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中升飆13% 引怡和入股淨籌56億 @ 2014-01-20T11: 返回 熱門新聞
關鍵詞:中升 怡和 入股
概念:怡和入股中升集團 , 向怡和策略配售2億3800萬股
中升集團(881)引入英資大行怡和系的怡和策略為股東。公司宣布,按每股10.79916元,配售2.3856億股和30.915億元的可換股債券予投資者JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LIMITED(怡和策略),所得款項淨額最高額約56億元,將用作為其經銷網路發展和一般運營資金用途。
中升控股向怡和策略配售2.38億股新股,同時向怡和發行30.91億元三年期可換股債券,若配股完成及悉數換股,怡和在中升擴大後股本的持股約兩成,交易涉資逾56億元。
怡和集團1984年遷冊,旗下公司於1994年在港除牌,轉往新加坡掛牌,但在本港仍有眾多業務,市場一直揣測怡和系將重返港股,惟一直未見動靜。昨天怡和終有動作,內地中高檔汽車代理商中升集團(881)宣布,向怡和策略控股(JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LIMITED,簡稱怡和),配售新股並發行可換股債券,集資總額逾56.6億元...
同時怡和策略將認購中升總值30.91億元的年息2.85厘之3年期可換股債券,換股價每股12.95899元,較上周五收市價溢價12.49%,據此可換取逾2.38億股。若全部行使債券,怡和策略將在中升持股20%,中升董事長黃毅及李國強的持股將由65.96%攤薄至52.77%。
*,內地中高檔汽車代理商中升集團(881)宣布,向怡和配售新股並發行可換股債券,集資總額逾56.6億元;怡和將晉身中升第三大股東,持股約兩成。此為怡和入股本港上市公司罕見個案。
旗下持有香港置地、牛奶國際、文華東方酒店的老牌英資財團怡和集團斥資逾56億元,入股在內地經營汽車銷售的中升集團(00881-HK),中升開市曾升近兩成,其後回落,暫報12.9元,升12%。
中升控股與怡和策略控股簽署認購協議,透過發新股及可換股債券,怡和將入股中升,中升最多可集資達56億元。根據協議,中升以每股約10.8元,即較現價折讓約6.3%,向怡和配售2.39億股新股,以及30.92億元的可換股債券。配售股份占經擴大已發行股本11.1%;而可換股債券的換股價為約12.96元,倘完全轉換,合共將占經擴大股本約20%。
■中升控股(881)昨公布,通過配售及發行可換股債券集資約56億元,並引入怡和策略為策略股東,持股逾10%。該公司將把所得款項淨額,作經銷網絡發展和一般運營資金用途。

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