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煉化工程赴港上市中石化輔業重組提速 @ 2013-05-12T06: 返回 熱門新聞 關鍵詞：新股 煉化 銀河證券 概念：５月１４日招股 , 中石化煉化入場費６６１６元 港股４月中旬從谷底反彈，沉寂已久的新股市場又再蠢蠢欲動，多只新股伺機在公開市場集資，本周二(７日)登場的同仁堂國藥(０８１３８)，首日掛牌已較配股價高一倍收市，一鳴驚人。不過本月最惹人注目的莫過於集資額均過百億元的銀河證券(０６８８１)及中石化煉化(０２３８６)，兩只股份分別於今(９日)、明(１０日)兩日起開始公開招股，綜合行業前景及公司因素，專家認為前者可看高一線。 兩大新股銀河證券及中石化煉化啟動招股程序，分析認為，銀河證券以低估值作招徠，相對較吸引，不過有望成為今年至今，集資最多新股的中石化煉則對招股反應有信心。 銀河證券和中石化煉化工程本周一開始為各自的新股發行舉行推介活動，兩家公司希望共募資３６億美元，這對今年以來募資額僅為１０億美元的香港ＩＰＯ市場將是一個考驗。 中石化煉化計劃發行１３．３億股股份，招股價介乎９．８元至１３．１元，集資最多１７４億元。公司計劃在星期五公開招股，２３日上市，將會是本港今年集資規模最大的新股。 在今年首季，本港新股市場明顯較以往淡靜。現時有兩只大型新股計劃招股，若取得理想表現，對其他新股正計劃招股的新股產生刺激作用，特別是鷹君（０４１）及新世界發展（０１７）正計劃分拆旗下酒店業務上市。因此銀河證券及中石化煉化上市計劃成功與否，對後來的新股定可帶來一定啟示。 經過多個月的籌備，兩大國企昨同時開始路演，中石化煉化集資最多１７４億元，銀河證券集資最多１０６億元。昨午已有消息指銀河證券已獲足額認購，至昨晚亦傳出中石化煉化已「夠飛」。 新股市場沉寂接近兩個月後，兩只大型新股中石化煉化(０２３８６)及銀河證券(０６８８１)，將會在今個星期開始公開招股，集資額合共逾２７０億元。有投資銀行消息指，兩只新股反應良好，國際配售可望提早截飛。 《經濟通通訊社６日專訊》今日兩大企將會進行路演，消息指出，中石化（００３８６）母公司分拆的中煉化，初步計劃以每股９．８至１３．１元招股，集資最多１７４億元，銀河證券則以每股４．９９元至６．７７元招股，籌資１０６億元，兩股合計將抽水２８０億元。 重磅新股中石化煉化工程及銀河證券，將於今日同步正式展開路演。消息指，中煉化初步計劃發行１３．２８億股Ｈ股，招股價每股９．８-１３．１元，集資額約１３０．１至１７４億元。倘行使全部超額配股權，集資額將增加至最多２００．１億元，成為今年集資額最高新股。消息指，招股價范圍相當於預測市盈率約９至１３倍。 新股升溫，各銀行及券商亦開始搶客戰，為迎接銀河證券及中石化煉化招股，各大銀行及證券行預留孖展額度供新股客，年息率介乎１．０８厘至１．２５厘。當中大新銀行供借貸５０萬至８００萬元的大手認購孖展客，提供年息１．２５厘兼免手續費認購。耀才證券則預留孖展額度１４０億元，網上認購者的年息率則只為１．０８厘。 其他擬５月上市的新股，則包括銀河證券及中石化煉化，兩者已開始上市前推介，市傳最高集資額分別為１１７億及２１０億元。 若上述時間表屬實，其公開招股日期將緊接另外兩只重磅新股，即投資者用以認購新股的資金將被逼分散，不能重疊「一注多投」。耀才證券行政總裁陳啟峰預計，銀河證券及中石化煉化「太大只」，股份分配率將較高，相信投資者不會以借重孖展「入飛」，策略不會太進取，以免獲分派太多股份難以消化。 另外，集資逾百億元的銀河證券路演時間，押後至下月六日，即與中石化煉化工程一樣，銀河證券目標，基礎投資者占集資規模一半。有報道指出，市場對兩大新股的興趣都不太大。 (綜合報道)(星島日報報道)兩大重磅新股本月將正面交鋒。中石化煉化工程今日開始路演，料本周五（１０日）公開招股，市傳該股每手股數５００股，入場費６６１６元。同期對手銀河證券市傳明天路演，每手股數同為５００股，入場費３４１９元。 新浪財經訊 ４月２９日消息，據香港經濟日報報道，兩大國企新股，銀河證券及中石化煉化最近均積極洽商基礎投資者。市場消息指，銀河證券目標基礎投資者認購５億美元(約３９億港元)，並已洽商中國人壽(０２６２８)及中糧集團等「國家隊」捧場。 中石化煉化工程和銀河證券正面「撞期」混戰，兩新股均定於今起進行推介。集資最多約為２１０．６億元的中石化煉化工程，擬於５月２３日掛牌，它沒有選擇由基石投資者認購一半的股份，而是僅留了３０％至４０％的股份給基石投資者。消息稱投資者對中石化煉化的反應良好，目前正在磋商的基石投資者包括中國航太科技集團公司和人保集團。 另一重磅新股中石化煉化（２３８６）方面，日前有報道指出有「洋參大王」之稱的楊永仁，已入飛５億元認購該重磅新股，據消息指出，楊永仁擬加碼至６億元。事實上亦有報道指出，多名城中「大孖沙」均有落飛。同時亦有消息指出，現時中石化煉化國際配售已超額多倍，亦有不少歐洲長線基金捧場。消息又指出，中國石化（３８６）股東名單中的長線基金，亦有興趣參與入飛。 新浪財經訊 ４月１６日消息，據香港明報報道，業績期過後，新股市場再度活躍，打頭陣的是中石化(０３８６)同系公司中石化煉化。外電報道，上周四中石化煉化通過上市聆訊後，最快本周四(４月１８日)開始推介，而集資額則約１１７億至１５６億元。同期另一只大型新股銀河證券，亦傳出將於下周一(４月２２日)推介，集資額約１１７億元。 根據招股文件顯示，中石化煉化擬發行逾１３億股新股，最少百分之５作公開發售，集資額介乎２１億至２７億美元，招股日期為５月１０日至１５日，５月２３日掛牌。集資所得將在內地成立六家研發中心、加強海外網絡及用作營運資金等。中石化煉化委任１２家投行作聯席帳簿管理人。