熱門新聞 《ＡＨ報告》巴克萊：工行去年業績穩健，維持Ｈ股目標６﹒４元 @ 2014-03-28T11: 返回 熱門新聞 關鍵詞：工行 概念：淨利２６３０億元 , 銀行工行２０１３年日 工行去年純利增長一成，賺近二千六百二十六億五千萬元人民幣，好過市場預期。派發末期息每股２６．１７分人民幣，增加百分之九。 在此背景下，仍有人因為１-２月疲軟的經濟數據繼續大幅看空指數，我個人認為看空指數１６００點下方非常不明智。因為在目前估值水平下，四大行的市淨率基本都在０．７Ｘ附近，所隱含的壞賬率大約在７．５％，再加上２．５％的撥貸比，意味著隱含的壞賬率在１０％以上了，先不說１０％壞賬率發生的概率有多大，就算真的發生了，目前的股價也足夠反映預期了。另外，利率市場化也類似，現在大行２．５％的淨利差（中行略低），參考國外市場利率化的經驗，淨利差會降到２％，但據此計算銀行依然能保持１８％的ＲＯＥ（目前工行的ＲＯＥ是２１．９２％）。

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