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《外資精點》摩通：蒙牛毛利率改善原奶成本低，大升目標至４３元 @ 2014-03-27T12: 返回 熱門新聞 關鍵詞：蒙牛 概念：蒙牛去年業績 , ２０１３年１２月 【本報訊】剛晉身為藍籌的蒙牛（２３１９），去年受惠並入雅士利（１２３０）五個月業績帶動，加上成功催谷酸奶、乳飲料等銷售，令盈利顯著上升２５％，勝市場預期，蒙牛股價因而勁升９％。 【ＮＯＷ新聞台】蒙牛乳業公布晉身藍籌後首份全年業績，去年盈利增長兩成半，優於市場預期。管理層預期，今年奶源短缺情況有望改善，產品價格則維持平穩。 雅士利自２０１３年８月納入蒙牛合並范圍，分享收入１４．９９１億元，為蒙牛貢獻利潤０．９５３億元。對雅士利的收購，令蒙牛在奶粉業務上的短板得以補齊。年報顯示，蒙牛奶粉２０１３年的銷售額超過２１億元，增長近４００％，占蒙牛總收入的比重由１．２％上升至５％。 蒙牛乳業(０２３１９．ＨＫ)業績增長，今早股價升百分之四，報３７．１元，升１．５５元。 該公司指，由於液體奶市場已趨成熟，蒙牛將著力加快發展極具潛力的酸奶及奶粉業務。據中國社會科學院估計，放寬生育政策將溫和提升中國出生率約６．３％，相當於每年額外１００萬名嬰兒，短期內將為嬰奶兒奶粉配方市場帶來一定的拉升效應。長遠而言，蒙牛將按自身的戰略布局，穩步調整產品結構，提高嬰幼兒奶粉業務的比重。 大智慧阿思達克通訊社３月２６日訊,蒙牛乳業(０２３１９．ＨＫ)３月２６日在港發布２０１３年報。年報顯示,２０１３年,蒙牛營業收入人民幣４３３．６億元,同比增長２０．４％;淨利潤１６．３億元,同比增長２５．２％。不含雅士利,２０１３年蒙牛營業收入達人民幣４１８．６億元,這是蒙牛銷售額首次增長至４００億元。 股價絕對值會於未來４５日上升，因蒙牛近期遭拋售，令其短期估值更吸引。大摩指，蒙牛去年純利升２５％(包括２０１３年８月整合雅士利)，撇除雅士利，自有業務盈利增長１８％，高於該行預期，主要是由於較強勁銷售增長及毛利率擴張較佳。這顯示公司在結構升級戰略執行良好，可提振市場信心。(ＡＤ/Ｕ) 恆指幾近觸及２萬２ 蒙牛升幅擴至９％ 蒙牛公布，截至２０１３年１２月底止全年純利按年上升２５．２％，至１６．３９億元(人民幣．下同)，每股盈利９０．４分，末期息每股２０分。撇除去年八月並入蒙牛的雅士利，純利則上升１７．８％，至１５．３５億元。 蒙牛(０２３１９)公布, 截至去年 １２月底, 全年純利按年上升百分之２５．２, 至１６億３０９２萬元人民幣, 每股盈利 ９０．４分人民幣, 派末期息每股２０分人民幣． 撇除去年八月並入蒙牛的雅士利 , 純利則上升百分之１７．８, 至１５億３５６０萬元人民幣． 麥格理出報告指，雅士利業績遜市場預期，加上受去年八月新西蘭奶粉事件影響，雅士利下半年收入按年跌１２％，毛利下半年跌４３％。該行認為，雅士利占蒙牛盈利比例約１４％至２６％，業績對蒙牛表現有一定影響。 蒙牛(０２３１９．ＨＫ)將於年內增１８萬個網點 開市焦點:料回吐整固 國壽蒙牛放榜 郭家耀: 蒙牛 入市:$３８, 目標:$４２．５, 止蝕:$３５ 三、奶粉（業務收入：人民幣２１．７７３億元，占蒙牛收入５．０％）蒙牛透過與戰略伙伴的深度合作，著力整合強化奶粉業務，蒙牛自身實現奶粉收入人民幣６．７８２億元，年內合並雅士利８月至１２月份收入人民幣１４．９９１億元。