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銀行並購再現華僑擬購永亨 @ 2014-01-06T19: 返回 熱門新聞 關鍵詞：永亨 華僑銀行 概念：１月６日消息 , 永亨銀行中途停牌傳華僑銀行 外電引述消息人士指，新加坡華僑銀行對永亨銀行的收購，進入獨家談判階段，出價低於永亨銀行兩倍市帳率，或超過５０億美元，最終收購價仍在商討中，有指交易最快於首季完成。 彭博引述消息表示，華僑銀行已對永亨展開盡職審查，並提交了具約束力標書，作價少於永亨主要股東馮氏家族要價２倍水平，但指雙方仍就「縮窄價值分歧」商談中。若華僑成功購入永亨，有助華僑擴展收益多元化（本土占比現時約三分之二）；惟分析員指，收購或令該行普通股核心一級資本比率降至８％，低於坡行最低的１０％要求，華僑或要股本集資。 據悉，競購永亨銀行將為華僑銀行最大的收購交易。華僑銀行有三分二的收入是來自新加坡，而收購永亨銀行將助擴大海外版圖，並將打開其與內地之間的跨境貸款業務。 永亨銀行中途停牌 傳華僑銀行低於２倍ＰＢ提收購 彭博數據顯示，永亨現市值為３６０億元，是其２０１３年預估帳面淨值的１．７倍。按此計算，若以２倍市帳率全面收購永亨，需斥資高達５４億美元(約４２０億港元)。彭博社指華僑銀行已完成盡職調查並向永亨報價。雙方正在研究如何彌補估值間的差距。但永亨及華僑銀行均拒絕就此消息回應。 據《彭博資訊》引述消息指，華僑銀行對永亨進行盡職審查，並已提出具約束力要約，但出價低於永亨要求的兩倍市帳率，現時雙方正就估值進行談判，務求收窄雙方在收購價上的分歧。 路透上周五引述兩名知情人士表示，新加坡華僑銀行(ＯＣＢＣ) 已就收購永亨銀行展開排他性談判，交易對永亨的估值約５３億美元；華僑銀行擬以大約兩倍的市帳率收購永亨。 金英證券（香港）中國香港銀行銀行研究副總監陳昔典發表報告指，華僑銀行行政總裁錢乃驥，曾參與美銀（亞洲）出售予建行及業務整合，並購永亨亦有利華僑擴展企銀及跨境業務。假設永亨要價為市賬率２倍，華僑收購後，普通股一級資本充足率會降至８％，低於新加坡當局要求，坡行２０１８年有關比率最少需１０％水平，華僑可能要增資擴股才能達標。 １月６日消息，《道瓊斯》引述消息人士報道，新加坡華僑銀行就收購永亨(００３０２．ＨＫ) 展開排他性收購談判，有關交易對永亨估值可能超過５０億美元(約３９０億港元)。 外電於上周引述消息人士指，新加坡華僑銀行(ＯＣＢＣ)正與永亨銀行進行獨家談判，將以稍低於市賬率兩倍市帳率提出收購，估值為４１３．４億元。 早前亦宣布獲第三方接洽賣盤，並傳獲四財團爭購。市傳永亨主要股東已委任高盛代表放盤，有意競投者須於本月中提交收購方案，有興趣的買家最少包括新加坡華僑銀行、內地安邦保險集團、農業銀行 新浪財經訊 １月４日消息，據星島日報報道，中小型本地銀行賣盤有新進展，外電引述消息人士指，新加坡華僑銀行正與永亨(３０２)進行獨家談判，將以約兩倍市帳率提出收購，估值為４１３．４億元。永亨昨收報１１７．２元，升０．１７％。 據港媒報道，永亨銀行（００３０２）賣盤似乎有眉目。彭博引述消息指，來自新加坡的華僑銀行向被收購方永亨提出有約束力的收購協議，但較永亨早前企硬的兩倍市帳率為低，目前雙方仍在磋商價格。 信達國際銀行分析員指出，香港多間銀行已獲並購，未賣盤的所余無幾，股價也已經炒高，借消息炒作的空間有限，從越秀收購創興的經驗來看，不管是哪家銀行收購永亨最少要付出２．５倍市淨率的收購價格。傳言購買永亨的農業銀行、新加坡華僑銀行在香港存款市場的占有率均不足１％，收購後對於擴大在港業務均有極大支持。大和資本預期盡管永亨有不俗的上升空間，但大新銀行及大新金融的投資回報更具吸引力。