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全球最大豬肉企業在港招股萬洲國際擬融資４１１億港元 @ 2014-04-15T17: 返回 熱門新聞 關鍵詞：萬洲 招股 概念：萬洲國際４月３０日 , 招股入場費５６８１元 前稱雙匯國際的內地豬肉食品生產商--萬洲國際(００２８８)今起招股, 有望成為本港超過 ３年來集資最多的新股． 領先的豬肉生產商萬洲國際今日開始其公開招股。值得注意的是，此新股發行涉及７間保薦人和２９間賬簿管理人，這應該是一個紀錄。保薦人包括大型投資銀行如高盛和瑞銀集團和中資的公司，如中銀國際。萬洲國際是目前世界上最大的豬肉公司，在２０１３年收購了美國史密斯菲爾德食品公司，同時也持有Ａ股公司河南雙匯投資發展股份有限公司（０００８９５）的多數股權… 「巨無霸」豬肉新股萬洲國際(２８８)今日開始招股，招股價介乎８元至１１．２５元， 每手５００股入場費為５,６８１．７元，４月２２日截止，３０日在主板上市。雖然萬洲未開始招股，但有券商透露，個別散戶已預留孖展認購意向，涉及金額約２億元。 獲多達３０間大行護航的巨型新股萬洲國際，前稱雙匯集團，聯席保薦人包括中銀國際、摩根士丹利、渣打、中信證券、高盛、瑞銀及星展。本來計劃以逾２０倍ＰＥ招股的萬洲國際，招股價上下限定於８至１１．２５元，預測ＰＥ達１５至２１倍。昨日有承銷團消息指，萬洲２０倍或以上ＰＥ定價機會不大，並認為１７至１８倍ＰＥ定價合理。 《星島日報》報導，作為繼２０１０年友邦(１２９９-ＨＫ)之後的最大一宗新股上市，萬洲國際眾星拱月，有逾３０位承銷商護駕，市傳國際配售部分已經足額，但與此前重磅新股相比，各家證券行的推廣力度明顯下降。信誠證券和輝立證券分別為此輪新股預備了１４０億和１００億元(港元，下同)，其他證券商則未有特別預備孖展額，亦未有推出認購優惠。 至於原名雙匯國際的萬洲，希望能以１５至２０．８的市盈率(Ｐ/Ｅ)進行招股。不過，萬洲國際尚未決定最終招股數量，但僅就新股規模可能達３０億至４３億美元。 【本報訊】為本季新股焦點的豬肉制品生產商萬洲國際，原本計劃以高於環球同業的估值、即今年預測市盈率至少２０倍來港上市，但消息人士透露，集團經過一輪上市前推介後，由於市況仍不太明朗，故下周四公布的招股區間，料會以低於２０倍來定價。 【新股上市】萬洲國際：下周二起招股，本月３０日上市 市場消息指，萬洲國際來港上市，擬以預期市盈率１５倍至２０．８倍水平設定招股價，集資數十億美元。按此計算，萬洲國際估值介乎１５３億至２１２億美元。 香港文匯報訊（記者 黃子慢）近期新股市場冷風持續，昨日出席萬洲國際（０２８８）推介會的消息人士指，機構投資者意向及反應良好，初步估計國際配售部分足額，惟多以較低價位「入飛」。耀才證券行政總裁陳啟峰亦表示，由於近期新股市況欠佳，預計萬洲國際有機會以下限定價，加上公司業務對散戶的吸引力不大，公開發售部分認購可能不足額。 【新股信息】萬洲國際(００２８８-ＨＫ)上市後負債率降至５０％ 料日後派息率不低於３０％ 雖然本港新股市場吹淡風,但滬港交易所將實行「互聯互通」的消息,刺激港股今日大幅造好,成交過千億元,故英皇證券表示,今天亦有散戶投資者詢問有關認購萬洲的事宜,因此,「互聯互通」的政策或有助挽救萬洲公開招股的反應。 近期新股市場熾熱氣氛略為減退之際，本月底一只重磅新股有望接力，再次掀起新股熱。據外電引述消息指，全球最大豬肉生產商萬洲國際計劃以預測市盈率１５倍至２０．８倍發售股份。以此估算，萬洲市值會介乎１５３億美元至２１２億美元(約１,６００億港元)。另有消息指，萬洲招股價介乎８元至１１．２５元，周四舉行路演，本月２９日掛牌。 《經濟通通訊社１０日專訊》據外電報道，內地肉類加工商萬洲國際計劃在本港招股上市，並於今日起路演，萬洲每股招股價８元－１１．２５元，初步擬發售３６．５５億股股份，集資額介乎２９２億港元至４１１億港元，主要用於償還銀團貸款，余額則用作營運資金及一般企業用途，以發售價計上市市值約１５１至２１２億美元。 消息指萬洲暫擬訂發行新股集資３０億至４１．８億美元（約２３４億至３２６．０４億港元），惟出售舊股未有定案，據悉，萬洲股權架構由管理層大股東持股４２．６％，鼎暉持股３８．１％為第二大股東，高盛持股３．９％，出售舊股主要為後兩者。萬洲本月十五日起招股，三十日掛牌。 據《路透》取得的銷售文件顯示，萬洲國際設定招股價為每股８至１１．２５港元，初步擬發售３６．５５億股股份，集資２９２至４１１億港元。這將是食品及飲料行業歷來第二大宗ＩＰＯ，僅次於２００１年卡夫食品的８７億美元。同時繼２０１０年友邦保險(０１２９９-ＨＫ)上市集資２０５億美元後亞太區最大宗ＩＰＯ。 今年最大新股萬洲國際（新上市編號：００２８８）明起招股，其投資故事是連接全球最大豬肉消費國和最大出口國的受益者，而投資界最為關注的恰是集團能否將中、美分部有效地整合。「我最關心兩點，第一是．．．