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招行Ｈ股配股獲證監會核准３５０億融資箭已上弦 @ 2013-08-16T18: 返回 熱門新聞 關鍵詞：招行 股配股 融資 概念：證監會核准招商銀行 , 配售３０億７３９０萬 ８月１５日晚間，招行公告稱，其Ｈ股配股申請已獲得中國證監會核准。招行獲准向境外上市外資股股東配售不超過６．８億股境外上市外資股（Ｈ股），每股面值人民幣１元，全部為普通股。 ２０１１年９月以來，招行Ａ+Ｈ股配股計劃曾連續兩年在股東大會有效期內未能獲得發行。市場人士認為，一方面，與當時Ａ股市場表現欠佳相關，定價較難；另一方面，當時市場對於銀行股的再融資計劃看法負面。新行長田惠宇上任以後，招行Ａ+Ｈ配股計劃推進速度快於市場預期。內地利率市場化改革的加快，或將引發銀行的新一輪再融資潮。來源中國網) 招行上月末已獲得的Ａ股配股發行批文，至此招行已完成此次Ａ+Ｈ配股所需的全部監管審批，醞釀近兩年再融資即將成行。招行通過本次融資最高可獲得３５０億元募集資金，將全部用於補充資本。 ２０１１年７月１８日，招行公布了Ａ+Ｈ股的再融資計劃，擬向全體股東以每１０股配售不超過２．２股的比例配售，最多配發４７．４７億股，其中Ａ股３８．８７億股，Ｈ股８．６億股，共募集３５０億元資金。而此後，該方案曾兩度延期。 市場對於招商銀行Ａ+Ｈ股配股的等待，看來有些按捺不住了。７月２３日，招商銀行發布公告稱，公司Ａ股配股申請已經獲得中國證監會審核批准，將向原股東配售３０．７４億股Ａ股。不過，由於招行此次配股融資總金額高達３５０億元，且涉及Ａ股和Ｈ股的配股同時進行，因此經過近一個月的等待之後，招行配股一直遲遲沒有下文。而昨日，有關招行配股的傳聞再次出爐，據傳，招商銀行將於本周五（１６日）公布中期業績後宣布配股，據了解，招行配股比例為每１０股配１．７４股，配股價不低於每股資產淨值的９．２９元 （人民幣，下同），集資約３５０億元。 此前業界就一直有招行再融資的傳言,但招行卻並沒有過多的行動。曾於２０１１年就批下的再融資計劃,兩度延期。直至今年７月２３日晚間才發布公告表示,核准公司向原股東配售３０．７４億股Ａ股新股。根據招行此前公告,招行擬按每１０股配售不超過２．２股的比例向全體股東配售Ａ股和Ｈ股,配股比例相同,共計可配股份為不超過４７．４７億股。配股融資總額最高不超過人民幣３５０億元,最終融資總額按照實際發行時的配股價格和配股數量確定。 招商銀行(３９６８-ＨＫ)(６０００３６-ＣＮ)第二輪抽水計畫終獲中證監放行。招行昨(２３)日發布公告稱，獲准向股東配售３０．７４億股Ａ股，按其Ａ股和Ｈ股比例推算，將配發６．８１億股Ｈ股，Ａ股加Ｈ股共計３７．５５億股。證監會向招行融資開綠燈，被視為大陸新股市場和再融資開閘的先兆。市場分析認為，招行將在未來１個月內完成配股，資本充足率可提升２個百分點，至少未來２年暫無配股需求。 招行此次的ＡＨ配股計劃可謂曲折，曾兩度延期。本次配股計劃早在２０１１年７月就已提出，當年９月獲股東大會批准。其中，擬向Ａ股東配售３０．７４億股，按配股比例為１０配１．７，配股融資總額將不低於２８５．５７億元，加上Ｈ股配股則總計可達３５０億元。 ８月１５日,招商銀行公告其正式獲得了Ｈ股配股發行的批文,加之早先已獲得的Ａ股配股發行批文,此次Ａ+Ｈ配股發行即將啟動。安信證券許敏敏認為,短期內招行配股的獲批可能對市場心理層面有負面影響,但實際上招行配股並不代表銀行股新一輪再融資的來臨,未來銀行股將更多通過加速轉型節約資本或者發行優先股的方式進行核心資本補充。 值得注意的是，根據該行２０１１年公布的再融資方案，招行配股價格在不低於發行前本公司最近一期經審計後的每股淨資產值的原則下，采用市價折扣法確定。２０１２年年報顯示，該行歸屬於母公司股東的每股淨資產為９．２９元，而昨日招行Ａ股收報１１．０６元。這意味著，以此定價標准粗略計算，招行此次Ａ股配股募集資金至少為２８５．５７億元。這是Ａ股市場最近一年來最大的一筆再融資項目，去年８月，交行曾實施了一筆２９８億元的增發。 首先，７月底就有連續兩家上市公司天量再融資浮出水面。７月２４日，招商銀行發布公告稱，證監會已批准該行３０．７４億股Ａ股配股申請，按計劃，招行在接下來半年時間將從Ａ股市場融資至少２８５億元。緊接著，有著股市「圈錢王」之稱的京東方Ａ又宣布募資不超過４６０億元。這兩家公司融資啟動將使得本來孱弱的市場更加淒風慘雨。 招商銀行周四晚間發布公告，稱其Ｈ股配股申請已獲證監會核准。連同該公司先前已獲得的Ａ股配股發行批文，招行Ａ+Ｈ配股發行已經隨時可以啟動。資料顯示，招行本次配股將募集資金約３５０億元人民幣。今年以來，ＩＰＯ一直停頓，包括定向增發、配股在內的各種再融資方式成為從證券市場「圈錢」的主要途徑。分析人士認為，招行配股金額較大，不少投資招行的機構，未來一段時間可能需要通過拋售其手中的其他持股等多種方式籌集參與配股的資金，這或會在短期內對市場產生壓力。