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陸地產開發商龍頭萬科跨足銀行業 @ 2013-10-29T23: 返回 熱門新聞
關鍵詞:徽商銀行 新股 萬科
概念:10月29日消息 , 31億港元認購徽商銀行
作為基礎投資者,萬科將以指導區間低端附近的價格購買股份。以此計算,萬科此番認購的新股將接近8.84億股。徽商銀行發行前的總股本約81.75億股,如果新股發行按26.1億股計算,完成發行後徽商銀行的總股本約107.85億股,萬科的持股比例將在8%左右。發行前,徽商銀行的前五大股東為安徽省能源集團有限公司、安徽省信用擔保集團有限公司、安徽國元控股(集團)有限責任公司、安徽省高速公路控股集團有限公司和中靜四海實業有限公司,分貝持股9.99%、9.81%、8.42%、6.12%和5.44%。按發行26.1億股新股計算,徽商銀行上市後,目前持股第一的安徽省能源集團的持股比例將被攤薄至7.57%。萬科的持股比例有望超過安徽省能源集團,成為徽商銀行最大股東。
新股市場於第四季再度活躍起來,除了新股常客西京投資主席劉央以及中渝置地主席張松橋等人再出動認購新股外,亦開始有一些新面孔出現。市場消息透露,新股「初哥」萬科將擔任徽商銀行的基礎投資者。萬科雖為新股「新手」,但入股認購金額卻為徽商銀行5位基礎投資者中金額最大的一位。
10月29日消息,據香港經濟日報報道,香港新股掀熱潮後,本地富豪終出手認購。消息指,今日起路演的徽商銀行,獲鄭裕彤家族的周大福集團認購2億港元,成為基礎投資者,體現投資者對新股市場信心回升。
值得注意的是,這是萬科首次大手筆認購新股。同時,萬科也再次與香港富豪鄭裕彤攜手進行商業投資。今年,萬科和鄭裕彤旗下的房地產發展商新世界發展有限公司以34.3億港幣購買荃灣西站住宅地皮;7月底,兩家公司再度連手參與深圳前海兩幅地皮競標。而這次,鄭裕彤控制的珠寶零售商周大福也參與此次徽商銀行新股認購。
市傳徽商銀行已初步敲定招股價范圍為於3.5元至3.88元,擬發售26.1億股H股,包括社保基金沽售的部分舊股,涉及集資金額91.35億元至101.27億元,以集資額計成為今年第3大新股。而該行將引入的5名基礎投資者,包括萬科、鄭裕彤旗下周大福、GENERTEC CAPTAIL及內地兩名投資者PEACELAND及KAN HUNG CHIN。其中萬科已認購8.83986億股,占5名基礎投資者11.54875億股的76.5%,若以徽商行招股價范圍下限價3.5元計,最少要投入31.4億元。萬科以往罕有投資本港新股,今次行動不排除與董事長王石祖籍安徽有關。
消息又稱,徽商銀行這次上市,集資額介乎91.4億港元至101.3億港元,成功引入5位基礎投資者,分別為認購金額逾30億港元的萬科、認購約2億港元的周大福投資、認購逾2.3億港元的GENERTECCAPITAL、認購逾4.4億港元的PEACELAND,以及認購逾7932萬港元的KANHUNGCHIH,合共認購金額逾40億港元,相當於這次徽商銀行集資額的40%,並同時設有6個月禁售期。
《新股消息》徽商銀行(03698.HK)預測全年盈利不少於50億人幣
日報報道,新股市場熱度持續,本周將有7只新股展開招股混戰。重慶銀行(1963)昨第2日招股孖展升溫,更出現近期難得一見的頂頭槌飛,累計借出近5億元孖展,公開發售已超購。徽商銀行(3698)雖在本周四才招股,惟有報道稱,該行引入包括內房龍頭萬科,以及鄭裕彤旗下
更加有意思的是,和周大福同屬鄭裕彤控制的房地產開發商新世界發展,今年來已經多次和萬科同進共退。年初萬科和新世界發展合伙拿下香港一塊住宅地皮,今年7月雙方再次聯手競投深圳前海兩塊地皮。這次認購徽商銀行新股,顯然並不是單獨行動。
繼今年兩度連手在中港競投地皮之後,內房股龍頭萬科再與新世界(600628,股吧)(017)系攜手進軍新股市場。據即將進行公開招股的徽商銀行(3698)初步銷售文件顯示,萬科以及新世界同系公司周大福投資,將成為徽商銀行的IPO基礎投資者,與其余三位基礎投資者,合共認購徽商銀行所發售的40%股份。

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