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【港股直擊】花樣年向ＴＣＬ集團購物業兼發新股 @ 2013-12-24T18: 返回 熱門新聞 關鍵詞：花樣年 概念：房地產全部股權 , 億人民幣收購惠州 ＴＣＬ集團對惠州ＴＣＬ房地產業務進行重組，轉讓有關的房地產業務股權及債務，花樣年則予以收購。 (Ｉ) ＴＣＬ集團有條件同意出售，而深圳花樣年有條件同意購買目標公司的４５％股權；(ＩＩ)海谷州有條件同意出售，而深圳花樣年有條件同意購買目標公司的３０％股權；及(ＩＩＩ) ＴＣＬ（香港）有條件同意出售，而勝圖有條件同意購買目標公司的２５％股權。 ＴＣＬ稱，這次將惠州ＴＣＬ房地產公司的股權和債權轉讓給花樣年集團，將有利於公司更專注於主營業務，是雙方基於社會專業化分工而進行的戰略性合作。今後，ＴＣＬ原有的房地產業務將由花樣年集團經營，ＴＣＬ將持有花樣年集團１５％的股份，成為花樣年集團的第二大股東。基於花樣年過去幾年快速成長，預計未來ＴＣＬ可分享花樣年創造的價值。本次交易預計將為ＴＣＬ帶來股權轉讓收益約人民幣７０００萬元。 首期轉讓款與股權認購款基本相當:花樣年集團需要向ＴＣＬ集團和ＴＣＬ香港支付的股權及債權轉讓款將分四期支付,首期支付款項包括:１)購買ＴＣＬ集團和ＴＣＬ香港合計持有標的集團７０％股權,價款合計約１．１５億元;２)支付標的集團部分債權轉讓款７．９９億元。綜合以上,花樣年集團首期需向ＴＣＬ集團和ＴＣＬ香港支付價款合計９．１４億元。另外,ＴＣＬ香港認購花樣年集團１５％股權成本１２．２０億港元,若以１港幣兌換０．７８２４人民幣計算,約合９．５５億元人民幣。因此,ＴＣＬ集團和ＴＣＬ香港首期收到的轉讓款,與認購花樣年集團１５％股份的對價基本相當。剩余轉讓款項將由花樣年地產在未來３年內支付完成。 １２月２３日晚間ＴＣＬ集團發布公告稱，ＴＣＬ集團、ＴＣＬ香港及海谷州與花樣年地產、花樣年香港簽訂《惠州ＴＣＬ 房地產開發有限公司股權及債權轉讓協議》，ＴＣＬ集團及其子公司將向花樣年地產、花樣年香港轉讓旗下其房地產板塊&ＭＤＡＳＨ;惠州ＴＣＬ房地產的全部股權及債權，轉讓總價為人民幣１．６４億元。 ２０１３年１２月２３日，本公司、ＴＣＬ香港及海谷州與花樣年地產、花樣年香港簽訂《惠州ＴＣＬ房地產開發有限公司股權及債權轉讓協議》（以下簡稱「轉讓協議」），各方有條件同意由本公司、ＴＣＬ香港、海谷州向花樣年地產、花樣年香港轉讓惠州ＴＣＬ房地產的全部股權及債權。惠州ＴＣＬ房地產１００％股權轉讓總價格為人民幣１６４,１０５,３６７．９８元，其中本公司向花樣年地產轉讓惠州ＴＣＬ房地產４５％股權的轉讓價格為人民幣７３,８４７,４１５．５９元，ＴＣＬ香港向花樣年香港轉讓惠州ＴＣＬ房地產２５％股權的轉讓價格為人民幣４１,０２６,３４２元；本公司向花樣年地產轉讓對惠州ＴＣＬ房地產及其若干附屬子公司（下稱「標的集團」）享有的債權，轉讓價格以交割日標的集團對本公司的賬面應付款(經審計)金額為准，轉讓價格不超過２３億元。 (１)公司向花樣年(１７７７．ＨＫ)轉讓惠州ＴＣＬ 房地產。目標公司估值１．６４億,公司擁有７０％股權。(２)公司向花樣年轉讓對惠州ＴＣＬ 房地產１７．５億元的債權(最終金額以交易日審計為准)。(３)公司以１．４１港元/股的價格認購花樣年增發的８．６３億股(占增發後股本１５％),總金額１２．２億港元。 公司此次將房地產業務重組後,將專注於電子通訊行業經營,而原房地產業務則通過對香港上市公司花樣年華的股權投資實現,屆時,公司業務結構更加明晰,同時也有效規避了房地產業務給公司資金、管理上帶來的風險,對公司主業發展有積極作用。另外,預計本次交易股權轉讓收益約０．７億元,約占２０１２年淨利潤的８．７９％,對公司２０１３年業績將產生積極影響。 該公司公布，旗下全資附屬花樣年投資控股與買方於１１月２９日訂立股權轉讓協議，據此，花樣年投資控股已同意出售，而買方已同意購買中國地產集團全部已發行股本及股東貸款，代價為４．０５億元人民幣(相當於約５．１億元)。 １１月１９日，花樣年控股集團有限公司宣布，旗下全資附屬公司花樣年投資控股與洪威投資有限公司訂立股權轉讓協議。據此，花樣年投資控股已同意以４．０５億元出售中國地產集團全部已發行股本及股東貸款予洪威投資有限公司。