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五礦４５６億購嘉能可銅礦 @ 2014-04-15T08: 返回 熱門新聞 關鍵詞：五礦 銅礦 秘魯 概念：４００億港元收購嘉能可 , 五礦財團４５５億購秘魯銅礦 作為在香港上市的公司，五礦資源主要負責中國五礦的海外收購項目。２０１２年，其曾以１３億美元收購了剛果銅礦商ＡＮＶＩＬ。２００９年，中國五礦曾以１３．９億美元收購澳大利亞鋅生產商ＯＺ ＭＩＮＥＲＡＬＳ。 上最大的銅礦進口國，銅礦主要來自智利、秘魯、蒙古等國。盡可能多的在海外獲得優質銅礦資源，成為包括五礦等國內企業走出海外實施並購的最大動力。 中國五礦集團公司１４日宣布，該公司旗下的五礦資源有限公司（１２０８．ＨＫ）與國新國際投資有限公司和中信金屬有限公司組成的聯合體與嘉能可（ＧＬＥＮＣＯＲＥ ＸＳＴＲＡＴＡ ＰＬＣ）達成秘魯邦巴斯銅礦項目（ＬＡＳ ＢＡＭＢＡＳ）股權收購協議，交易對價為５８．５億美元。此將是大陸金屬礦業史上最大的境外收購。 邦巴斯項目位於秘魯南部的ＡＰＵＲＩＭＡＣ地區，是目前全球最大的在建銅礦項目，預計達產後前５年每年可生產銅精礦含銅量約４５萬噸。收購並完成邦巴斯項目建設後，中國五礦有望成為中國最大的銅礦山生產企業和全球前１０大銅礦山生產商之一。 嘉能可(００８０５-ＨＫ)將秘魯ＬＡＳＢＡＭＢＡＳ銅礦權益出售予以五礦為首的財團，交易金額約為６０億美元(４５６．３億港元)，財團中另外兩家公司為香港國新國際投資有限公司以及中信金屬公司，為中資企業近幾年來規模最大的礦產收購交易之一。 ４月１４日，五礦集團旗下上市公司五礦資源宣布，與另兩家中資公司組成財團，收購嘉能可旗下秘魯ＬＡＳ ＢＡＭＢＡＳ銅礦項目全部權益，交易作價高達５８．５億美元，預計在今年三季度完成。 據介紹，目前該交易還需要獲得秘魯政府、中國政府以及五礦資源股東大會的批准。如果一切順利，有望在今年三季度完成交割。此項收購由五礦資源聯合國新國際和中信金屬共同完成，三方在聯合體中分別持股６２．５％、２２．５％、１５％。國家開發銀行牽頭，工商銀行、中國銀行參與的銀團為此次收購提供資金支持。 交易須獲監管機構，包括中國商務部及五礦股東批准。中國商務部以嘉能可同意出售秘魯銅礦，作為批准嘉能可收購瑞士礦業公司ＸＳＴＲＡＴＡ的條件。另亦需五礦資源股東批准，預期今年第３季左右完成。(自然) 該交易是中國近幾年進行的規模最大的礦業收購案之一，此前數月雙方圍繞該銅礦項目的估值問題展開了艱難的談判。在周日晚間發布的簡短聲明中，嘉能可表示，同意向五礦資源有限公司(ＭＭＧ ＬＴＤ． 簡稱：五礦資源)牽頭的財團出售持有的ＬＡＳ ＢＡＭＢＡＳ全部權益。五礦資源是中國國有企業中國五礦集團公司(ＣＨＩＮＡ ＭＩＮＭＥＴＡＬＳ ＣＯＲＰ．)的子公司。 五礦資源(０１２０８)、國新國際以及中信金屬籌組的財團以 ５８億５０００萬美元, 折合超過 ４５３億港元, 收購嘉能可旗下的秘魯銅礦項目ＬＡＳ ＢＡＭＢＡＳ全部權益 , 同時支付項目的成本及資本開支． 財團將以股本及銀團貸款支付 , 交易有待監管批准, 預期今年第三季前完成交易．五礦資源在項目占逾六成權益 ． 五礦資源表示, 預期項目營運首５年 , 每年生產超過 ２００萬銅精礦 , 產量將會是集團現有銅產量近１．５倍, 銅資源更加是集團目前的２倍以上 , 有利提升行業定位, 集團行政總裁ＭＩＣＨＥＬＭＯＲＥ未有透露今次收購的融資成本, 只表示, 過去的融資成本介乎 ２至５厘, 認為項目符合集團增長策略． 集團表示, 嘉能可對有關項目已支付予３５億美元的資本開支, 預期在項目投產前的資本開支要再多 ２４億美元, 集團過去 ３至４個月集團支付了 ４億美元, 未來會再尋求收購機會 ． 受消息帶動, 五礦資源股價急升百分之８．８, 收報１．８５元, 升０．１５元． 分析指, 內地八成的銅資源是從外地入口 , 今次是中國最大宗海外銅礦項目收購活動, 認為是配合中央穩定資源供求的策略 五礦資源 (０１２０８．ＨＫ) 牽頭的財團，收購嘉能可 (００８０５．ＨＫ) 秘魯銅礦，五礦資源股價升逾百分之三，報１．７６元，升６仙。 新浪財經訊 ４月１４日消息，據財華社報道，由五礦資源(０１２０８-ＨＫ)為首的中資財團，以５８．５億美元(約４５６億港元)向嘉能可(００８０５-ＨＫ)購入秘魯ＬＡＳ ＢＡＭＢＡＳ銅礦項目全部權益。 去年國慶節期間，中國五礦旗下五礦有色金屬銅事業部總經理顧良民透露，五礦有色已經提交對嘉能可旗下價值５９億美元秘魯ＬＡＳＢＡＭＢＡＳ銅礦的第一輪收購要約。 五礦指此收購是難得機會，ＬＡＳ ＢＡＭＢＡＳ 項目將為世界三大銅生產商之一，而按銅資源量計，其目前為最大在建銅礦項目。於運營之首個５年，預期 ＬＡＳ ＢＡＭＢＡＳ 項目將每年生產超過兩百萬噸銅精礦。估計礦山年限超過２０年。於達到額定產能後，預計 ＬＡＳ ＢＡＭＢＡＳ 項目將處於成本曲線之第一個四分位數。董事會認為，由於仍有相當大部分許可礦權地尚未勘探，自２０１０年進行的勘探及鑽探有限，故 ＬＡＳ ＢＡＭＢＡＳ 項目具有巨大勘探升值潛力。