。有報導指，萬洲聘請２９家投行的龐大承銷團，反而影響投資者落單。 《路透》報道，萬洲國際招股未獲足額認購，將押後至下周才定價，並降低集資規模，計劃取消發售兩成舊股的部分，而發行新股部分則減少。 萬洲國際原於今日招股定價。集團已聘請２９家銀行，負責公司在香港ＩＰＯ的承銷事宜，萬洲國際上周四(１７日)孖展截飛，多家證券行僅借出不足２．４３億元，更有證券行出現「抽飛」，公開發售集資額部分僅獲認購約１２％，惟市場消息指其國際配售反應仍然熱烈。有分析表示，投資者普遍認為萬洲招股價過高，即使以下限定價亦難言吸引，因此孖展反應不佳，然而市傳萬洲國際配售部分超購，可補足其公開發售不足部分，或不會影響上市進程。 萬洲擬下限定價新股氣氛不濟，將於今日截飛的萬洲國際(０２８８)傳亦以低招股價吸引投資者，據消息指由於市?晃齲萬洲定價將參考近期美國上市新股如易居及微博，其中微博更以下限定價，意味萬洲或以接近下限８元水平定價，相當於預測市盈率約１５倍。不過，即使下限定價，萬洲上市後市值仍肯定過千億元，因此仍有望獲納入大型指數如ＭＳＣＩ及ＦＴＳＥ等。 不過，多名投資者均表示目前新股氣氛遜色，市況亦未明朗，萬洲亦欠缺焦點概念，加上集資主要用作減債用途，令目前的認購意欲不大。據初步招股文件，萬洲計劃用集資所得的大部份資金償還收購美國最大豬肉加工企業ＳＭＩＴＨＦＩＥＬＤ時的債務。而現場消息指萬洲已引入不少歐美基金為主要投資者，根據其意向認購額，實際國際配售已足額，但當中絕大部份傾向以下限１５至１６倍ＰＥ入飛，部份人更低於意向價下限，因此最終能否落實仍為未知數。 《新股情報》萬洲國際延至本月３０日掛牌 集資用於還債及營運 (綜合報道)(星島日報報道)新股市場繼續吹冷風，哈爾濱銀行（６１３８）昨截止招股，綜合市場消息，其公開發售部分或未獲足額認購；光谷聯合（７９８）亦傳以招股下限０．８３元定價。在上周接連失去阿里巴巴、屈臣氏兩只巨型新股之後，全球最大豬肉生產商萬洲國際（原名「雙&#Ｘ６ＥＤ９;國際」）將於周四作上市聆訊，或可為本港新股市場，保住最多６０億美元（約４６６億港元）的集資額。

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